據不完全統計，2月4日晚間，超30家上市公司釋出回購計劃或相關進展，部份企業發起回購「接力賽」，以真金白銀展現對未來發展的信心。值得一提的是，多家上市公司以回購計劃為支點，同步推出了「提質增效重回報」行動方案，在主業發展、股東回報及投資者關系管理等方面多措並舉，與投資者共享發展成果。
近日，器材板塊公司中微公司、拓荊科技、華海清科、芯源微等陸續公布了關於提議回購和公司「提質增效重回報」行動方案的公告，彰顯了公司管理層對未來的發展信心。其中：
中微公司 董事長提議以3-5億元資金回購公司股份，公司刻蝕器材在國內主要客戶芯片生產線上市占率大幅提升，並且一系列沈積/刻蝕新品也會在近期投入市場驗證；
拓荊科技 董事長提議以1.2-1.97億元資金回購公司股份，公司PECVD/ALD/SACVD器材持續拓展工藝，量產規模不斷擴大，HDPCVD/混合鍵合器材效能表現優異，順利透過客戶端產業化驗證；
華海清科 董事長提議以5000萬-1億元資金回購公司股份，公司CMP產品在先進制程工藝已完成驗證，成熟制程工藝已實作全面覆蓋，市場占有率和銷售規模持續提高，初步實作了「裝備+服務」的平台化戰略布局。
芯源微 董事長提議以1000-2000萬元資金回購公司股份，公司作為國內塗膠顯影器材細分領域龍頭企業，經過長期的技術積累和在客戶端的驗證及量產套用，目前已完成在前道晶圓加工環節28nm及以上工藝節點的全覆蓋，並可持續向更高工藝等級叠代。
整體來看，在高端邏輯、儲存擴產的加持下，器材公司24年訂單能見度高、確定性強。
根據我們的產業鏈調研，一方面，24年北方華創、中微公司等器材公司的新簽訂單均有較好的增長預期，其背後是大客戶端供應份額的大幅提升和新產品匯入客戶進展超預期。另一方面，儲存和高端邏輯產線在現有產能規劃之外，仍將有可持續的新增產能建設，因此，我們對國產半導體器材板塊的長期發展依舊樂觀。
結合當前的板塊估值位置，建議重點關註北方華創、中微公司、拓荊科技、華海清科、芯源微等國產器材板塊的布局機遇。
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