賭中國會買他們的芯片？超千億市場無中國企業！
隨著人工智能，機器學習等技術的迅猛發展，人類社會進入了一個新的時代。在這種情況下，一種新的商業模式應運而生，即 HBM。
由於其高頻寬、低功耗等特點，使得其能夠為 GPU、 HPC等領域提供更為理想的效能。因此，輝達也成了 HBM最大的客戶，被眾多制造商爭相收購。
一些分析人士預計，以目前的發展趨勢，到2024年， HBM的市場規模將達到130億，超過1000億元。到2025年，這個市場將達到190億元。毋庸置疑，人工智能的熱潮並非技術泡沫，它只是一種明顯的向更多公司分配價值的方式。只是很可惜，中國的全球儲存市場已經被外資企業所打破，而我們又沒有任何機會去分割這千億級的芯片市場。
從本年度的商業單位來看，三星和 SK Hynix的市場占有率仍將超過92%，美光技術排在第二位。南韓公司和美國公司瓜分了這塊市場，但中國公司卻不在其中。值得一提的是，南韓已經將其列為本國的戰略性高科技產業，並計劃投入622萬億韓元，以建立世界上最大的半導體工業。
分析師相信，南韓的半導體企業把"賭註"放在了中國采購其芯片上，這是"重註"。
中國曾是南韓半導體出口大國，中國認為，南韓公司的主要出口目標是中國。另外，尹熙躍在今年初就說，由於中國原生的記憶體生產商日益增多，他們要想把更多的產品出口到大陸，就必須依賴於"差異化"的技術才能打入中國市場。
唯一不同的是，現在的 HBM芯片還在研發階段，我們更想要的是 HBM，而南韓的半導體行業，卻是不可能在中國站穩腳跟的。
另外，盡管目前我們在 HBM芯片技術上仍落後於南韓、美國等國家，但是在包括 TSV在內的全產業鏈中，包括通孔孔蝕刻、填充、絕緣等在內的全產業鏈，都將有機會獲得市場份額。換言之，以共享市場利潤為約束條件的供應鏈深度協作。在此背景下，南韓企業的 HBM晶片也有可能被中國市場所采用。
但是，我覺得現在還不能太樂觀，因為美國企業現在是 HBM的主要客戶。聽說今年已經有三家廠商拿到了 HBM的訂單，市場上已經出現了供不應求的情況。在今後相當長的一段時期內，他們將把重心放在美國，而非中國。當然，南韓企業若要繼續維持 HBM這個"霸主"的位置，中國巨大的市場的確是它們的首要目標，但目前還不是時候。
首先，我們應該從 HBM開始，而不是在一旁看著。這是一個非常重要的機會，如果我們繼續這樣等下去，很可能在未來的某一天，我們會重新成為一個附庸國。
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