「AI」無疑是2024年最熱的熱點，其發展浪潮已經席卷全球。業內專家表示，支持生成式人工智能套用場景革新了消費電子終端人機互動的體驗，加速各類終端電子化、智能化行程，對消費電子及產業鏈的發展和繁榮有極大的影響。
華為、小米、榮耀、OPPO、蘋果、三星等手機廠商紛紛入局，智能電話AI化加速。近期，華為宣布HarmonyOS NEXT將AI與OS深度融合，構築了全新的鴻蒙原生智能框架；前不久，小米宣布小米小愛大模型將迎來全量升級，全部免費；OPPO在除夕當天將超過100項AI實用功能推播至10余款手機系列，宣布正式進入AI手機時代；蘋果公司於2024年2月底宣布放棄造車，投向生成式AI，下一代iPhone 16或成蘋果首款AI手機；三星已向市場推出由AI賦能的Galaxy Z Fold6手機，讓使用者體驗到「AI+折疊屏」智慧互動方式的便捷性。
專業機構最新報告顯示，2024年Q1季度，AI賦能的智能電話在全球智能電話銷量中的份額從上一季度的1.3%增加到6%，高端細分市場貢獻了AI智能電話銷量的70%以上。國金證券認為，AI賦能消費電子，將會帶來新的換機需求，看好AI驅動、需求復蘇及自主可控受益產業鏈；廣發證券指出，AI模型巨頭和智能電話巨頭的緊密繫結將大幅提升AI大模型產品的滲透率，AI手機時代將提前到來。
AI大潮的興起，將快速驅動智能電話等消費電子的叠代與創新。網絡攝影機作為智能電話之眼及最為關鍵部件之一，已成為智能電話手機重點創新領域。歐菲光、水晶光電、藍特光學等光學頭部企業將在智能電話AI浪潮中受益，迎來新的發展機遇。
歐菲光（002456.SZ）
歐菲光自2002年成立以來，深耕光學光電領域二十余年，目前已經發展成為國內光學領域頭部企業。公司擁有智能電話、智能汽車、新領域三大業務體系，為客戶提供一站式光學光電產品技術服務。公司網絡攝影機模組產品在技術性、穩定性和制造效率上持續領先業界；浮動微距模組、潛望式長焦微距模組、芯片防抖、可變光圈和伸縮式模組等已實作量產；10倍連續變焦技術完成技術攻關。
據歐菲光2024年半年度報告顯示，公司上半年營收約95億元，同比增長51.0%；凈利潤約3900萬元，同比增長111.1%。其中智能電話業務營收74億元，毛利率為11.2%，同比分別增長61.8%和8.2%。
水晶光電（002273.SZ）
水晶光電是 安卓手機最早的潛望式棱鏡供應商， 致力於成為「全球卓越的一站式光學解決方案專家」，提供從元器件到模組及解決方案的一站式專業服務。
水晶光電在互動平台答復投資者提問表示， 公司為不同的手機終端供應潛望式網絡攝影機的微棱鏡或多重反射棱鏡模組產品，產能、良率穩定提升並 順利量產 。公司作為光學解決方案的供應商，將積極配合客戶實作方案落地。
藍特光學（688127.SH）
藍特光學 創辦於1995年，公司 主營產品包括光學棱鏡、玻璃非球面透鏡、玻璃晶圓等，涉及較多套用領域，廣泛套用於高畫質網絡攝影機、激光雷達等光學成像、傳感、感知系統。公司微棱鏡產品主要套用於潛望式網絡攝影機領域。
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