【市場行情】
上周五北交所開盤後快速沖高回落，午後盤面震蕩拉升翻紅，北證50指數小幅收漲；新股N芭薇開盤大漲逾200%，小幅震蕩後快速拉升，最高漲逾240%，而後全天震蕩回落；光學玻璃戈碧迦漲逾11%；受中國移動宣布5G-A商用利好訊息拉動，午後5G-A概念震蕩走強，廣脈科技漲逾7%、創遠信科漲逾5%、富士達漲逾4%。
小米汽車概念股漲幅居前，禾昌聚合漲逾7%、青矩技術漲逾5%；汽車拆解德眾汽車漲逾6%；低空經濟震蕩回呼，通易航天、殷圖網聯跌近5%；指數方面，北證50上周五漲0.35%，成交額為47.92億元，截至當日收盤，88只個股收漲，146只個股收跌。漲幅排行方面，N芭薇漲180.59%居首、戈碧迦漲11.24%次之。成交額方面，北交所全天共成交47.92億元，戈碧迦成交3.89億元居首，恒拓開源成交1.87億元次之。
【新三板市場行情】
3月29日，新三板市場總成交額 1.62億元 (前一交易日1.35億元)，成交股票家數 577家 (前值579家)。其中，創新層成交 1.38億元 (前一交易日9959萬元)，基礎層成交 2394萬元 (前一交易日3603萬元)，做市轉讓成交 7648萬元 (前一交易日4975萬元)。此外，新三板盤後 大宗交易共成交4976萬元 。
成交活躍度來看，換手率排名前五的分別是 創能股份、山東博麗、嘉美股份、雲智鏈、ST寶嘉。
指數方面，3月29日，新三板做市指數 漲0.57% ，報收1107.59點。板塊方面，三板消費指數領漲， 漲幅為2.38% ，三板醫藥指數領跌， 跌幅為1.34% 。
【大宗交易】
錦波生物大宗交易折價30.6%，成交1072.54萬元
3月29日訊息，錦波生物盤後大宗交易以153.22元/股的價格成交7萬股，合計1072.54萬元，相較當日收盤價220.8元折價30.6%。
賣出經營部為中國銀河證券股份有限公司太原迎澤橋西證券營業部，買入經營部為平安證券股份有限公司北京東花市證券營業部。
利通科技大宗交易折價29.3%，成交319萬元
3月29日訊息，利通科技盤後大宗交易以11元/股的價格成交29萬股，合計319萬元，相較當日收盤價15.56元折價29.3%。
賣出經營部為中國中金財富證券有限公司鄭州建設路證券營業部，買入經營部為民生證券股份有限公司河南分公司。
【龍虎榜】
戈碧迦上漲11.24%，賣一賣二席位凈賣出逾1600萬元
3月29日訊息，據北交所公開資訊顯示，戈碧迦上漲11.24%，換手率為24.52%，累計成交3.89億元登上龍虎榜。
根據龍虎榜交易數據顯示，買入方面，買一為光大證券股份有限公司余姚南雷南路營業部，買入758.97萬元，賣出710.91萬元。買二為上海證券有限責任公司蘇州中心廣場證券營業部，買入640.76萬元，賣出252.16萬元。賣出方面，賣一為中信建投證券股份有限公司嶽陽建湘路證券營業部，賣出868.8萬元。賣二為興業證券股份有限公司深圳東海國際證券營業部，賣出747.54萬元。
【北交所IPO與打新】
無錫鼎邦北交所IPO打新獲配比例0.08%，犀牛之星為戰投股東
3月29日訊息，無錫鼎邦北交所IPO發行結果出爐，20.33萬戶投資者打新，有效申購數量283.08億股，凍結資金約1755.11億元，申購倍數1191.93倍，獲配比例為0.08%。
在已完成繳款的戰略配售環節，無錫鼎邦引入深圳巨鹿投資管理企業（有限合夥）（代「犀牛之星-北交精選巨鹿1號私募證券投資基金」）、東吳證券股份有限公司、江蘇聖賢鍛造有限責任公司等10家戰投。本次發行戰略配售股份合計500萬股，占本次發行規模的20%（不含超額配售部份股票數量），發行價格為6.2元/股，戰略配售募集資金金額合計3100萬元。
