前幾天我看了一篇文章，文章裏說佛山的遊資將江浙的遊資坑了，他們用A字大陰跌，將替他們接盤的遊資悶了，打破了一直以來的遊資互相接力的生態系。本來想就這件事寫個文章的，後來覺得是一句話的事，就沒有寫，這句話就是：「在股市裏，只有自己才是可信的，任何人都不可靠。」所以利佛摩才會一直強調：「行情記錄不可假手於人，交易計劃不可告訴別人，手中的閑錢更不能交給別人打理。」
這一章書，利佛摩首先舉例告訴大家：「買入做多，除非下一筆的買入價格比初始價格高，不然不要加倉做多。賣出價格必然是第二筆價格比初始價低，不然不要加倉做空。」圖上是他的原話，可能很多人會覺得他說的這番話有毛病，我的理解是：這是他為了確認他對於行情研判的正確，只在盈利的頭寸上加倉，因為有盈利才有足夠厚的安全墊能夠支撐他的投機。
其次，他在這段話裏說出了他的入場位置和入場秘密：先要透過自己的價格行情記錄分析預估行情的規模。轉譯過來就是做多會漲到哪裏，做空會跌到哪裏，然後決定自己在什麽樣的價位買進，才具有優勢。這個價位，我在上一章文章裏畫過大概的意圖圖形，也就是正在趨勢的恰當位置。這個位置，是透過幾個星期的價格運動記錄裏分析得來的，它說明了交易必須要尊重行情走勢，以實際行情走勢為準。也說明了持續跟蹤記錄行情和分析行情的重要。只有價格達到了預期才能做，不能為了貪便宜搶跑。買入一筆交易後，也還需要計算萬一買錯了，在哪裏止損比較合理。可能剛開始試錯是虧損的，但是多試幾次，到了市場終於達到你的預判的軸心點之後，再次入市，行情大概率會按照你的預期發展。你必須保證行情真的開始時，你在場內，也要防著行情突破失敗。
起初我不明白他為什麽要在這一百萬的教訓裏，先啰嗦這一大段話幹什麽，今天我重新看他著名的棉花交易虧損的時候，驀然發現，他寫在前面的這幾條規則，正是他不守規矩的地方。
他從行情記錄裏預感到棉花將有一波大的行情，然後他搶跑入場，一共來回折騰了五次，等到他試到虧損崩潰，讓人拆掉了棉花報價機，行情啟動了。並且是五百點的大行情，他不但是搶跑試錯虧損了，還因為試錯崩潰，讓情緒占據了理智，錯失了後面百萬美元的利潤。這次棉花交易，他正是讓預判占先，沒能等到行情走勢驗證他的判斷，他因為貪便宜想在行情啟動之前就擁有大規模頭寸而搶跑。我們很多交易者就是這樣犯錯的：「我認為行情要漲了，所以我先跑步入場，這樣價格更便宜些。」事實上，當行情走勢沒被驗證之前，入場是非常危險的事情。
他在不斷的試錯虧損後，虧到絕望，終於情緒崩潰，讓助手撤了棉花報價機，忘了自己的初心，也是和市場賭氣，因為他的任性，錯過了行情上漲的利潤，這個虧損，也給後人以警示：不要讓情緒左右了自己的交易。不要和市場置氣，一定要遵從市場行情的實況，而不是讓自我占據了交易思維。
他在總結過自己的交易錯誤之後，寫了關於交易的認錯：當市場告訴你錯了，當你的交易賬戶告訴你錯了的時候，平靜的認錯，接受錯誤，反思，總結錯誤才是對的。錯了反思總結，才有利於下一次的交易，如果錯了沒有總結反思和改錯，這筆交易就是真虧，且沒有任何價值。
在文章的最後，他舉例說明了關於自己記錄行情，自己從行情記錄做交易決策的重要性，不要相信內幕訊息，因為身在內幕中的人，他要麽是對行情走勢的不理解，他是外行，外行的建議對於你的交易毫無用處。要麽，他是做局者，就是看上了你的本金。因此，時刻保持警惕，保持初心，相信自己，讓自己更強大才是靠譜的。
