NO.1 李強主持召開國務院常務會議
國務院總理李強6月7日主持召開國務院常務會議， 研究促進創業投資高品質發展的政策舉措，聽取關於當前房地產市場形勢和下一步構建房地產發展新模式有關工作考慮的匯報 ，審議透過【關於健全基本醫療保險參保長效機制的指導意見】和【國務院關於實施〈中華人民共和國公司法〉註冊資本登記管理制度的規定（草案）】，討論【中華人民共和國突發公共衛生事件應對法（草案）】。（央視網）
NO.2 市場訊息
美股三大指數均小幅收跌，納指跌0.23%，本周累漲2.38%；道指跌0.22%，本周累漲0.29%；標普500指數跌0.11%，本周累漲1.32% 。大型科技股多數下跌，谷歌、奈飛跌超1%，特斯拉、輝達、微軟、亞馬遜、Meta小幅上漲；英特爾、蘋果漲超1%。 遊戲驛站大跌超39%，創三年來最大跌幅 。公司Q1營收8.82億美元，不及去年同期的12.37億美元，也不及預估的9.955億美元。 中概股普跌，納斯達克中國金龍指數跌1.74%，周跌1.64% 。嗶哩嗶哩跌超5%，微博、騰訊音樂跌超3%，滿幫、小鵬汽車、富途控股、阿裏巴巴跌超2%，百度、蔚來、京東、愛奇藝、唯品會跌超1%。理想汽車漲超1%，拼多多小幅上漲。
非農數據強勁重挫美聯準降息預期，周五公布的美國非農就業報告顯示，就業和薪資增長均強於預期：5月美國非農就業新增人數27.2萬，較共識預期多增9.2萬，平均時薪同比增長4.1%，環比超預期加快增長0.4%。
現貨黃金跌破2300美元整數關口，跌幅達3.45%，報2293.5美元/盎司。現貨白銀跌6.8%，報29.17美元/盎司 。
COMEX黃金期貨收跌3.34%，報2311.1美元/盎司，當周累計跌1.48%，COMEX白銀期貨收跌6.69%，報29.27美元/盎司，當周累計跌3.84%。
國際油價小幅下跌，美油7月合約跌0.23%，報75.38美元/桶，周跌2.09%；布油8月合約跌0.39%，報79.56美元/桶，周跌1.91%。
歐洲主要股指集體收跌，德國DAX30指數跌0.5%，英國富時100指數跌0.51%，法國CAC40指數跌0.48%，歐洲斯托克50指數跌0.34%。
NO.3 十三部門印發【交通運輸大規模裝置更新行動方案】
交通運輸部等十三部門日前印發【交通運輸大規模裝置更新行動方案】的通知。其中提出， 到2028年，船舶運力結構得到有效改善 ；新能源公交車輛推廣套用持續推進； 重點區域老舊機車基本淘汰，實作新能源機車規模化替代套用 ；信件快件智慧安檢裝置廣泛推廣使用，寄遞領域安檢能力大幅提升； 北鬥終端套用進一步提升 ；交通運輸行業碳排放強度和汙染物排放強度不斷降低，汙染物排放總量進一步下降。
NO.4 國家發改委：到2025年底，鋼鐵行業高爐、轉爐工序單位產品能耗分別比2023年降低1%以上
6月7日，國家發改委等部門釋出關於印發【鋼鐵行業節能降碳專項行動計劃】的通知。到2025年底，鋼鐵行業高爐、轉爐工序單位產品能耗分別比2023年降低1%以上，電弧爐冶煉單位產品能耗比2023年降低2%以上，噸鋼綜合能耗比2023年降低2%以上，余熱余壓余能自發電率比2023年提高3個百分點以上。 2024—2025年，透過實施鋼鐵行業節能降碳改造和用能裝置更新形成節能量約2000萬噸標準煤、減排二氧化碳約5300萬噸 。
NO.5 證監會征求意見：嚴重損害資本市場投資者、交易者權益，影響惡劣等情形 從重處罰