無錫鼎邦專註於換熱裝置的研發、設計、制造和銷售，為客戶提供穩定、節能的專業化換熱解決方案。公司產品包括換熱器、空冷器兩大系列，廣泛套用於石油化工領域。2023年公司營業收入為4.38億元，同比增長19.52%；歸母凈利潤為4706萬元，同比增長16.47%。
【晚間重要公告】
廣脈科技：2023年歸母凈利潤2528.89萬元，同比增長69.54%
3月29日訊息，廣脈科技釋出了2023年業績報告，公司2023年實作歸母凈利潤2528.89萬元，同比增長69.54%。
公司表示，報告期內，歸母凈利潤增長，主要原因系ICT業務營業收入大幅增長127.17%，營業利潤增量較大。
公司專業從事資訊通訊系統整合、ICT行業套用、資產營運服務、數位內容服務業務。
球冠電纜：2023年歸母凈利潤1.22億元，同比增長13.39%
3月29日訊息，球冠電纜釋出了2023年業績報告，公司2023年實作歸母凈利潤1.22億元，同比增長13.39%。
公司表示，報告期內，歸母凈利潤增長，主要原因系裸電線出口訂單大幅增長1118.96%。
公司專業從事電線、電纜研發、生產、銷售。
德源藥業：2023年歸母凈利潤1.37億元，同比增長14.42%
3月29日訊息，德源藥業釋出了2023年業績報告，公司2023年實作歸母凈利潤1.37億元，同比增長14.42%。
公司表示，報告期內，歸母凈利潤增長，主要原因：
（1）依帕司他片、阿卡波糖片等藥物實作銷售收入大幅增長286.86%；
（2）新獲批產品卡格列凈片和恩格列凈片陸續上市銷售，進一步推動了經營業績的增長；
（3）降本增效明顯。
公司專業從事內分泌治療藥物研發、生產、銷售。
綠亨科技：2023年歸母凈利潤5137.83萬元，同比增長7.48%
3月29日訊息，綠亨科技釋出了2023年業績報告，公司2023年實作歸母凈利潤5137.83萬元，同比增長7.48%。
公司表示，報告期內，歸母凈利潤增長，主要原因：
（1）公司取得上市政府補助700萬元；
（2）募集資金、自有資金利息收入增加600余萬元；
（3）肥料業務收入增長54.99%。
公司專業從事農藥產品和蔬菜種子的研發、生產和銷售。
天力復合：2023年歸母凈利潤8884.51萬元，同比增長21.47%
3月29日訊息，天力復合釋出了2023年業績報告，公司2023年實作歸母凈利潤8884.51萬元，同比增長21.47%。
公司表示，報告期內，歸母凈利潤增長，主要原因系其他金屬復合材料營業收入大幅增長74.84%。
公司專業從事層狀金屬復合材料的研發、生產和銷售。
基康儀器：2023年歸母凈利潤7266.44萬元，同比增長20.01%
3月29日訊息，基康儀器釋出了2023年業績報告，公司2023年實作歸母凈利潤7266.44萬元，同比增長20.01%。
公司表示，報告期內，歸母凈利潤增長，主要原因系智慧監測終端業務營業收入大幅增長。
公司專業從事智慧監測終端的研發、生產與銷售，同時提供安全監測物聯網解決方案及服務。
美心翼申：2023年歸母凈利潤4350.75萬元，同比減少15.2%
3月29日訊息，美心翼申釋出了2023年業績報告，公司2023年實作歸母凈利潤4350.75萬元，同比減少15.2%。
公司表示，報告期內，歸母凈利潤減少，主要原因：
（1）壓縮機曲軸產品營業收入減少；
（2）通機曲軸產品收入規模下滑；
（3）公司進行產品戰略調整，摩托車曲軸產品大幅減產。
公司專業從事精密機械零部件研發、生產和銷售。
