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中美化肥工業對決:美國化肥年產量2100萬噸,中國能有多少?

2024-01-28三農

放眼全球,但凡是農業生產大國,它的化肥無論是產量還是用量都是非常龐大的。以全球糧食生產最多的中國與美國為例,化肥產量常年居高不下,有左右世界化肥市場行情的能力。

歷史悠久的美國化肥工業

現代化肥工業大規模建設始於一戰結束後,復合肥料首次在1920年美國氰氨公司投入運轉。到上世紀50年代初期,美國化肥年產量已超過500萬噸,占到全球化肥總產量的近一半。

在90年代中期之前,美國的化肥總生產量一直都是穩步增加的。1996年,美國化肥生產量2700萬噸,達到最近20多年的最高點,此後產量便開始下滑。到2000年,美國化肥總產量只剩下1646萬噸,同時化肥進口量大增,多年來一直保持在1000萬噸左右的水平。

2008年後,美國掀起了頁巖油革命,也帶動了天然氣產量的大增,這無形中幫助了美國化肥生產商的忙。因為,天然氣是尿素、氨等氮肥的關鍵原材料。美國的天然氣開采量太多根本用不完,除了自用外,還能對外出口。這就使得在化肥生產方面有著成本上的優勢。目前,美國每年的化肥產量維持在2100萬噸的水平。僅次於中國、俄羅斯、印度,位居世界第四。

據估算,在美國使用天然氣生產一噸尿素的平均成本為130美元。而中國用無煙煤生產化肥的成本則在180-230美元/噸。自2013年以來,中國一些低效化肥廠已經結束這個行業,這些年至少關閉了2000萬噸產能。

現在的美國化肥工業主要由美國美盛公司、美國CF實業兩大化肥巨頭巨頭所把持,化肥總產量占到了全美化肥產量的9成以上。其中,美盛公司是美國最大的化肥生產商,它由美國嘉吉作物營養部和美國IMC公司於2004年合並而成,向全球約40個國家銷售。巔峰時期,鉀肥、磷肥的產量雙雙超過1000萬噸,是名副其實的大麥克企業。

2022年,美盛公司營收為191億美元,磷肥產量在北美市場占比45%,鉀肥占據北美三分之一的年產能,化肥總產量1600萬噸,是綜合實力排名全球前三的化肥企業巨頭。

美國是化肥生產大國,也是使用大國。全美28億畝耕地,每年化肥的使用量在3000萬噸以上。因為長期過量使用化肥,美國多個州地下水存在被化肥汙染的問題,地下水中的硝酸鹽濃度增加。美國中西部一帶農田的表土厚度只剩下0.2公尺,土壤鹽堿化與板結嚴重。

後發制人的中國化肥工業

跟美國相比,中國的化肥工業起步較晚。為了養活全世界數量最多的人口,也更需要發展化肥工業。50年代,在蘇聯的援助下創辦了吉林、蘭州、太原3個化肥廠,擁有合成氨15.4萬噸、硝酸銨18.8萬噸生產能力,中國的化肥工業初步建立起來。

1973年,中國花費巨額資金從西方國家引進了13套大型合成氨、尿素裝置,產量均為30萬噸每年。這些大型化肥生產裝置投產後迅速提高了中國氮肥工業水平,成為行業骨幹企業。

進入80年代,中國化肥工業發展迅速,產量逐年增加。1982年化肥產量超過1500萬噸,僅次於當時的蘇聯和美國。1990年,中國超越即將解體的蘇聯成為全球最大的氮肥生產國。2005年,中國磷肥產量超過美國成為世界第一,結束了長期大量進口磷肥的歷史。

數據顯示,2023年前11個月中國化肥總產量5224萬噸,全年產量有望突破5700萬噸,繼續坐穩全球化肥產量第一大國的寶座。其中,前11個月對外出口各種肥料2917萬噸,2023年肥料出口超3000萬噸已無懸念。僅是化肥的出口量就比美國全年的總產量還多出了近千萬噸,產能上的優勢還是非常明顯的。

綜合來看,中國化肥行業已經告別過去高速擴張擴產的時代。現下,中國化肥企業同國外對手競爭的焦點是提升高端產品產量,擺脫低層次價格廝殺,提升利潤,走出一條中國化肥產業的高品質發展之路。