6月7日， 證監會就【中國證監會行政處罰裁量基本規則（征求意見稿）】公開征求意見 。有下列情形之一的，從重處罰：（一）嚴重違反市場公開公平公正原則，影響資本市場秩序穩定，可能引發金融風險、嚴重危害金融安全；（二） 嚴重損害資本市場投資者、交易者權益，影響惡劣 ；（三）違法行為相關事項涉及當事人賄賂情形；（四）毆打、圍攻、推搡、抓撓執法人員，造成執法人員人身損害，或者限制執法人員人身自由；（五）毀損、偽造、篡改證據材料；（六）轉移、變賣、毀損、隱藏被依法凍結、查封、扣押、封存的資金或涉案財產；（七）因證券、期貨違法行為受到行政處罰或者刑事處罰後五年內，再次實施同一型別違法行為；（八）其他依法從重處罰的情形。
NO.6 上交所征求意見：聚焦程式化交易風險防控 對高頻交易投資者提出差異化管理要求
6月7日，為了加強程式化交易監管，促進程式化交易規範發展，維護證券交易秩序和市場公平， 上交所就【上海證券交易所程式化交易管理實施細則（征求意見稿）】公開征求意見 。【細則】聚焦程式化交易風險防控，明確本所在異常交易監控、技術系統安全等方面的具體要求，規定本所可對程式化交易合規情況開展檢查，並對違規主體采取相應措施。同時，為壓實會員客戶交易行為管理職責，要求會員加強程式化交易行為的監測監控，建立報告核查機制，協同本所做好交易行為監管，防範程式化交易風險。 【細則】明確高頻交易認定情形，在報告內容、交易收費、交易監管等方面對高頻交易投資者提出差異化管理要求 ，包括增加報告內容、適當提高收費標準、要求會員從嚴管理等，重點加強高頻交易監管。
深交所征求意見：明確高頻交易標準 對高頻交易作出差異化監管安排
6月7日， 深交所就【深圳證券交易所程式化交易管理實施細則（征求意見稿）】公開征求意見 。 一是明確高頻交易標準 。將投資者交易行為存在單個帳戶每秒申報、撤單的最高筆數達到300筆以上或者單日最高申報、撤單的最高筆數達到20000筆以上情形的，認定為高頻交易。 二是對高頻交易作出差異化監管安排 ，包括額外報告要求、從嚴管理異常交易行為、實行差異化收費標準等。
北交所：明確高頻交易的認定標準 提出額外報告、提高交易費用等差異化管理要求
6月7日， 北交所制定程式化交易管理實施細則 。 明確了高頻交易的認定標準，規定對高頻交易從嚴監管 。將投資者交易行為存在單個帳戶每秒申報、撤單的最高筆數達到300筆以上或者單日申報、撤單的最高筆數達到20000筆以上情形的，認定為高頻交易。並提出了額外報告、提高交易費用等差異化管理要求，對不存在高頻交易情形的，適用程式化交易的一般管理要求。
NO.7 國防部新聞發言人張曉剛就美對台軍售答記者問
記者：美國國防部國防安全合作局近日宣布，批準2筆價值約3億美元的對台軍售，計劃向台提供F-16戰機零配件及相關服務等。請問對此有何評論？張曉剛：美國向中國台灣地區出售武器，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報，特別是「八·一七」公報規定，嚴重損害中國主權和安全利益，嚴重破壞台海和平穩定，我們對此強烈不滿、堅決反對，並向美方提出嚴正交涉。台灣問題是中美關系第一條不可逾越的紅線。美方為「台獨」分裂勢力撐腰打氣，推高台海緊張局勢，一步步將台灣推向危險境地，最終也將傷及自身。中方敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，立即撤銷上述對台軍售計劃，停止以任何方式武裝台灣，以實際行動維護兩軍關系大局。中國人民解放軍持續加強練兵備戰，堅決捍衛國家主權和領土完整。（國防部釋出）