康農種業：2023年歸母凈利潤5321.69萬元，同比增長28.73%
3月29日訊息，康農種業釋出了2023年業績報告，公司2023年實作歸母凈利潤5321.69萬元，同比增長28.73%。
公司表示，報告期內，歸母凈利潤增長，主要原因系公司康農玉8009、豫單 883等面向黃淮海夏播區的新品種市場拓展良好，銷售收入大幅增長。
公司專業從事玉米種子、魔芋種子、中藥材種苗的研發、生產和銷售。
華原股份：2023年歸母凈利潤5553.5萬元，同比增長44.46%
3月29日訊息，華原股份釋出了2023年業績報告，公司2023年實作歸母凈利潤5553.5萬元，同比增長44.46%。
公司表示，報告期內，歸母凈利潤增長，主要原因系生產產品的主要原材料（鋼板）單價下降、公司內部推行精益管理實作降本增效及適配工程機械、空壓機等版塊業務的產品銷量增加。
公司專業從事車用濾清器和工業用過濾裝置的研發、制造與銷售。
康樂衛士：重組十五價人乳頭瘤病毒疫苗（大腸埃希菌）啟動Ⅰ期臨床試驗
3月29日訊息，康樂衛士釋出公告，近日，北京康樂衛士生物技術股份有限公司與遼寧成大生物股份有限公司合作研發的重組十五價人乳頭瘤病毒疫苗（大腸埃希菌），已完成Ⅰ期臨床試驗準備工作，並於2024年3月28日在江蘇省灌雲縣召開了「重組十五價人乳頭瘤病毒疫苗（大腸埃希菌）I 期臨床試驗」計畫啟動會，正式啟動Ⅰ期臨床試驗。
公司稱，本次Ⅰ期臨床試驗的啟動表明該產品研發取得了階段性進展，公司將積極配合成大生物推動該產品的臨床研究，若該疫苗研發成功，將進一步豐富公司產品布局，有利於公司持續穩健發展。
公司是一家基於結構設計的重組織蛋白類生物制品研發、生產、銷售的高新技術企業。
恒拓開源接待21家機構調研，公司的低空融合解決方案已在某知名低空經濟試點企業（民航局、深圳市認定）執行，主要支持低空應急救援、低空觀光旅遊等業務
犀牛之星3月29日訊，恒拓開源釋出公告稱，公司於3月29日接待了開源證券、中郵證券、天風證券等21余家機構的調研。
針對低空融合解決方案的案例，公司表示，公司與合作夥伴打造的低空融合解決方案（包括航線規劃、空中監視、執行控制、飛行安全、行銷、地面保障等數位化系統）已在某知名低空經濟試點企業（中國民航局和深圳市政府認定的低空改革試點單位，自建低空基礎設施並營運機隊）執行，支撐其低空應急救援、低空觀光旅遊等業務，公司提供軟體部份，實作約400萬元的收入，該類綜合解決方案可直接推廣，也是公司打造「天網、地網、互聯網」+「五大職能」的低空融合（有人機、無人機）服務平台的基礎；公司在2023年即規劃低空融合式監管服務平台相關產品，並與產業夥伴合作競標大灣區某低空基礎實施計畫。
【新三板重要公告】
祺龍海洋進入IPO上市輔導，輔導機構為首創證券
3月29日訊息，創新層企業祺龍海洋釋出公告，公司於2024年3月26日向中國證券監督管理委員會山東監管局報送了山東祺龍海洋石油鋼管股份有限公司向不特定合格投資者公開發行股票並在北京證券交易所上市輔導備案材料，輔導機構為首創證券。山東證監局已受理了公司送出的向不特定合格投資者公開發行股票並在北交所上市輔導備案申請材料。並於2024年3月28日透過備案，公司自2024年3月28日進入輔導期。
祺龍海洋主要從事海洋鉆井隔水導管的研發、生產和銷售；油氣長輸管線的生產和銷售及水下油氣裝備試驗技術服務等。業績方面，2022年公司實作營業收入2.4億元，歸母凈利為4830.74萬元。
【宏觀要聞】
3月份中國制造業采購經理指數為50.8%，較上月上升1.7個百分點
