導讀
最近關於台積電的新聞頻頻刷屏，大家都在討論這家半導體巨頭如何在失去華為訂單後，反而迎來了更多的訂單，尤其是來自蘋果的強勁需求。究竟是什麽讓台積電在競爭激烈的市場中依然穩居領先？提到的蘋果訂單僅占40%的產能利用率又意味著什麽？想知道背後的深意？快跟我一起深入了解！
台積電
關於台積電的種種新聞，近期在公眾號上被刷屏了不止一次，這家總部位於東方大國的企業，似乎是在全球半導體行業中掌握著某種關鍵性的節點。
失去華為的訂單之後，台積電的產能並沒有出現明顯的下滑，相反還迎來了更多的訂單，尤其是蘋果方面的芯片訂單。
根據一位圈內人透露的訊息，本來可以讓台積電實作80%產能利用率的蘋果訂單，實際上只占到了40%左右，這還是因為產能有限，蘋果只能從台積電這裏拿到部份芯片。
不僅僅是蘋果，AMD和高通這兩家企業也紛紛向台積電下了訂單，如果一切順利的話，2024年是個轉折點，屆時台積電的產能利用率將真正達到80%，而且這個狀態至少會持續5年時間。
如此樂觀的數據，實在是令人有些難以置信，畢竟芯片制造可不是一個轉單就能見效的行業，而且面對的競爭對手也不是省油的燈。
為什麽我們可以如此肯定呢？
因為蘋果確實是給了足夠多的訊號，之前的新聞我們已經提過了很多遍，這裏就不再贅述。
如果真的有80%的產能被用來生產蘋果芯片的話，那麽所謂的3nm工藝芯片延遲發貨一事，應該會在2024年得到圓滿解決。
那麽蘋果以外的其他客戶會占去台積電多少產能呢？
這位圈內人並沒有具體地透露數位，但是我們可以從一些其他渠道獲得一些線索。
比如之前提到的輝達公司，根據一則英文報道顯示，他們此次向台積電下的訂單規模非常龐大，將近占去了整整1/3的產能。
雖然具體是多少還不得而知，但是這個數據確實讓人咋舌了一陣子。
畢竟輝達也算得上是半導體行業的巨頭之一，在全球範圍內擁有大量的忠實粉絲。
此外AMD和高通這兩家企業，雖然在手機芯片方面還沒有麒麟和驍龍那麽有名，但是在電腦、伺服器和通訊裝置芯片方面都有著非常出色的表現。
特別是高通，作為全球獨一無二的5G通訊芯片生產商，在未來的市場中可謂是前途無量。
雖然目前因為各種原因導致銷量出現了一些下滑，但是只要稍微關註一下這個行業的人都知道，這個勢頭肯定是會得到逆轉的。
如果這樣看來，那麽剩下的40%產能基本上就夠華為自己用了。
為什麽不給華為重新開放代工業務呢？
很顯然，無論是華為自己還是台積電這樣的企業，都非常清楚，在目前的形勢之下，華為想要在國際市場上走得更遠幾乎是不可能的。
作為一家上市公司，台積電當然要對股東負責，他們也不可能單純地因為同胞之間的感情就放棄那些可觀的利潤。
畢竟現在要考慮的利益主體不僅僅是公司本身了，背後還有著大量的投資人。
此外作為一家獨立營運的企業，台積電也需要不斷地尋求突破和變革，在與其過去依賴性極強的客戶重新合作之前，他們很可能要考慮更多別的因素。
華為被美國當局打壓之後，國內也有很多替華為出頭的企業和個人。
但是從商業營運和長遠發展來看，我們很難確定那些助紂為虐之舉是否真的對華為有利。
相比之下，鴻蒙系統和麒麟芯片確實給華為帶來了巨大的挑戰和壓力。
但是正是在這樣的擠壓之下，華為才得以徹底地審視自己，在技術研發和創新上下足了功夫。
從長遠來看，這些付出很可能會在另一個領域得到報酬。像汽車、物聯網裝置、工業制造等領域都有望成為鴻蒙系統和麒麟芯片套用和發光發熱的地方。
蘋果
反觀蘋果芯片目前的表現，盡管生產方面還存在一些問題，但是市場需求和使用者口碑方面卻是相當樂觀。
從去年釋出會上蘋果新品被搶購一空就可以看出使用者對這個品牌和產品線的信任程度了。
按照慣例，今年秋季釋出會應該會帶來M2處理器以及搭載它的全新Macbook Pro系列產品。
雖然相比於手機、平板等產品線來說，Macbook Pro並不是蘋果公司最賺錢也最受歡迎的產品之一。
但是如果蘋果能夠在這個細分市場占據主導地位，並且穩定持續地保持這種優勢的話，在整個公司經營中所占比重完全可以忽略不計。
日本
除了客戶端訂單上出現了明顯的變化之外，在台積電自身日常經營中也有幾件大事值得我們深入猜想。
根據台積電自己公開發表的訊息，在2021年第四季度日本地區芯片訂單量激增了將近4倍，這幾乎可以說是一個過去十年都很少見的驚人增長了。
作為一個相對成熟和穩定的產業來說，芯片制造本身並不會出現太大振幅的增長或者下滑。
此次日本地區出現如此大規模的訂單增長，在業內人士看來很可能是中日兩國關系持續走暖以及中美關系持續走冷所致。