NO.8 六大行投資大基金三期監管批復來了
6月7日下午，國家金融監管總局掛出同意國有六大行參與投資設立國家積體電路產業投資基金三期股份有限公司的行政批復。國家金融監管總局指出， 國有六大行本次投資所需資金從銀行資本金中撥付，並要求國有六大行堅持「投治並重」原則 ，按照法律法規和公司章程的要求，依法行使出資人權利、履行出資人責任和義務， 確保基金執行不偏離主業 ，實作推動積體電路產業高品質發展的政策目標。
NO.9 公安部打掉48個制售「特供酒」犯罪團伙 涉案金額8.9億元
6月7日，公安部今年四月部署開展「凈風」專項行動以來，截至目前， 公安部掛牌督辦的17起重大案件全部告破，打掉跨地區職業制假售假犯罪團伙48個，抓獲犯罪嫌疑人417名，涉案金額8.9億元 ，有效凈化了市場秩序，切實維護了廣大消費者合法權益，打擊整治工作取得階段性成效。公安部食品藥品犯罪偵查局有關負責人表示， 目前市場上凡宣稱「特供酒」「專供酒」的均系假酒 ，此類假酒不僅酒質低劣、過度包裝，而且存在「傍名牌」「傍產地」甚至假冒商標等問題，不法分子進行話術行銷、欺詐銷售的套路多、迷惑性強。公安機關將始終保持對此類違法犯罪的嚴打高壓態勢，堅決依法嚴懲，廣大群眾要切實提升防範意識，拒絕各類「特供酒」「專供酒」。（央視新聞）
NO.10 國際新聞
美國計劃購買600萬桶石油
當地時間6月7日，美國能源部公布了兩項石油購買招標書， 計劃購買600萬桶石油用於戰略石油儲備 。根據計劃，這些石油將於9月至12月交付，並存放至石油儲備庫。
烏總理：烏克蘭50%的發電能力被摧毀
烏克蘭總理什梅加爾當地時間7日表示，烏能源行業的形勢非常嚴峻， 俄羅斯摧毀了烏克蘭50%的發電能力 。政府正在努力修復，盡量趕在供暖季節之前啟動更多的發電裝置。什梅加爾指出， 目前只有27%的大型火力發電廠仍在繼續執行 。他表示，政府更需要對修復後的發電裝置加強保護。
丹麥首相在首都哥本哈根遭一男子毆打
丹麥警方7日晚說，丹麥首相弗雷澤瑞克森當天在首都哥本哈根遭到一名男子毆打。目前該男子已被拘捕。丹麥首相府表示， 弗雷澤瑞克森是在首相官邸附近遭到一名男子襲擊與毆打的 。弗雷澤瑞克森對這一事件「感到震驚」。
瑞典將部署戰機參與北約框架下的波羅的海巡邏任務
記者獲悉，當地時間6月7日，瑞典首相凱瑞斯特松與到訪的北約秘書長斯托爾滕貝格在瑞典一軍事基地舉行新聞釋出會。凱瑞斯特松在釋出會上宣布，瑞典政府已批準瑞典武裝部隊向北約的空中巡邏任務提供瑞典戰機。這意味著 瑞典戰鬥機將在「北約空中警務」框架內在波羅的海上空執行任務 。（央視新聞）
馬來西亞總理：反對域外勢力插手介入南海問題
馬來西亞總理安瓦爾6日在吉隆坡表示， 反對域外勢力插手介入南海問題 。據馬新社報道，在出席第37屆亞太圓桌會議期間，安瓦爾在回應一名菲律賓代表有關提問時表示，南海問題不應有域外勢力插手介入，這樣會使南海局勢復混成。（新華社）
NO.1 天風證券：所獲得資金已經用於6月5日到期境外債正常兌付
天風證券（601162，股價：2.37元，市值：205.3億元）： 6月7日，天風證券釋出澄清公告，公司於6月3日公告的為境外全資子公司天風國際持股100%的境外發債業務主體（SPV）提供的3億美元債的擔保已於5月31日起履約，資金用途為借新還舊，所獲得資金已經用於6月5日到期境外債正常兌付。該債券獲得境外評級機構投資評級。截止本公告日，公司對天風國際及其子公司發行美元債券提供的擔保總額為3.5億美元。
