人工智慧主導了這兩年華爾街股市的走向。 輝達(NVDA.US) 憑借先進的AI芯片p00,成為資本市場的大贏家,市值曾一度超越微軟(MSFT.US)和 蘋果(AAPL.US) ,成為全球市值最高的上市公司。
不過,隨著美聯準降息周期的進一步確定提高了資金的風險偏好,以及各位企業大佬紛紛發聲暗示AI投資過度,收效卻甚微,AI的投資熱潮似乎冷靜下來,輝達的股價也隨之回落,最近五個交易日的累計跌幅接近10%,這意味著市值或蒸發約兩千億美元。
在這個時候,蘋果釋出了期待已久的Apple Intelligence新進展。
今年6月時,蘋果釋出面向iPhone、iPad和Mac的個人智慧化系統Apple Intelligence。到7月29日,蘋果終於釋出Apple Intelligence的第一個版本——面向iPhone、iPad和Mac軟體的開發者測試版。
iOS 18.1、iPadOS 18.1和MacOS Sequoia 15.1的開發者測試版現在可供註冊開發者下載,前提是支付99美元年費,並註冊加入等待名單。
這將為iPhone、iPad和Mac帶來了寫作工具、照片的自然語言搜尋功能、信件的優先級資訊排序和Siri的一些改進。其他未包含在此版本中的功能,如Image Playground和Genmoji,可能會在後續更新中出現。
值得留意的是,這個開發者測試版適用於iOS18.1,意味著今年秋季釋出會推出的iPhone 16或並不適用,因iPhone 16或將使用iOS18系統,後續機型才能適應新的開發者版本。
輝達或得不到蘋果「芯」
蘋果的主要收入來自硬體產品,包括iPhone、Mac、iPad,可穿戴、家居和配件產品等,於截至2024年3月30日止的12個月,硬體產品的總收入達到2,911.12億美元,占了總收入的76.28%,但期內的毛利率僅37.28%,相當於服務業務的一半左右。
包括軟體、「蘋果稅」、售後維保等在內的服務收入,於截至2024年3月末止的12個月僅占蘋果總收入的23.72%,但分部毛利卻占了總毛利的37.62%,毛利率達到72.30%。
最近,全球監管機構掀起對「蘋果稅」的質疑,蘋果承受著巨大壓力,與此同時,iPhone等硬體產品又遭遇亞洲競爭對手的挑戰,蘋果或需要在產品開發、成本最佳化等方面增加考慮,才能挽回投資者的心。
在釋出AI開發者測試版本的同一日,蘋果的一份技術檔或透露兩款為其AI系統Apple Intelligence提供支持的人工智慧模型在谷歌(GOOG.US)設計的雲端芯片上進行預訓練,或意味著蘋果也在尋找替代輝達高端AI芯片的產品,來進行AI大模型訓練。
該技術檔或暗示蘋果一直使用 谷歌(GOOGL.US) 的自制TPU訓練其AI軟體基礎架構,後者將為即將推出的Apple Intelligence、AI工具和功能提供支持。據技術媒體報道,iPhone和其他裝置的AI模型使用谷歌的2048 x TPUv5p芯片,而蘋果的伺服器AI模型則使用8192 x TPUv4芯片。輝達並不設計TPU,而是生產用於遊戲、工作站、AI等的GPU。
據CNBC報道,谷歌最開始的自研TPU用於處理內部工作量,到2017年才公開發售,現在已較為成熟。
大佬們對輝達的AI芯失去耐性?
供不應求導致等待周期過長,以及昂貴的價格,令輝達的AI芯片一芯難求。基於成本和自身產品開發周期過長或錯失有利競爭的考慮,不少科技大佬逐漸對等待輝達失去耐性。
早前調研機構The Information透露,OpenAI一直與包括博通(AVGO.US)在內的半導體設計廠商就開發新芯片進行商討,並暗示這家AI初創公司尋求脫離對輝達的依賴,培育自己的AI芯片供應鏈。
OpenAI的早期創始人馬斯克,也在最近的特斯拉(TSLA.US)2024年第2季業績釋出會上提到輝達的AI芯讓人負擔不起,特斯拉也正在加倍努力開發 Dojo,並設定了與輝達的競爭路徑。
另一方面,輝達AI芯最重要的代工廠台積電(TSM.US)在努力趕第一大客戶蘋果訂單的同時,也在為第二大客戶輝達的AI野心而戰。最近凱米台風或影響到台積電的部份工廠生產時間表,未知是否會對其產能構成影響。
在AI時代,技術日新月異,誰都不想落後,當在某一個供應環節出現障礙時,這些資源豐厚的科技巨頭自然會想出自己的辦法克服,例如自研芯片,或是利用第三方供應,以便讓自己始終保持競爭力,因此輝達當前在AI芯的有利競爭未必長久。
作者:毛婷