伴隨著端側AI從核心層到套用層技術的日趨成熟，消費電子終端進入了產品叠代的重要視窗期，與此同時，手機、PC等市場需求加速復蘇，驅動消費電子板塊業績回暖，產業鏈相關企業有望充分受益。
根據第三方研究機構 Canalys 的預計，2024-2028 年，全球 AI 手機和 AIPC 份額有望從 16% 和 19% 分別快速提升至 54% 和 71%，對應復合增長率分別為 63% 和 42%。產業鏈訊息，蘋果iPhone16系列備貨目標指引略有上調，上調後，iPhone16系列今年備貨目標指引為9000萬部左右。分析人士認為AI行業的發展從雲端發展到邊緣端，對於邊緣端硬體的效能提出了更高的要求，蘋果公司在AI方面的創新，或將推動硬體的升級以及換機周期。
個股方面，杉杉股份（600884）兩大主營業務鋰電負極材料和偏光片均受益於消費電子市場復蘇，二季度實作業績企穩回升。公司表示，2024年第二季度負極材料業務訂單飽滿，銷量環比大幅增長，同時公司積極采取降本增效措施，第二季度凈利潤亦環比改善顯著。偏光片業務上半年持續夯實LCD用偏光片產品的全球領先地位，同時加大了OLED用偏光片新產品的研發與量產力度，2024年上半年OLED用偏光片產品實作了穩定供貨。
杉杉股份人造石墨負極出貨量全球第一，自2007年以來成為蘋果電池材料的主要供應商，在消費類產品市場份額保持領先。偏光片方面，杉杉股份大尺寸偏光片市場份額超過33%，在適用於膝上型電腦、PAD、手機的中小型尺寸領域，多款高端偏光片產品實作量產出貨，VR/AR顯示端用偏光片也已完成自主開發，目前正在客戶認證階段。
