赌中国会买他们的芯片？超千亿市场无中国企业！
随着人工智能，机器学习等技术的迅猛发展，人类社会进入了一个新的时代。在这种情况下，一种新的商业模式应运而生，即 HBM。
由于其高带宽、低功耗等特点，使得其能够为 GPU、 HPC等领域提供更为理想的性能。因此，英伟达也成了 HBM最大的客户，被众多制造商争相收购。
一些分析人士预计，以目前的发展趋势，到2024年， HBM的市场规模将达到130亿，超过1000亿元。到2025年，这个市场将达到190亿元。毋庸置疑，人工智能的热潮并非技术泡沫，它只是一种明显的向更多公司分配价值的方式。只是很可惜，中国的全球存储市场已经被外资企业所打破，而我们又没有任何机会去分割这千亿级的芯片市场。
从本年度的商业单位来看，三星和 SK Hynix的市场占有率仍将超过92%，美光技术排在第二位。韩国公司和美国公司瓜分了这块市场，但中国公司却不在其中。值得一提的是，韩国已经将其列为本国的战略性高科技产业，并计划投入622万亿韩元，以建立世界上最大的半导体工业。
分析师相信，韩国的半导体企业把"赌注"放在了中国采购其芯片上，这是"重注"。
中国曾是韩国半导体出口大国，中国认为，韩国公司的主要出口目标是中国。另外，尹熙跃在今年初就说，由于中国本地的存储器生产商日益增多，他们要想把更多的产品出口到大陆，就必须依赖于"差异化"的技术才能打入中国市场。
唯一不同的是，现在的 HBM芯片还在研发阶段，我们更想要的是 HBM，而韩国的半导体行业，却是不可能在中国站稳脚跟的。
另外，尽管目前我们在 HBM芯片技术上仍落后于韩国、美国等国家，但是在包括 TSV在内的全产业链中，包括通孔孔蚀刻、填充、绝缘等在内的全产业链，都将有机会获得市场份额。换言之，以共享市场利润为约束条件的供应链深度协作。在此背景下，韩国企业的 HBM晶片也有可能被中国市场所采用。
但是，我觉得现在还不能太乐观，因为美国企业现在是 HBM的主要客户。听说今年已经有三家厂商拿到了 HBM的订单，市场上已经出现了供不应求的情况。在今后相当长的一段时期内，他们将把重心放在美国，而非中国。当然，韩国企业若要继续维持 HBM这个"霸主"的位置，中国巨大的市场的确是它们的首要目标，但目前还不是时候。
首先，我们应该从 HBM开始，而不是在一旁看着。这是一个非常重要的机会，如果我们继续这样等下去，很可能在未来的某一天，我们会重新成为一个附庸国。
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