近期，
美國專利商標局USPTO網站公布的最新數據顯示，國內兩大以積極創新投入而出名的手機廠商在今年9月10日達成了專利轉讓的合作。華為從小米手中獲取5族美國專利，這一專利轉讓在業界掀起了不小的波瀾。
眾所周知，2023年9月，華為和小米結束紛爭宣布達成了全球專利交叉授權合約。此次專利轉讓或許是雙方握手言和後首次公開可見的合作，一定程度上也預示了著兩家手機巨頭未來關系的積極走向。
圖1、圖2 USPTO專利轉讓記錄068532/0641（小米向華為轉讓4個美國專利） USPTO專利轉讓記錄068532/0687（小米向華為轉讓1個美國專利）
回顧USPTO的歷史轉讓數據，這已經不是小米第一次專利轉讓。從2022年至今，小米先後與飛利浦、三菱、易利信、華為達成了專利轉讓交易合作，小米共計轉出了18件（族）美國專利。考慮到交易雙方的身份，一個合理的猜測是雙方也簽署過授權（或交叉授權）協定。這些專利轉讓交易合作不僅體現出市場對小米在通訊標準技術領域不斷增強的專利實力的認可，也反映出小米在爭議解決過程中一貫尊重智慧財產權，推崇行業合作共贏的授權立場。
本文梳理了小米技術研發和專利領域的投入和布局情況，分析小米在應對專利授權糾紛的專業表現和處理結果，以此來洞察其專利授權談判中的態度和應對策略方式，以期對更多中國其他公司在思考智慧財產權相關戰略時有所裨益。
小米在技術上持續投入和專利上高品質積累：數量與品質同步躍升
隨著科技的飛速發展，在中國占據領先地位的手機廠商早已不再局限於智慧型手機行業，原本的手機制造商紛紛在網聯汽車、人工智慧等領域拓展市場，而5G通訊技術在企業的產業布局和轉型過程中發揮著至關重要的作用。以小米為例，作為全球知名的智慧型手機制造商，近年來在網聯汽車、智慧家居、物聯網等方面表現出眾，頻頻出圈。究其原因，這離不開小米在技術方面的投入，優質專利的積累和布局。在擁有了大量高價值的技術範圍、廣泛的專利資產後，小米在專利談判和訴訟過程中也有了更多的對抗籌碼。
公開資料顯示，小米公司預計2024年研發投入資金超過240億元人民幣。不斷加大的研發投入，給小米帶來了越來越多的高品質專利。當前，小米已經積累了大量的專利組合，包括4G、5G、6G、WiFi、視訊和音訊編解碼技術、AI以及IoT專利等。
9月26日，中國資訊通訊研究院釋出【全球5G標準必要專利及標準提案研究報告（2024年）】，報告披露了2024年全球5G標準必要專利排名。小米自去年首次進入前十後，排名快速提升至全球第八，成為排名增長最快的企業。中國企業在5G標準必要專利方面領銜全球，和去年相比，2024年共有五家中國企業入圍全球標準必要專利榜單前十，繼續占據半壁江山。華為、中興、小米成為5G專利的國產三強。截至2024年6月30日，小米全球專利授權數量超過4萬件，審查中的專利申請數量超過3.2萬件。小米不斷增長的專利數量，彰顯了「以技術為本」的發展理念。
在專利數量躍升的同時，小米的專利品質也在不斷提升，這一系列真金白銀的專利收購行為是很好的佐證。尤其當收購方是授權領域資深行業玩家的情況下更是如此。 雖然專利轉讓交易定價通常是保密資訊，外界不得而知，但是一些公司的財報數據可以讓我們一窺端倪。據interDigital的財報顯示，2016年9月30日前，華為轉讓給interDigital 12件美國專利（預計為10個專利族），這些專利的抵扣價值約為830萬美元，平均每族約為83萬美元。據此參照，我們可以大概估算出此次小米向華為轉讓的5族專利價值可能高達415萬美元（折合人民幣近3000萬元）。不難看出，此次華為和小米之間的專利轉讓直接反映了小米的專利資產具有極高價值。
小米在專利談判和訴訟中： 專業高效，合作共贏
從小米的授權達成和專利訴訟進展報道中，可以看出小米在應對專利糾紛方面已經形成了專業的團隊和較為成熟的應對策略。比如飛利浦訴小米案是小米前幾年遭遇過的一次的專利爭端，持續了近2年的時間，覆蓋了7個國家。而此案最終以飛利浦撤回英國高等法院和德國慕尼黑地區法院的訴訟而告終。縱觀此案的各地訴訟，小米無效訴訟的成效顯著，其不僅瓦解了飛利浦在德國等地的侵權訴訟基礎，還對全球FRAND費率裁決和授權透明度的提升起到了積極作用，對於IP行業健康永續發展而言無疑是極大利好。
