中國互聯網「宿敵」劉強東、馬雲，握手了。
作者 | 蕭風
來源 | 投資家（ID：touzijias）
中國互聯網「宿敵」劉強東、馬雲，握手了。
剛剛，中國互聯網行業傳來炸裂訊息，京東旗下京東物流與阿裏巴巴旗下淘天集團達成戰略合作——「京東物流將全面接入淘寶天貓，平台商家將能夠選擇京東物流作為服務商。」這意味著，京東物流或將覆蓋全球體量最大的電商、商家與使用者，市場前景空前絕後。
當前，中國電商版圖京東、阿裏巴巴掌握三分之二，京東物流等於多了「一個京東」的業績空間，如此重磅合作在互聯網過去 10 年的開發中極為罕見的。關鍵，京東創始人劉強東、阿裏巴巴創始人馬雲曾是「宿敵」。馬雲曾對「京東模式」放出過悲觀論調，劉強東則在京東年會上高調「暗諷阿裏」。「貓狗大戰」硝煙四起，雙方就業務、輿論展開一連串較量。
如今，互聯網格局再生變數，「後浪」更強，劉強東、馬雲放下積怨，促成了史詩級合作。
一
這是中國互聯網 10 年難見的精彩時刻。
如果不是真的，作者都覺得像是假的。因為，中國互聯網代表性人物之一的劉強東、馬雲，在過去 10 年間算是「好勇鬥狠」的兩位大佬。 這兩位大佬不論是「嘴仗」還是線下，幾乎沒有彼此認慫過。相信，很多人做夢也不會想到，「某天淘寶天貓用的是京東物流。」
但這一切，卻是真實。為了應對互聯網格局變數，雙方放下了長達 10 年的積怨。
最近，京東、阿裏巴巴合作的訊息在互聯網行業炸鍋，網友瘋了，媒體瘋了，朋友圈刷爆了。「在淘寶購物、退貨，能用京東物流了。」京東使用者、淘寶天貓使用者高興壞了。過去，京東電商、淘寶天貓電商雖各有千秋，也各有短板。 京東主打快、大商戶多，淘寶主打便宜、小商戶多。 京東物流與淘天集團（淘寶天貓）的合作，恰好彌補了雙方美中不足的短板。
對於這次合作，京東物流方面興奮的表示，「其一體化供應鏈解決方案、京東快遞、京東快運等諸多業務將能為淘寶天貓商家服務，涉及倉儲、快遞、快運等供應鏈全流程。而淘寶天貓使用者也將享受到京東物流一貫堅持的送貨上門、按需攬派、上門退換貨等特色服務。」
以前京東物流主要服務京東電商，現在淘寶天貓亦有京東物流身影。 要問誰是此次合作的最大贏家？毫無疑問，劉強東、馬雲均是最大贏家，京東、阿裏巴巴的電商腳步急需提速。
先說京東。京東港股 4530 億港元市值，雖然沒了「中國電商之王」的鋒芒，但仍保持著民企最大營收規模的頭銜，已連續兩年（ 2022 年、 2023 年）超越阿裏巴巴、聯想、比亞迪、華為，登頂中國第一大民企。 今年，京東發生了很多事情，最受矚目的是，沃爾瑪要清倉持有京東的 1.445 億股股票，套現 37.4 億美元離場，一度讓外界對京東的處境打上問號。
業績層面，盡管京東在今年又交出了一份喜人的半年度戰績，卻顯露出疲態 。 根據京東歷年財報數據顯示， 2020 年上半年至 2024 年上半年，京東營收分別為 3472.59 億元、 4569.77 億元、 5072.55 億元、 5308.87 億元、 5514.46 億元，同比增幅分別為 27.97% 、 31.6% 、 11% 、 4.66% 、 3.87% 。這折射出，京東業績增速放緩，無奈陷入了大公司發展最尷尬的瓶頸期。
營收增速是衡量一家公司業績成長的活力要素，也是資本看重京東的部份。互聯網行業的玩法不像傳統行業，要有好看的財務報表，可觀的凈利潤，無堆積如山的債務。 互聯網更看重規模、增速、市占率、增量空間，這是衡量互聯網公司是否具備持續「統治力」的核心。
所以， 劉強東這幾年很急，他一直在用各種辦法解決增速問題。 京東給外界印象最深的則是頻繁換帥。 2022 年，徐雷接替劉強東任京東 CEO ； 2023 年，許冉接替徐雷任京東 CEO 。呈現出「大公司一年一個 CEO 」的魔幻一幕。當然，換帥也是一種「投石問路」的體現。
劉強東要找到哪條路是對的。
二
哪條路是對的，同樣是馬雲尋找的方向。
比上劉強東的急，馬雲屬於表面「雲淡風輕」。他沒把急過於的向外界表達，可他做的事與劉強東步調基本一致。 馬雲最大的動作是「歸國」拯救螞蟻集團，對阿裏巴巴「大洗牌」。
螞蟻集團是外界對阿裏巴巴最關註的事。這個業務一直在整改，調整了幾年。其中， 2021 年、 2022 年螞蟻集團先後完成了業務與管理層的調整。換掉了阿裏巴巴合夥人井賢棟、倪行軍、曾松柏等跟隨螞蟻集團的管理層，並在監管提出的完善公司治理層面合規整改。
2023 年，市場傳言螞蟻集團整改接近尾聲，不排除重新開機 IPO 的可能性，可這件事在今年就沒什麽實質性的訊息了。 阿裏巴巴「大洗牌」也是馬雲的一大手筆。對阿裏巴巴進行「 1+6+N 」組織架構調整。本質上是，阿裏巴巴現有業務大拆分，拆分出未來有可能獨立 IPO 的板塊。