NO.2 特斯拉中國上線百度地圖V20
特斯拉（TSLA，股價：177.48美元，市值：5660億美元）： 6月7日，百度地圖V20真車道級導航全球先發，並在特斯拉所有搭載AMD車機芯片的S3XY車型上線，隨著最新的車機版本2024.14.8和2024.14.9實作「開箱即用」，OTA（空中下載技術）在6月7日正式開啟推播。業內人士表示，此舉意味著百度地圖將成為具備大規模量產落地能力的城市車道級導航服務商。（上證報）
點評： 百度地圖與特斯拉合作有望拓展市場份額，這對公司的業務增長和品牌價值提升有著積極影響。
NO.3 賈躍亭：第12台車將交付！
法拉第未來（FFIE，股價：0.611美元，市值：2.7億美元）： 法拉第未來Faraday Future(FF)創始人賈躍亭發微博稱，「FF終於完成第12台車的零部件采購、生產和檢測，即將向首位二級市場個人投資者使用者交付。」市場方面，法拉第未來周五股價大幅高開，盤中一度漲超44%，最終收漲12%。
點評： 公司進一步完成向投資者的承諾，但仍需關註其產能和市場交付的能力。
NO.4 小米回應停車場相關事故
小米集團-W（01810，股價：17.62港元，市值：4408億港元）： 6月7日，小米公司發文稱，關於有媒體報道的停車場相關事故，聲明如下：相關事故發生後，小米已經第一時間介入，正積極配合警方進行查驗、勘察。經配合警方調取車輛後台數據，事故發生時車輛各項狀態正常，制軔踏板狀態正常，加速踏板處於持續下踩狀態。小米已經向交警部門提供了事發時的車輛數據報告，後續將積極配合協助警方的調查，有相關結果，小米也將及時披露。相關媒體在沒有了解事實、數據的情況下，輕率描述「車輛失控」、「剎車失靈」等言辭，已嚴重失實。小米將誠懇、妥善配合車主及相關事主關於此事故的善後事宜。
NO.5 中信建投四位業務領導大輪換
中信建投（601066，股價：20.69元，市值：1604億元）： 記者獲悉，中信建投調整了多個主要業務部門的一把手，涉及固收、資管、經紀等多個業務部門，目前已內部通告。具體來看：蔣月勤分管固定收益部，不再分管資產管理部；張昕帆分管資產管理部，不再分管經紀業務管理委員會；王廣學分管經紀業務管理委員會，不再分管固定收益部，免去其公司辦公室行政負責人職務；劉乃生兼任公司辦公室行政負責人。據了解，本次高層領導的大面積調換主要是出於審計署對券商高管從業時間的限制，要求券商高管定期輪換。（21世紀經濟報道）
點評： 中信建投的領導人員調動顯示出公司積極響應監管要求，為公司的長期發展打下堅實基礎。
NO.6 北汽集團澄清：與北京汽車制造廠有限公司無股權、產權關系
北京汽車集團有限公司： 6月7日，北京汽車集團有限公司釋出澄清聲明：近年來，北京汽車制造廠有限公司在其產品、宣傳、子公司名稱上使用北汽集團的「北京」「北京汽車」「北汽」等商標、字號，多次提到井岡山、212等北京汽車工業歷史。北汽集團在此澄清，北京汽車制造廠有限公司是一家生產基地主要位於山東青島的民營企業，與北汽集團無股權關系、產權關系，北汽集團不對相關產品售後及服務承擔任何責任。
NO.7 *ST世茂：公司股票摘牌日為6月14日
*ST世茂（600823，股價：0.43元，市值：16.13億元）： 6月7日，*ST世茂公告，上交所決定終止公司股票上市，終止上市暨摘牌日為2024年6月14日。
NO.8 讀者集團原董事長吉西平落馬
