板塊內25家上市公司上半年凈利潤合計同比增長146.26%
本報記者 丁蓉
今年上半年，A股儲存芯片賽道上市公司業績整體實作高增長。根據Wind數據，板塊內25家上市公司上半年實作歸屬於上市公司股東的凈利潤合計同比增長146.26%。
中國電子商務專家服務中心副主任、資深人工智能專家郭濤在接受【證券日報】記者采訪時表示：「儲存芯片企業業績快速增長的主要原因，一是全球半導體市場需求的增長，特別是AI、5G等新興技術的發展，拉動儲存產品需求；二是受益於全球半導體產業鏈的調整，中國本土儲存芯片企業得到了更多市場份額和訂單；三是國內支持政策推動，加之儲存芯片企業自身不斷努力提升技術水平糊產品質素，市場競爭力增強。」
主流產品價格上漲
具體來看，半年報顯示，全球記憶體介面芯片龍頭瀾起科技今年上半年實作營業收入16.65億元，同比增長79.49%；歸屬於上市公司股東的凈利潤5.93億元，同比增長624.63%。
儲存模組龍頭江波龍上半年實作營業收入90.39億元，同比增長143.82%；歸屬於上市公司股東的凈利潤5.94億元，同比增長199.64%。
快閃記憶體模組企業德明利上半年實作營業收入21.76億元，同比增長268.50%；歸屬於上市公司股東的凈利潤3.88億元，同比增長588.12%。
今年上半年，儲存芯片兩大類產品DRAM和NAND Flash的價格均延續了去年的上漲趨勢。「儲存芯片中，高效能的DRAM產品HBM和NAND Flash的價格在上半年都環比上漲了20%至25%。預計下半年DRAM價格將繼續上漲，但漲幅可能會有所減緩。」TrendForce集邦咨詢分析師吳雅婷在接受【證券日報】記者采訪時表示。
對於未來價格走勢，佰維儲存方面近期在業績說明會上表示：「2024年二季度儲存價格上漲，晶圓端與產品端保持同向變動，三季度價格有望繼續保持同向變動，整體平穩，略有波動。」兆易創新方面也表示：「二三季度是行業旺季，目前對今年三季度市場需求情況持相對謹慎樂觀的態度，預期三季度相比二季度保持增長。」
長期來看，儲存芯片市場增長空間巨大。以DRAM為例，根據市場調研機構Yole數據，2029年全球DRAM市場規模或將達到1340億美元左右，2023年至2029年間的復合年均增長率約為17%。
企業加大研發力度
「人工智能產業發展主要帶動了高端儲存芯片的需求，如HBM、SRAM、DDR5等。為了順應這一發展趨勢，儲存企業需要加大對高端產品的布局力度，加大研發投入，透過推出更高效能的產品，來擴大全球市場占有率。」智帆海岸機構首席顧問、資深產業經濟觀察家梁振鵬向【證券日報】記者表示。
今年上半年，多家儲存芯片上市公司加大研發力度，並且發力AI相關高端儲存產品。例如，佰維儲存持續加大芯片設計、解決方案研發、先進封測及儲存測試器材等領域的研發投入力度。今年上半年研發費用達2.10億元，同比增長174.15%。據悉，佰維儲存面向AI手機已推出UFS3.1、LPDDR5/5X、uMCP等嵌入式儲存產品；面向AI PC（人工智能個人電腦）已推出DDR5、PCIe4.0等高效能儲存產品；面向伺服器，已推出企業級SATA SSD、企業級PCIe SSD、RDIMM和CXL記憶體等產品。
瀾起科技上半年研發費用達3.67億元，同比增長21.16%。今年上半年，瀾起科技DDR5第二子代RCD芯片出貨量已超過第一子代RCD芯片，第三子代RCD芯片將從2024年下半年開始規模出貨。瀾起科技方面近期在接受機構調研時表示，公司還布局高效能「運力」芯片解決方案，包括可用於AI伺服器的PCIe Retimer、MRCD/MDB及MXC芯片，以及可用於AI PC的CKD芯片產品。
對於業界高度關註的HBM，有企業在套用層面展開相關研釋出局。江波龍近日在業績說明會上表示，公司子公司元成蘇州具備晶圓高堆疊封裝的量產能力，此為HBM技術涉及的一部份，公司目前雖無法生產HBM，但將保持對該技術的持續關註，並在產品套用層面上提前開展相關的研釋出局工作。該公司上半年研發費用為4.75億元，同比增長92.51%。