為何說馬雲與劉強東步調基本一致？劉強東放權換帥，馬雲也放權換帥， 換掉了阿裏巴巴電商業務最大成就者張勇，啟用「十八羅漢」現任阿裏巴巴董事會主席、菜鳥集團董事長的蔡崇信。讓蔡崇信回來，引發過業內熱議。蔡崇信在美國青睞的點是，「投資和籃球」。
當年，全球最火投資人、軟銀創始人孫正義投資馬雲，被傳「馬雲找到孫正義，靠毅力感動投資人。」其實是，蔡崇信牽線搭橋，陪同馬雲反復談判，用專業能力配合馬雲感動孫正義。 蔡崇信早期在「十八羅漢」的定位是「救火隊長」與軍師，阿裏巴巴需要電商和物流。
蔡崇信兼任菜鳥集團董事長，反映出馬雲救了半天螞蟻集團，又繞回了電商、物流。 電商就不用說了，跟京東一樣，是雙方最古老的基石板塊。不過，馬雲 2023 年對電商的思考不是國內，是「出海」。他多次「環遊世界」，邊遊玩邊視察阿裏巴巴旗下海外電商達來贊。
馬雲盯著劉強東，卻忽略了字節跳動創始人張一鳴。字節跳動旗下抖音海外版（ TikTok ）速度快的「一鳴驚人」。據三方調研機構統計， TikTok 覆蓋全球 150 多個國家和地區，全球總下載量超 49 億次，月活使用者超 15 億。國內抖音不及 TikTok ，也有 9 億使用者，別說「出海」找增量，增量集中到 TikTok 身上，就算國內抖音使用者體量及電商滲透就夠淘寶天貓喝一壺了。
馬雲用沒有形成體量的達來贊追趕 TikTok ？恐怕難度系數超過了「貓狗大戰」大戰。 物流業務，更是馬雲「自己制造的痛」。 京東物流與淘天集團合作，他一定下了極大的決心。
三
熟悉中國互聯網歷史的人，應該聽過「貓狗大戰」的傳說。
「貓狗大戰」的來源是，京東與阿裏巴巴長達 10 年的「中國電商之王」爭奪戰。實際上， 10 年是往少了說的，自打有淘寶天貓、京東那天起，雙方的比拼、較勁、摩擦就沒停過。
那個階段，劉強東、馬雲，活躍在社交平台，一不順眼就開懟，誰都瞧不上誰。 要說雙方「口水戰」的白熱化時期是 2015 年。彼時，馬雲率先開炮，他對「京東模式」放出悲觀論調。悲觀論調來自一篇報道，引自知名作者方興東在新著【阿裏巴巴正傳】裏的一段表述。
【阿裏巴巴正傳】一書提到，馬雲談及對於競爭對手京東的看法時斷定，京東的模式存在巨大的問題，前景悲觀。 「京東將來會成為悲劇，這個悲劇是我第一天就提醒大家的，不是我比他強，而是方向性的問題，這是沒辦法的。所以，我在公司一再告訴大家，千萬不要去碰京東。別到時候自己死了賴上我們。」不得不說，那會的馬雲戾氣很重，「真·口無遮攔」。
劉強東哪能受得了這種委屈？京東很快發表了一篇文采斐然的戰鬥檄文，「譏諷馬雲應該心懷虛無之念，不必妄自多情。」馬雲回應，「是自己和友人的一次酒後聊天。」緊接著， 劉強東在京東年會上再次反擊，「京東未來是中國最大民企。」他還談了，「假貨水貨等問題。」
媒體解讀為，「劉強東對馬雲的高調暗諷」。而在雙方「口水戰」升級前的 2014 年，中國電商迎來新的歷史機遇，京東、阿裏巴巴同在一年 IPO ，就展開了猛烈比拼。 2014 年 3 月，京東趕忙與騰訊建立戰略合作關系； 5 月，京東宣布在微信的「購物」一級入口正式上線。
阿裏巴巴看京東跟社交平台合作，決定在 2014 年 4 月以 5.86 億美元購入微博發行的優先股和普通股，占微博全稀釋攤薄後總股份約 18% ，不甘示弱的搶占社交平台通道； 6 月，微博宣布，微博支付 6 月底正式開放，商戶個人均可接入。產品營運上，雙方交鋒激烈。
2014 年 11 月，京東喊出「打通農村最後一公裏」。阿裏巴巴不顧一切要打造「千縣萬村計劃」。在 3-5 年內，投出 100 億元，建立 1000 個縣級營運中心和 10 萬個村級服務站。 行銷上，什麽「雙 11 」、「雙 12 」、「 618 」等等，也是雙方比拼留下的互聯網歷史產物。
神奇的是，鬥了 10 年的「宿敵」 2024 年成了業務深度合作的「盟友」。 京東物流的供應鏈體系接入淘寶天貓是件超級大的事， 裏面會有海量資訊、數據共享，雙方做好了互相看底牌的準備 ， 10 年的恩怨，說放就放，間接表露出京東、阿裏巴巴的心態，「為生存握手」。
「一家公司到了考慮生存問題的時候，什麽朋友敵人，能幫到忙的就是好人。」這是互聯網電商新格局的變化。兩大「後浪」神不知鬼不覺的跑到了京東、阿裏巴巴電商業務的前面。它們搶了京東、阿裏巴巴鬥了 10 年想得到的一切，「農村仍是後浪的天下。」報團取暖，鬥則俱損。那麽，你覺得京東物流全面接入淘寶天貓後，京東、阿裏巴巴能翻盤「後浪」嗎？
