今年雙11，你收到的快遞盒可能要發生變化了。
10月12日上午，阿裏巴巴集團副總裁、淘天使用者平台事業部總裁吳嘉在天貓雙11釋出會後稱，京東物流預計會在雙11期間接入淘寶，為使用者提供服務。
10月12日晚間，【財經天下】詢問淘寶線上客服獲悉，淘寶平台上發貨和退換貨已可使用京東快遞。
一對「打」了20多年的對手，來了個熱情擁抱。
多年來，京東快遞和菜鳥速遞兩大平台互相對抗和提防，一路競爭也一路成長，各自都建立起了物流體系的厚厚壁壘。如今，雙方肯放下執念打通圍墻，也讓消費者有了更多選擇。
然而，有人歡喜有人憂。順豐作為國內少有的獨立於任何一家電商平台和商家的快遞公司，過去吃到了不少大平台激烈競爭的紅利。作為物流服務行業的標桿，順豐在淘寶中高端快遞領域可謂一家獨大。可一旦京東和淘寶實作無縫對接，順豐就要和京東物流在淘系平台同台競技，這將帶來怎樣的變化？
01、兩個「時效」快遞強者
長期以來，在對時效和品質要求較高的商品配送中，順豐是淘寶商家們的不二選擇。但在京東物流加入淘寶體系後，這一優勢地位或將面臨挑戰。
「兩大平台物流打通，對我們來說肯定是一件好事。」陳誠表示。陳誠在北京經營一家大型家具店，基於大件發貨的特定物流需求，他嘗試過順豐、京東等多個快遞公司，還曾一度將京東作為其淘寶平台的指定物流商。
「因為京東運費要比順豐略低，時效也ok，服務也挺不錯，我記得我們之前有個顧客要回南韓，在我們這買了床墊，趕飛機有點來不及，京東自己雇了貨拉拉給送過去，驚到我們了。」陳誠說。
不過，過去多年來，阿裏和京東的物流體系都各自為營，這給使用者帶來了很大的不便。由於淘寶平台不支持京東物流系統，商家想要在淘寶平台發京東物流，只能選擇虛擬帳號發貨，陳誠也是如此。
「淘寶平台發貨的流程裏，沒有京東物流可選。我們想要發貨只能套一個虛擬帳號，還得自己親自輸入單號，流程上繁瑣，還很容易引起消費者誤會引來投訴。」無奈之下，陳誠這幾年不得不轉而選擇順豐物流。
據【財經天下】咨詢多位商家了解到，盡管淘寶後台體系並不支持京東發貨，但在淘寶上選擇京東物流的商家仍不在少數。為透過平台稽核，不少淘寶品牌店鋪如優衣庫、網易嚴選等，其發出的快遞雖然顯示為平安達騰飛（JD），但消費者收到的卻是京東包裹。
這也意味著，一旦京東物流接入淘寶，上述商家便能更便捷地接入京東物流，成為京東物流在淘天的合作客戶。對於這個新選項，陳誠坦言自己也認真考慮過，「如果後台系統能夠順暢對接，後續我們也不排除用京東」。
一直以來，「時效」都是順豐、京東標榜的標簽。順豐長期以快速、穩定、安全的標簽，穩坐高端快遞市場的頭把交椅。而京東也不甘落後，在時效業務上不斷發力，今年3月底，京東還將原有的快遞產品更名為「京東特快」。
而除了發貨業務面對挑戰外，順豐在退換貨場景上也同樣與對手短兵相接。最近幾年，直播帶貨興起，其退換貨率的高企，讓各大快遞老板們意外發現，電商退換貨成了業務新增量，各家對此都非常重視。
順豐自然也沒錯過這門生意。不久前，順豐高管團隊在電話會上提到，要提升退換貨件市場份額，以穩定的散收能力持續搶奪在頭部各大電商平台退換貨業務中的份額。目前順豐在個別平台的退換貨份額甚至能占到70%至90%。
然而，各家快遞公司在退換貨市場打得也是非常激烈。背靠京東這個電商平台，京東物流這兩年在退換貨服務中不斷進擊。如今，京東物流沖到淘系的電商領域，這對順豐的淘系中高端退貨件業務顯然不是一個好訊息。