中國物流與采購聯合會、國家統計局服務業調查中心3月31日公布3月份中國采購經理指數。其中，制造業采購經理指數重回擴張區間，經濟回升向好勢頭進一步增強。3月份中國制造業采購經理指數為50.8%，較上月上升1.7個百分點，連續5個月執行在50%以下後，重回擴張區間。在調查的21個行業中，有15個位於擴張區間，較上月增加10個，制造業景氣面明顯擴大。3月份，非制造業商務活動指數為53.0%，比上月上升1.6個百分點，非制造業景氣水平持續回升。3月份，綜合PMI產出指數為52.7%，比上月上升1.8個百分點，表明中國企業生產經營活動擴張加快。構成綜合PMI產出指數的制造業生產指數和非制造業商務活動指數分別為52.2%和53.0%。
國資委確定首批啟航企業，重點布局人工智慧、量子資訊等新興領域
近日，按照「四新」標準，國務院國資委遴選確定了首批啟航企業，加快新領域新賽道布局、培育發展新質生產力。這些企業多數成立於3年以內，重點布局人工智慧、量子資訊、生物醫藥等新興領域。這是國資央企為加快發展新質生產力所采取的又一重要舉措。去年以來，國務院國資委圍繞培育創新型國有企業，啟動實施啟航企業培育工程，聚焦國家重大戰略領域、戰略性新興產業和未來產業，重點遴選一批有潛力有基礎的初創期企業，在管理上充分授權、要素上充分集聚、激勵上充分保障，加快塑造新動能新優勢，打造「獨角獸」企業和科技領軍企業。
上交所：先正達集團股份有限公司終止650億元IPO申請
上交所官網顯示，因先正達集團股份有限公司及其保薦人撤回發行上市申請，根據【上海證券交易所股票發行上市稽核規則】第六十三條的有關規定，本所終止其發行上市稽核。
民航局：持續改善低空飛行活動的計劃審批、空管等服務保障
民航局綜合司副司長孫文生在釋出會上表示，民航局將充分認識發展低空經濟的重大意義，落實好【無人駕駛航空器飛行管理暫行條例】，健全完善無人駕駛航空器綜合管理平台功能。協調相關方面共同加強低空飛行活動服務保障體系建設，持續改善低空飛行活動的計劃審批、空管、氣象、通訊、監視等服務保障。
華為：2023年實作全球銷售收入7042億元，凈利潤870億元
華為3月29日釋出2023年年度報告，實作全球銷售收入7042億元，同比增長9.63%，創2019年以來最大年度增幅；凈利潤870億元，同比增長144.5%，凈利率同比增長逾一倍至12.35%；研發支出1647億元，同比增長2%，占全年收入的23.4%。2023年，華為ICT基礎設施業務實作銷售收入3,620億元人民幣，同比增長2.3%；終端業務實作銷售收入2,515億元人民幣，同比增長17.3%；雲端運算業務實作銷售收入553億元人民幣，同比增長21.9%；數位能源業務實作銷售收入526億元人民幣，同比增長3.5%；智慧汽車解決方案業務實作銷售收入47億元人民幣，同比增長128.1%。
【機構觀點】
中信建投執行董事鄒迎光：面對IPO市場收緊，加大並購重組業務領域布局
在3月29日舉行的中信建投2023年度業績說明會上，中信建投證券黨委委員、執行董事、執行委員會委員鄒迎光在回應投資者關於IPO市場收緊的問題時稱，公司一方面是保持戰略定力，堅持深化「行業＋區域＋產品」的矩陣式布局，努力沿著國家戰略方向覆蓋和服務優質客戶，為客戶提供全生命周期、全產品的優質服務。另一方面，公司也會在堅持全面均衡發展的同時，強化在某些業務領域的布局，如發揮好公司在北交所業務長期積累的優勢，推動更多符合助力新質生產力形成的創新型中小企業利用北交所發展壯大；加大在並購重組業務領域的布局，深化投行業務的境內外一體化，並在公募REITs等領域積極發力等。