讀者集團： 6月7日，甘肅省紀委監委釋出訊息，省人大教科文衛委員會原委員吉西平涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受審查調查。公開簡歷顯示，吉西平，男，漢族，1954年7月出生。2009年，他任甘肅省人大教科文衛委員會委員，讀者出版集團黨委書記、董事長、總經理（總編輯），讀者出版傳媒股份有限公司董事長，2013年任甘肅省人大教科文衛委員會委員，讀者出版集團黨委書記、董事長、總經理，讀者出版傳媒股份有限公司董事長、總編輯。
NO.9 新AI工具「Recall」深陷差評輿論，微軟緊急加強防護以避免黑客攻擊
微軟：（MSFT，股價：423.85美元，市值：31502億美元）： 據外媒報道，當地時間6月7日，微軟公司宣布，即將推出的一系列搭載人工智慧的個人電腦中，一個名為「Recall」的新功能將預設設定為關閉狀態。這是因為網路安全專家指出該工具可能成為黑客的目標，因為Recall功能可以記錄使用者在電腦上的所有操作，包括電子信件、瀏覽歷史和檔，透過定期螢幕擷取並由微軟的演算法進行分析來實作這一功能。
點評： 此事件提醒人們在享受AI帶來的便利的同時，也要重視數據私密和安全問題。
NO.10 隆基綠能回應市場傳聞：並未關停東南亞工廠，百億公司債用於先進產能建設
隆基綠能（601012，股價：16.74元，市值：1268億元）： 【每日經濟新聞】記者註意到，6月7日晚間，隆基綠能公告回應東南亞產線情況及融資情況。關於東南亞產線情況，隆基綠能表示，經核實，公司在馬來西亞布局了矽棒、矽片、電池和元件產能，目前工廠均處於生產狀態。公司在越南布局了電池和元件產能，其中越南元件工廠目前處於生產狀態；越南電池工廠因市場原因臨時性停產，後續將根據市場情況進行評估和決策。關於融資情況，隆基綠能回應稱，啟動不超過人民幣100億元公司債券（非可轉債）計畫主要用於先進產能投資，公司已於近期釋出了BC新產品，受到了客戶的廣泛關註，市場反應良好，本次公司債券募集資金擬用於「泰睿」矽片、BC二代電池等先進產能建設等，透過新技術加速實作BC等新技術的產業叠代，進一步提升公司競爭力，推動行業技術進步和高品質發展。
6月7日，北向資金凈賣出7.05億元。其中滬股通凈買入8.05億元，深股通凈賣出15.11億元。北向資金成交活躍個股榜單中，凈買入個股共10只，金額最多的是 北方華創（002371.SZ，收盤價：318.39元） ，凈買入3.271億元；凈賣出個股共10只，金額最多的是 貴州茅台（600519.SH，收盤價：1619.18元） ，凈賣出13.191億元。
6月7日，南向資金凈買入36.07億港元。南向資金成交活躍個股榜單中，凈買入個股共8只，金額最多的是 中國移動（0941.HK，收盤價：74.95港元） ，凈買入7.451億港元；凈賣出個股共4只，金額最多的是 騰訊控股（0700.HK，收盤價：374.8港元） ，凈賣出3.299億港元。
光大證券： 各地水務行業有望進入新一輪提價周期，保障存量計畫的高品質營運。看好質地優異的水務企業透過高品質營運能力實作穩健發展，建議關註： 順控發展、興蓉環境、洪城環境 等。
每經記者：陳晴
每經編輯：王瀚黎 王曉波
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每日經濟新聞
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