而與大多數對手不同，順豐在行業中的定位為「獨立第三方物流服務提供商」，對平台及商家均保持中立，與電商平台也都沒有從屬關系，這也使得順豐想要穩住退換貨這塊新的增量，要比其他企業付出更多努力。
02、激烈的競爭
實際上，即使沒有京東快遞的這次逼近，順豐這兩年的日子也稱不上舒坦。電商行業告別了高利潤時代，價格戰來得一浪比一浪高。而順豐比行業均價高一倍的收費，把很多使用者推向了對手們。
作為一名重度美妝消費者，陳琳發現，平時網購的不少品牌化妝品由順豐改用了韻達快遞，「去年‘雙11’的時候，歐萊雅大促幾十萬的銷量，沒想到竟然沒發順豐發的是韻達」，這和陳琳平時對美妝的消費感知並不同。
和普通消費品類不同，美妝類產品大多是玻璃制品，為了保護商品不被損壞，不少品牌商家傾向於選擇用順豐發貨。過往幾年的美妝電商消費中，陳琳每次都能收到幹凈方正的順豐外包裝盒子。
在陳琳心中，順豐幾乎就是品牌的代名詞，「對於使用順豐的商家會更有好感」。可現在，每次收到的快遞盒，總是歪七扭八地出現在快遞櫃裏。陳琳只好安慰自己，「只要不摔爛摔破，我都忍了」。
消費者收不到順豐快遞的關鍵，不外乎商家賺錢變得越來越難了。為了從商家手裏搶奪快遞單量，快遞公司們不得不壓低單票價格，行業因此陷入價格戰的旋渦。據媒體不完全統計，快遞行業平均單票價格從1月的8.36元降至7月的7.77元。
內卷之下，幾家快遞公司的單票利潤越來越薄了。【財經天下】統計發現，上半年，圓通、申通、韻達等快遞的單票收入同比下降4%到15%左右，單票收入均在2元/件至3元/件之間。
相比上述幾家快遞公司，順豐的單票收入今年上半年仍然保持穩定態勢，平均達15.9元/票，同比增長1.1%。
過去一年，魏成負責各大電商平台的商家代營運工作。魏成發現，出於對利潤的擔憂，許多客戶開始選擇更低廉的渠道，寧願挑一個更低成本的快遞，也不願意享受穩定、可靠但不便宜的順豐了。
「主要在於快遞公司給到的單價差距太大了。比如用‘三通一達’的快遞，量大的時候單筆訂單能做到2~3元甚至更低，但順豐最低也得每單6元，1萬訂單能差出3萬多元。」魏成表示。
和其他走加盟模式的快遞公司相比，順豐時效件的資產極重，早年的順豐為了拿下時效件市場可謂耗盡血本。它不光買下了國內三分之一的貨機，還率先在國內快遞公司中自建航空公司。
靠著重資產的優勢，當通達系快遞公司深陷價格戰的風暴中時，順豐可以靠自己的高時效打出自己的差異性，但眼下順豐的時效件業務也出現了增長瓶頸。
順豐時效件板塊的營收占比從去年上半年的45.08%，下降到今年同期的44.03%，而在2017年，順豐時效性的營收占比曾最高達到65.7%。
順豐優勢業務增速的放緩，也促使其市場份額被同行們進一步擠占。根據順豐釋出的月度經營簡報統計，2024年上半年，其市占率約為7.7%，同比下滑2%左右，同期中通快遞的市場份額已超過20%，其他通達系等的市占率也均維持在10%以上份額。
要知道，巔峰時期，順豐曾以其超20%的市占率，在所有民營快遞公司中排列第一。在同行們步步逼近下，王衛又該如何應對？
03、一路卷向東南亞
雖然已經坐擁4家上市公司，但這些年，王衛的焦慮感卻一點兒沒減輕。為了尋找業績第二增長曲線，王衛推出過不少業務，如同城配送、冷鏈、醫藥、供應鏈和無人售貨等領域。
而在當前，王衛的星辰大海顯然不是與通達系、極兔等同行搶奪運價低廉的電商業務，而是走向海外，與世界快遞巨頭爭鋒。
相比內卷的國內，國際市場看起來仍然是一個廣袤的增量市場，承載著王衛再次壯大順豐的希望。其中，東南亞市場被其視為首要目標，也是各家物流企業的必爭之地。
