中新經緯10月18日電(羅琨 實習生 秦海齊)上交所官網資訊顯示，北京首都創業集團有限公司(下稱首創集團)計劃面向專業投資者公開發行總額不超過人民幣100億元的公司債券，擬分期發行，募集資金擬用於償還到期債務、補充流動資金、計畫建設營運及其他法律法規允許的用途。
此次債券發行品種為小公募，10月11日計畫狀態更新為「已受理」。主承銷商、簿記管理人、受托管理人為中信證券。經中誠信國際評定，發行人的主體信用等級為AAA，評級展望為穩定。
對投資收益依賴較大
官網資訊顯示，首創集團是1995年由北京市政府辦公廳、市計委、市財政局所屬的17家「三產」企業重組而成。經過多年的發展，形成了以生態環保、城市發展、金融服務為主業，以文化體育為培育業務的「3+1」產業體系。截至2021年，集團擁有3家上市公司和1家新三板掛牌企業，職工人數3.6萬余人，資產總額超4200億元，連續多年位列中國企業500強。
2021年、2022年、2023年及2024年1-6月，首創集團營業總收入分別為683.12億元、578.22億元、575.40億元和243.14億元，利潤總額分別為71.53億元、73.28億元、58.19億元及-4.84億元。
首創集團利潤對投資收益依賴較大，2021年、2022年、2023年及2024年1-6月，實作投資收益分別為38.07億元、74.38億元、114.32億元和4.54億元。
2024年1-6月，首創集團合並口徑實作凈利潤-14.00億元，實作歸屬於母公司所有者的凈利潤-32.46億元，主要系子公司地產板塊出現虧損。
不過，募集說明書也提到，2023年以來，中央及各部委密集釋出房地產調控政策，需求端，因城施策、「認房不認貸」、所得稅退稅優惠、降低首付比例、降低按揭貸款利率等一系列調整最佳化措施接連出台，促進剛需及置換改善需求入市；供給端，相關政策在不斷出台，助力房企融資改善及房地產市場企穩。
在手貨幣資金超400億元
募集說明書顯示，2021年末、2022年末、2023年末及2024年6月末，首創集團資產負債率分別為79.12%、78.93%、77.62%及77.30%，母公司報表口徑的資產負債率分別為64.67%、60.51%、61.89%和60.57%。
2021年末、2022年末、2023年末及2024年6月末，發行人流動負債分別為1583.33億元、1629.53億元、1426.21億元和1250.34億元，占總負債比重分別為47.25%、49.08%、45.82%和40.40%。
募集說明書稱，發行人主營業務板塊中環保產業板塊和城市開發板塊下的基礎設施業務營運周期較長，計畫投資回收較慢，流動負債占比較高，不利於公司財務結構穩定，發行人需要進一步調整債務結構匹配長期投資需求。
2021年末、2022年末、2023年末及2024年6月末，公司流動比率分別為1.55、1.49、1.49及1.71，速動比率分別為0.80、0.79、0.87及1.07。募集說明書指出，目前，發行人的流動比率和速動比率依然保持在比較合理和穩定的狀態，且公司貨幣資金規模較大，公司短期償債能力較強，上述情形未對首都創業償債能力產生重大不利影響。
財務數據顯示，截至今年上半年，首創集團在手貨幣資金為401.05億元。該公司貨幣資金由庫存現金、銀行存款以及其他貨幣資金組成，主要以銀行存款為主。
(文中觀點僅供參考，不構成投資建議，投資有風險，入市需謹慎。)
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