當前市場風格又開始像去年10月份之後，進入到遊資主導的時代。
炒自動駕駛的時候，主要炒大眾交通，錦江線上等，而正宗的經緯恒潤，德賽西威幾乎不漲。
炒商業航天，領漲的主要也是騰達科技、航天晨光等遊資審美的股票。
到了現在，炒AI眼鏡，也是炒博士眼鏡等非AI的眼鏡標的。
背後的原因是，遊資資金靈活，而機構大部份面臨贖回壓力。
所以現在的市場再次回到了：
相信故事，不相信成長故事
的階段。
一、輝達持續上漲
昨夜輝達股價繼續上漲。
最新的訊息是：
據媒體報道，鴻海將在第四季度開始發貨搭載輝達GB200處理器的伺服器。
之前市場一直傳言GB200量產推遲至2025年，但實際的出貨節奏或許會有超預期的可能。
所以最近輝達從底部反彈了30%。
另外，有研究表示，旺盛的短期需求或將驅動客戶在輝達B系列真空期，向p00等成熟產品轉單，該等需求有望在台積電和OEM環節得到驗證。
最近輝達持續大漲，而A股的NV鏈卻表現較弱，主要是因為
市場量能低迷，風格上更傾向於遊資審美的題材股，而非機構審美的成長股。
不過，風格影響只是短期的。
被風格壓制的成長股，終究會有掙脫束縛的那一天。
二、海纜板塊調整
海纜板塊近期出現調整，一方面因為機構票被拋棄，一方面因為市場擔心蘇海風計畫進展緩慢。
實際上，JS的手續、流程都沒有問題。更多是季度間收入節奏確認的問題，對於江蘇海風長期發展不存在影響，同時產業鏈也就緒產品準備好，推動起來很快。
海纜的邏輯包括兩方面：
一是國內的需求爆發。 近期海風進展不斷，包括江蘇的海纜招標，廣西競配/上海深遠海獲批等。2024年海風核準待招標計畫明顯增加，市場對於國內海風信心有望逐步提升。
二是海外海風高景氣： 歐洲海纜供需缺口較大，短期沒有擴產能力，需要中國海纜。歐洲的海纜股普瑞斯曼、耐吉森、NKT訂單持續爆滿突破，股價不斷新高。
除了基本面因素， 美國降息利好新能源板塊。
綜上，海纜短期調整後將再次出現買入機會。
三、關註汽車板塊
汽車板塊可能要關註起來了。
1、銷量回暖
8月份的第二周數據已經開始好轉，全月預計能在同比高基數下正增長。
去年從9月份開始進入低基數，所以今年9月之後會變成大幅正增長。
銷量回暖主要源自國內以舊換新政策的持續推進。
2、8月底成都車展，之前會有很多新車上市，後面是旺季，很內送流量備援容錯機制流車型會釋出去搶年底的量，有事件刺激。
3、車BU。
準備了一年多的車BU應該要慢慢落地了。
