Sora在春节期间横空出世，再次点燃AI热度，就像GPT3.5之于去年；而且不止是OpenAI推出Sora，Google也推出了划时代的Gemini1.5,直通百万流量。
AI，简单了来看就是硬件+软件，以及算力、数据、大模型及各种应用，而国内上市公司在大模型、硬件、软件层面，目前看都还是没有可直接对标/对垒的企业。但，这并不妨碍市场的做多热度，尤其是在当前宏观经济缓慢恢复的大背景下。那选择哪些赛道和具体标的呢？
一、首先是算力，中短期看还是紧缺，且国内标的稀缺，优选英伟达相关概念个股，其次是与算力相关的光模块、服务器、算力服务等。
1、英伟达供应链企业
中际旭创（光模块）
天孚通信（光模块）
胜宏科技（算力板）
铂科新材（电感软磁粉芯独家供应商）
和林微纳（GPU探针供应商）
精研科技（散热供应商）
博杰股份（GPU板卡检测供应商）
沪电股份（PCB核心供应商）
腾景科技（光纤器件、滤光片等供货中际旭创）
2、英伟达合作方企业
先进数通（因伟达AI、Compute业务领域Elite级合作伙伴）
中电港（英伟达、AMD授权分销商）
中富通（子公司英博达（持股70%）与英伟达深度合作，包括显卡、芯片、服务器，KRvision边缘计算平台）
工业富联（英伟达云服务器，出货量持续维持全球第一）
紫光股份（公司搭载英伟达A800 GPU的AI服务器已进入批量交付阶段）
光环新网（公司在北京部署的算力中心于2023年8月起正式向用户提供服务，包括英伟达A800、H800八卡模组服务器、同时配备AMD模组服务器）
鸿博股份（英伟达算力出租）
千方科技（子公司宇视科技与英伟达联合开发服务器）
金百泽（与英伟达展开gpu算力深度开发合作）
3、算力芯片企业
海光信息、龙芯中科、景嘉微、寒武纪等。
4、服务器组装及整机
工业富联、高新发展、中科曙光、拓维信息等。
5、高通量存储HBM
香农芯创（代理芯片销售）
华海诚科（新进封装材料）
圣泉集团（新进封装材料）
德邦科技（新进封装材料）
威特偶（新进封装材料）
二、大模型，但差距目前看还是呈现逐步放大趋势。
具体可考虑中科创达，模型压缩技术，适用于终端大模型，AIPC、AI手机；其次是几家大平台的模型，国内未上市；科大讯飞，董事长此前扬言对标GPT4.0，今年超越GPT4.5，保持关注。
三、应用。春节不止SOAR的出圈，还有Google的Gemini 1.5 Pro，都是AI应用端爆发先驱和奠基者。对于国内企业，机会最多和最大的也应该是应用，奈何爆款难寻，但短期预期可以从一致转向分歧。以SOAR为引，短视频行业、游戏行业、影视行业都会在降本增效路上越走越远。
万兴科技（视频创意产品万兴喵影/Filmora；「天幕」大模型涵盖音频、图像、视频等多模态能力）
昆仑万维（自研的AIGC工具集，静态照片生成三维体积视频；天工大模型；游戏出海）
当虹科技（超高清视频领军企业，自研的AIGC工具集，静态照片生成三维体积视频；深耕视频编解码与AI分析，业绩困境有望反转）
蓝色光标（微软合作直接受益）
浙文互联（数字营销、数据交易）
风语筑（3D数字创意）
芒果超媒（视频制作）
影视制作：光线传媒、奥飞娱乐、万达电影、横店影视、华策影视等。
四、华为+企业。要说国内找对标国际巨头如苹果、微软、英伟达之类，当前还得看华为。且华为相关概念股经历了从去年高位回调后，相关企业也已经跌出了机会，包括华为+AI、通信、手机、信创等。
龙年，农历第一个交易日实现了开门红，相比阳历，市场情绪好了太多太多。我们应该庆幸还在这个市场活着，活着就有明天。站在昨日，你想到了今天的明天吗？
