10月12日，由 中國醫學裝備協會采購分會、國藥勵展聯合主辦 的 第二屆第八次常務委員(擴大)會暨醫療裝備采購管理實踐論壇 在深圳·國際會展中心順利召開。 為幫助醫療器械業內人士全面、深入地洞察全國大規模裝置更新發展態勢， 醫裝數勝副總經理楊靂先生作為受邀嘉賓，給與會領導、現場觀眾帶來了 【2024年醫療衛生領域「裝置更新」政策實施及市場洞察】 主題分享。
2024年3月7日，國務院釋出了【關於印發〈推動大規模裝置更新和消費品以舊換新行動方案〉的通知】，其中指出，到2027年，工業、農業、建築、交通、教育、文旅、醫療等領域裝置投資規模較2023年增長25%以上。在隨後的數月裏，各個省市接連釋出醫療裝置更新政策並逐步落地，大量裝置采購計畫獲批並迅速推進，一股大規模裝置熱潮正席卷全國。
大規模裝置更新重點政策釋出情況
資料來源：醫裝數勝整理分析
01
裝置更新整體進展
據醫裝數勝測算，第一批裝置更新預計拉動600億元醫療裝置采購規模。從裝置更新采購意向推進情況可以看到，隨著各省市計畫獲批數量的不斷增加，采購意向推進進度呈現明顯的加速上升趨勢。
其中，在國家大力支持縣域醫療發展的背景下，第一批裝置更新更側重於推進縣域醫共體的裝置更新采購計畫。截至9月底，縣域醫共體裝置更新進入采購意向階段的金額約占22%，進入招標階段的金額約占5.10%；城市醫院采購意向約17.32%，招標進度約4.59%。
數據來源：醫裝數勝整理分析
根據今年5月份國家發改委等部門釋出的【關於印發推動醫療衛生領域裝置更新實施方案的通知】，全國各地區可獲得不同比例的中央資金支持。
數據來源：【關於印發推動醫療衛生領域裝置更新實施方案的通知】
國有資金支持的裝置更新計畫需由國家發改委批復，醫院再釋出正式招標公告。截至9月底，批復計畫的資金來源 以「中央預算內投資或超長期國債」+「地方財政資金」的方式居多，國家及地方的財政支持力度較大，需要自籌部份資金的計畫僅占22.98%。
數據來源：醫裝數勝整理分析。此處「批復計畫」指經過國家發改委審批透過但尚未進行或即將進行招標的計畫。由於裝置更新屬使用國有資金投資或國家融資的計畫，在中國境內，根據【中華人民共和國招標投標法】和相關法律法規，招標計畫需要先審批。
註：在目前公開的1000余個批復計畫中，明確披露了資金來源的計畫占40%，以上數據基於此部份資訊統計得來，存在交叉情況，即某個計畫資金由多個來源組成。
02
區 域 情 況
據醫裝數勝整理分析，截至9月底，醫療裝置更新批復計畫已超過1000個，預算總金額突破412億元，計畫批復主要集中於5-6月份，在29周以後，全國各省市的裝置更新審批階段開始回歸正常，新獲批的計畫數量不再顯著增加。
在此過程中，全國各省市頻頻出現高達數億元甚至數十億元的「大額」裝置更新計畫。廣東、湖南和黑龍江的單省批復預算金額更是超過50億元。由此可以看出，受到醫療反腐等事件而被壓抑的市場需求正迅速釋放。
數據來源：醫裝數勝整理分析
從各省份裝置更新計畫具體披露情況來看，US、CT、MR、DSA和DR是各省份申報的五大重點產品。其中，CT、US幾乎成為所有省份必采購的醫療裝置。
數據來源：醫裝數勝整理分析。方格內顏色深淺表示該省份采購意向中該產品的采購頻次排名，顏色越深，采購頻次排名越高，只標記各省前三。
03
裝置更新采購意向情況
目前，中國大規模裝置更新行程已開始進入新的發展階段。前期大量獲批的擬建計畫開始大規模落地，全國各地紛紛開始釋出裝置更新采購意向，且采購規模愈發龐大。據醫裝數勝整理分析，醫療裝置更新采購意向公告動態增加，截至9月底，預算總金額超110億元，計畫總數為372個。其中，廣東、浙江和湖北計畫數量排名前三；廣東、湖南和新疆披露預算金額超均10億元。
數據來源：醫裝數勝整理分析
從各省份裝置更新采購意向具體披露情況來看，超聲、CT、消化道內鏡、DR、MR 是各省份采購的重點產品，麻醉機、監護儀等產品招標公告也逐漸增加。
數據來源：醫裝數勝整理分析；方格內顏色深淺表示該省份采購意向中該產品的采購頻次排名，顏色越深，采購頻次排名越高，只標記各省前三。
04
小 結
此次大規模裝置更新政策的釋出，無疑是給國內醫療器械行業打入了一支「強心劑」。隨著醫療反腐邊際影響逐漸降低，疊加24下半年裝置更新資金配套，在行業運作模式更加合規的同時，5月份以來需求端維持上升趨勢。
數據來源：醫裝數勝裝置市場資料庫
大環境的復蘇也讓各個細分領域市場迅速回暖。在2024年Q2和Q3 季度，超聲影像、內鏡、醫用直線加速器、手術機器人等裝置更新重點領域采購規模實作不同程度的增長。
數據來源：醫裝數勝裝置市場資料庫
此外，隨著今年國家裝置更新政策的實施及國家對外資企業一視同仁參與大規模裝置更新的態度轉變，國內外醫療器械廠家在面對競爭加劇的同時，也將迎來前所未有的市場需求和發展機遇。