中美之間的緊張關系自然不用多說，在技術封鎖和打壓方面美國一直都是做得最賣力的。
雖然目前還沒有出台像華為禁令那樣徹底封鎖整個產業鏈上遊供應商的措施，但是種種跡象表明，美國正在加緊布局進一步封鎖東方大國在半導體領域上的發展空間。
美國
相比之下美國來說就要放松得多了。此前雖然宣布要在本土興建8家28nm晶圓廠以確保自身國防安全。
但是近期根據媒體調查獲得的數據顯示，因為各種各樣原因影響到位率實際上只有3家左右，並且目前還沒有一家正式投入使用。
此外根據IDC釋出的數據報告顯示，在2021年美國地區整體芯片銷量出現了明顯下滑。
從2019年每年10億枚左右穩定增長到2020年12億枚左右爆發增長再到2021年持續下滑至8億枚左右。
整整兩年時間裏竟然發生了如此劇烈且前所未有變化。原因無疑就是中企因素帶來的影響。
東方大國大陸
相比之下大陸地區就要好很多。雖然中美關系緊張已經成為社會各界共識，並且美國當局每隔幾天就會透過各種渠道向東方大國施加壓力。
但是作為一個擁有13億人口、巨大消費市場和悠久文化歷史基礎的國家來說，在短時間內很難被封鎖到完全無法呼吸的程度。
尤其是隨著東方大國制造2025計劃和國防建設綱要陸續出台實施，在當局和民間共同努力下，大陸地區半導體產業正在逐漸擺脫對進口芯片和技術授權證的依賴。
產能
對於台積電來說，客戶端訂單確實非常重要，但是更重要的還是自己掌握在手裏、隨用隨做、隨賣隨賺的產能。
此前因為種種原因南京28nm晶圓廠關閉了大半年時間，在重新啟動之後整體恢復情況並不理想。
雖然工人們加班加點努力生產、企業內部也推出了許多激勵措施、幫助措施和技術支持措施，
但是從目前公開發表出來的數據看整體恢復率也就60%左右。
雖然比沒有好很多了，但是對於一家全球化規模營運企業來說這樣的產能損失依然非常可怕。
日本
所以在客戶端訂單得到充分保障之後，
台積電開始轉移目光、重新審視那些曾經被忽略甚至遺忘掉的老裝置、老工藝。
此次南京28nm晶圓廠重新啟動就是一個很好的例證，
同時根據一則公開招聘啟事顯示：位於嘉義科技園區將會開建一座全球獨一無二、頂尖水平、耗資巨大、規模宏大、1nm制程芯片工廠。
嘉義作為台積電最早創辦生產基地之一當然格外重要，
但是在過去幾十年裏由於種種歷史原因造成那裏只能生產2nm以上工藝芯片，
即便如此，在全球範圍內依然獨樹一幟、排名第一。
而現在要開建1nm工藝芯片工廠了，
這對於整個行業乃至科技界來說都是一個天翻地覆、徹底改變格局和命運軌跡的大新聞。
按照訊息人士透露，
這次1nm工藝芯片工廠由於受到日本當局和企業強力支持，
所以很可能會在技術研發、套用推廣以及商業營運方面先於歐美國家走出來，
到時候即便在跨國公司中間擁有先發優勢，
也有可能憑借關系和技術壁壘保護走上完全自主可控、閉門造車模式。
此外針對嘉義1nm工藝芯片工廠還有一個非常重要且必須完成目標：核心技術全部由本土團隊完成，
外部不得泄露任何機密資料和資訊。
南京
除了嘉義之外，
南京作為大陸地區最重要生產基地之一當然也不能放過，
尤其是華東區域消費市場正在不斷升溫，
應該及時做出反應、搶占先機才對。
雖然目前28nm工藝芯片並不算先進，
但是在整個產業鏈條中占據著非常重要甚至不可替代的位置，
特別是對於國防軍工、汽車、通訊裝置等行業來說更是必不可少。
雖然南京晶圓廠規模暫時無法擴大，
但是可以透過技術改進、管理最佳化、裝置更新等方式盡量提高單位時間內生產數量，
從而在市場競爭中占據先機。
根據網友爆料顯示：南京晶圓廠目前已經啟動成功並且開始籌建規模8英寸28nm晶圓廠。
從官方公告中我們可以讀出一些資訊：未來將在嘉義1nm晶圓工廠規模投入生產之後，
徹底放棄對外28nm晶圓銷售；
南京將成為唯一24小時不間斷生產28nm晶圓並且集中供應全球範圍內客戶需求；
此次重新開機南京28nm晶圓廠所需要資金支持將由當局出面引導銀行貸款，並且不排除引入社會資本；
同時為了穩定和提高員工隊伍素質以及凝聚員工士氣，
南京晶圓廠將加大技能培訓力度並且給予高額獎金。
結語
台積電的未來看似光明，但市場的變化瞬息萬變，誰也無法預料接下來的發展會如何。雖然蘋果、AMD和高通等大客戶的訂單讓人振奮，但我們也不能忽視其他潛在的風險和挑戰。你認為台積電能否在這個競爭激烈的市場中繼續保持領先？歡迎在評論區分享你的看法，別忘了點贊支持哦！
