A股很熱鬧，每天都有一個題材爆發，從低空經濟、AI 醫藥到高速銅纜，再到 Kimi，期間低空經濟和器材更新嶄露頭角，但依舊無法掩蓋AI的光芒。的確，AI 勢不可擋，因為當下沒有出現像2020-2022 的新能源那樣，具備業績與政策雙輪驅動的行業。AI+的無限潛力，使其成為市場的新寵。許多人尚未反應過來，Kimi 概念已然橫空出世。Kimi 究竟是什麽？它的火爆又將使哪些公司受益？
Kimi概念爆發三要素
Kimi其實只是文本大模型，是AI智能助手，是「月之暗面公司」開發的一款AI套用，它的出圈，有3大要素：
1、支持長文本輸出，文本「長」過國內其他文本大模型，月之暗面公司在3月18日宣布Kimi智能助手支持200萬字超長無失真上下文，這比GPT-4還要強。
2、套用排行榜快速上升，套用人數上升快，近期Kimi以107%的增速排名第二，而增速第一的影片生成軟件Pixverse，投資方廣電傳媒已經4連板了。
3、公司估值1年不到提升7倍，給市場無限的想象。月之暗面公司在2023年4月，同年6月獲紅杉和真格2億美元天使輪融資，融後估值3億美元，而2024年3月進行新一輪超10億美元融資，投後估值約25億美元。初創公司獲得175億人民幣的估值，比2023年AI套用之星萬興科技市值要高不少，在A股AIGC概念79只個股中，其市值要排到70位，這極大的提高了市場對AIGC的估值，股價紛紛大漲。
KIMI概念有哪些？在Kimi概念中，有為kimi提供服務以及運用Kimi的公司，也有些公司Kimi並沒有直接相關，他們的上漲主要是情緒催化，Pixverse和KIMI這些AI運用火熱，提升相關公司的業績和估值水平。
相關概念股有
1、套用Kimi的有：掌閱科技、華策影視 、超訊通訊，潛在的套用方福昕軟件、華宇軟件 。
2,能為Kimi提供服務的有：中廣天擇、海天瑞聲、人民網。
3、對標Kimi的公司有中文線上、金山辦公、彩訊股份、凡拓數創。
4、Kimi投資方有深信服(300454)和九安醫療(002432）。
5、與Kimi創始人楊植麟有合作的公司是捷順科技。
Kimi後誰將受益？
影片生成軟件Pixverse和長文大模型Kimi的推出，市場普遍認為文化傳媒會因此受益，而KIMI的高估值，又提升了市場對AIGC的估值，因此，AI+傳媒概念徹底火爆了，也帶動了AIGC概念股上漲。盡管Kimi表示可以輸出200萬字的文本，但其運用還是不成熟的，還需要打磨，現在真正能產生業績的，是AI的上遊，看輝達的業績有多炸裂就知道了。AI+運用的火熱，一定會讓大多數公司加大資本投入，反過來就會刺激AI算力的需求，AI算力作為賣鏟子的人，是最先受益的，炒完AI運用後，我們不防把目標轉向上遊的AI算力。