盡管在該談判和訴訟中均占據上風，小米也始終堅持善意和合作共贏的立場積極推動雙方和解行程。據集微網報道，小米在與飛利浦的談判和訴訟中充分釋放出獲得授權費的善意和誠意，在這一過程中小米投入了大量資源對飛利浦的專利進行技術分析和討論，並向飛利浦發出多份反報價，不斷努力促成此次授權交易，最終結束了爭端。USPTO公布的數據顯示，2022年6月7日，飛利浦從小米取得了10件美國專利（如圖3），從訴訟結束的時間和專利轉讓的時間來看，可以推測雙方達成了授權（或交叉授權）協定並開啟了廣泛合作。飛利浦案讓外界開始註意到了小米公司智慧財產權戰略的實戰實力，不僅是對小米的專利資產價值充分認可，也是未來小米能夠不斷透過專利交叉授權方式促成其他合作的一個開端。
圖3 USPTO專利轉讓記錄060299/0573（小米向飛利浦轉讓10個美國專利）
無獨有偶，在小米與GE Video Compression和Mitsubishi案（簡稱「GEVC」與「三菱」）中，再次展現出小米堅實的法律糾紛應對實力和高水準的專利資產品質。2020年12月，GEVC和三菱兩原告在杜塞道夫地方法院對小米提起預防性的AASI申請，杜塞道夫地方法院未通知小米的情況下，直接頒布了該預防性的「反禁訴令」（「anti-anti-suit-injunction」簡稱為AASI）。2022年2月，杜塞道夫上訴法院裁決撤銷一審判決，並駁回兩原告的AASI申請。而USPTO的數據顯示，2024年1月3日，小米轉讓了1件專利給三菱（如圖4）。從這一結果推測，小米和三菱很可能已經化幹戈為玉帛，由沖突邁向合作，充分體現了其促成專利授權合作上的決心和成效。
圖4 USPTO專利轉讓記錄066009/0365（小米向三菱轉讓1個美國專利）
從這兩個小米牽涉的專利訴訟情況來看，小米始終倡導並踐行權利人和實施人在FRAND框架下透過友好協商，積極探討，獲得共贏的解決爭議的方法。
今年3月，小米的另一項專利轉讓也讓人眼前一亮。3月13日，小米轉讓了2件專利給通訊巨頭易利信（如圖5）。 而根據IAM此前報道，去年年底小米和易利信達成了交叉授權合約，看來此次專利轉讓合作也是雙方共贏的一次探索。
圖5 USPTO專利轉讓記錄066750/0615（小米向易利信轉讓2個美國專利）
以上種種跡象表明，作為具有權利人和實施人雙重身份的小米在復雜的挑戰面前，已經初步探索出了一套創新且有效的專利授權糾紛應對策略。
小米與多家公司達成合作：友好協商，促進行業永續發展
經過長期的專利布局，小米已經擁有 了 大量被業界認可的高品質專利。而小米在專利談判和訴訟中展現出的專業實力和善意態度，也有效化解了糾紛，實作了合作共贏的局面。根據公開資訊我們整理了近兩年相關事件的時間軸，可以更加直觀地感受到小米近些年來在專利授權交易上達成的合作的情況。
小米已經達成的合作範圍覆蓋了中國、美國、英國、日本、歐洲等多個通訊技術高度發達的國家和地區，與多國在該行業領域的引領企業實作了合作共贏。此外， 小米達成合作的進展也十分迅速，在兩年時間裏，簽署了4次專利授權（或交叉授權）協定（有的是猜測達成），進行了4次專利轉讓合作。這足以說明小米在面對專利糾紛時更傾向於透過合作共贏來化解，這也給更多企業的沖突困境解決提供了典範。
從時間軸可以看到，除了前述已經提及的小米與飛利浦和三菱達成了專利轉讓之外，2022年10月小米與日本主要行動電話營運商NTT Docomo續簽了全球授權合約；2023年1月與IP Bridge，Orange和Siemens簽署了第一份多邊授權合約，結束了可追溯到2018年的爭端；2023年9月和12月分別與華為和易利信達成交叉授權合約，2024年2月和8月又分別向兩家公司進行了專利轉讓。越來越多的行業領軍企業收購小米的專利的現象，反映出市場對小米技術深度和專利品質的充分認可。
綜上，我們欣喜地看到，現在的小米不僅有能力透過司法程式等專業方式來對抗不合理費率以捍衛自己的合法權利，也更加有能力利用手裏的優質專利資產來體現自身價值。這些授權合約和專利轉讓合作的達成，充分反映了產業界對小米的通訊標準貢獻、專利品質的認可。
未來也期待小米充分利用自身實力，為推動整個授權行業健康永續發展貢獻力量，讓更多的創新技術更好地惠及終端消費者。