而比起同行們，順豐在海外算是最早的探路者，早在2010年它就開始布局海外。熟悉東南亞物流市場的快遞從業人士晨陽表示：「當時順豐在海外采取的還是加盟代理模式。」
後來，伴隨著東南亞電商市場的興起，快遞巨頭們也相繼踏上了這片熱土，如百世快遞於2019年正式布局東南亞，菜鳥也於2015年8月進入印度尼西亞，它們各自都有著不同的打法，奔赴海外尋找新的增量。
作為一名東南亞專線國際物流公司的從業者，凱莉就親自見證了中國企業投資東南亞市場的熱潮。
「就拿深圳來說，這兩年已經冒出了太多大大小小做國際線的物流公司了，包括我現在出租屋下面的菜鳥驛站，都寫著東南亞雙清包稅的字眼，專門在那裏收貨。」凱莉說。
不過，挑戰也意味著機遇。意識到競爭火熱的王衛，這兩年也在不斷搞出投資大動作，例如花146億元收購東南亞最大物流企業——嘉裏物流51.5%的股份、入股極兔全球、開拓國際航線網路等，以此來加強順豐在東南亞地區的快遞網路。
大力投資的見效非常快。短短幾年時間內，順豐的國際業務先後覆蓋了東南亞6國。不過，東南亞市場足夠大，但也足夠復雜，想要真正站穩腳跟，免不了要不斷調整和試錯。
因為東南亞市場，強龍不一定能壓得住地頭蛇。
這幾年，為了做大印度尼西亞海外市場，萬澤印尼雲倉業務經理勞坤儀，就直接和團隊一起在印度尼西亞本地搭建了海外倉，同時還開展了電商營運、直播間、品牌出海等業務，勞坤儀選擇印度尼西亞本土的物流公司來承接她的業務。
她對【財經天下】表示：「印度尼西亞本土物流企業在當地的物流網搭建得非常成熟，印度尼西亞是一個多島之國，島與島之間的物流基本是不互通的，所以就要求物流鋪設的點位一定要全。」
順豐管理層也意識到了進軍東南亞市場的難度。在今年4月份接受投資者調研時，順豐高管談道：「海外市場很大，需采取‘一國一策’，不同國家的業務切入點不同，需要因地制宜。」
除了東南亞這片紅海之外，順豐這幾年也在開拓日本、英國等其他國際市場。一路發展至今，國際業務已日漸成為順豐的第二增長曲線。不過，從業績表現來看仍然是喜憂參半。
財報數據顯示，今年上半年，順豐的供應鏈及國際業務收入312億元，同比增長8.1%；凈虧損5.74億元，較去年同期凈虧損3.08億元有所擴大。
而在順豐海外業務起步的同時，同行們也沒有放過這個機會，極兔、圓通等一些老對手們也在海外市場闖出了一片天。
譬如，今年上半年，極兔在東南亞處理包裹量達20.4億件，同比增長42.0%；圓通於2023年完成國際快遞及包裹服務超1.48億件，同比增長近20%。
眼看著老對手們都這麽努力，王衛在2023年股東大會上不禁感慨：「順豐在國際化上要抓住機遇，不能比友商走得慢。如果拿到機會，就有很好的發展，否則我們發展的步伐肯定會慢於其他友商。」
順豐在海外市場的大力投資和布局，讓王衛身上背負的債務規模變得越來越大。公開資料顯示，2018至2023年，順豐的負債規模從347億元攀升至1182億元，資產負債率從48%上升到53%。
不久前的9月中旬，順豐遞表港交所，謀求在港股二次上市，一個明確動機便是「加強順豐國際及跨境物流能力」與「進一步推進國際化戰略」。
王衛對於順豐顯然有著更大的雄心，他曾明確提出：「計劃至2025年，讓順豐的業務做到亞洲第一、全球前三。」然而，隨著國內電商競爭格局的變化，以及同行們的不斷追趕，想要實作這個目標，順豐必須努力抓住機遇了。
（文中陳誠、魏成、陳琳、晨陽、凱莉為化名)
作者 | 竇蔻
編輯 | 費明舉
圖片來源 | 視覺中國
