在嚴控發行節奏的政策基調下，2024年前三季度IPO和增發明顯放緩。據Wind數據統計顯示，前三季度中國A股市場包含IPO、增發和可轉債等多種方式在內的全口徑募資事件共182起，較去年同期減少462起，合計募集資金達1868億元，同比下降79%。
從券商承銷維度來看，中信證券以421.69億元的總承銷金額位居承銷金額榜榜首，承銷數量35起；中金公司以279.20億元的承銷金額位居第二，承銷數量為20起；華泰聯合以206.63億元的承銷金額位居第三，承銷數量為14起；排名第四的國金證券，承銷金額118.68億元，承銷數量14起；中信建投以115.48億元承銷金額排名第五，承銷數量20起。
就IPO新股上市首日表現而言，今年新上市的68股中，有39只個股在上市首日取得超100%的漲幅，51只個股換手率超過70%，交易活躍。
股權融資市場概覽
1.1 近三年股權融資規模趨勢
2024年前三季度A股融資事件共182起，同比減少462起；股權融資總金額為1868億元，較去年同期下降79%。其中，IPO計畫家數為68起，比去年同期減少199起；募集金額為449億元，同比下滑86%。增發計畫融資事件為72起，較去年同期減少174起；募集金額為888億元，同比下降78%。可轉債計畫融資事件為29起，較去年同期減少78起，募集金額為236億元，同比下降81%。
1.2 融資方式分布
具體從各個融資方式來看，2024年前三季度IPO發行68起，募資規模為449.44億元，占比為24.06%；增發發行72起，募資規模達888.47億元，占比達47.56%；可轉債發行29起，募資規模236.34億元，占比為12.65%；可交換債發行12起，募資規模275.80億元，占比為14.76%；優先股發行1起，募資規模17.90億元，占比為0.96%。
1.3 融資主體行業分布
從各個行業的融資情況分布來看，資本貨物行業以355億元的募資金額位列第一，材料行業以264億元的募資金額排名第二，技術硬體與裝置行業以221億元的募資金額排名第三。
1.4 融資主體地域分布
從融資地域分布來看，廣東以360.66億元的募資規模排名地域榜第一，募資計畫35起；浙江以293.88億元的募資規模排名第二，募資計畫36起；北京以219.73億元募資規模排名第三，募資計畫為10起；募資規模排名第四和第五的地區分別是上海和四川，募資金額分別為161.02億元和138.69億元，募資計畫分別為13起和7起。
先發篇
2.1 IPO發行規模趨勢
2024年前三季度IPO發行68起，同比減少199起；募資規模為449.44億元，較去年同期下降86%。從季度分布來看，一季度IPO家數和金額最高，一、二、三季度募資家數分別為 31家、12家和25家，募資金額分別為 224億元、79億元和147億元。
2.2 IPO上市板塊分布
從上市板塊來看，雙創板塊企業募集金額占全市場募集總額的53.31%，其中科創板IPO發行9起，募集金額87.78億元，占比達19.53%；創業板IPO發行26起，募集金額151.80億元，占比為33.78%。全面註冊制後，雙創板塊依舊占據融資優勢。上證主機板IPO發行13起，募集金額142.34億元，占比31.67%；深證主機板IPO發行6起，募集金額39.14億元，占比8.71%；北交所IPO發行14起，募集金額28.38億元，占比6.31%。
2.3 IPO上市主體行業分布
從主體行業維度看，IPO募資規模排名第一的是技術硬體與裝置行業，募資金額99億元；排名第二的是資本貨物行業，募資金額為93億元；材料行業以67億元的募資金額排名第三。
2.4 IPO上市主體地域分布
從地域分布來看，廣東以89.32億元名列IPO募資規模排行榜第一，先發數量為13起；江蘇和上海分別以73.07億元和68.02億元的募資額位居第二和第三，IPO募資數量分別為11起和7起。
2.5 IPO融資金額Top10
2024年前三季度，IPO融資規模最高的為永興股份，募資金額達24.30億元；達夢數據與諾瓦星雲分列第二和第三名，募資金額分別為16.52億元16.29億元。募資規模前十計畫裏，上證主機板占據5席，科創板占據4席。
增發篇
3.1 近三年增發融資趨勢
從增發融資近年趨勢來看，2024年前三季度增發整體融資規模低於去年同期，增發計畫融資事件為72起，較去年同期減少174起；募集金額為888億元，同比下滑78%。其中，一、二、三季度增發計畫分別為38起、20起和14起，募資金額分別為476億元、235億元和177億元。
3.2 增發企業性質分布
從增發企業分布來看，中央國有企業和民營企業是增發募資的主體角色，募資總額分別為303.94億元和300.32億元；其次為地方國有企業，募資總額為158.46億元；公眾企業和外資企業募資金額分別為59.34億元和57.58億元。募資家數方面，民營企業占據絕對性份額，高達46起，占比64%。
3.3 增發主體行業分布
從增發行業分布來看，資本貨物、能源和材料行業募資金額處於領先地位，分別募資148億元、136億元和136億元。汽車與汽車零部件行業和技術硬體與裝置行業增發募資額分別為96億元和82億元，位居第四名和第五名。
3.4 增發主體地域分布
2024年前三季度增發融資規模最高的區域為北京，6起計畫募資金額141.24億元；浙江和四川分別以123.70億元和119.07億元的募資額位居第二和第三，募資計畫分別為14起和4起；廣東以93.26億元的募資金額位居第四，募資家數12起；黑龍江以80.78億元的募資金額位居第五，募資家數2起。
3.5 增發計畫融資Top10
2024年前三季度，增發募資規模最大的計畫為中國石化，募資額高達120億元，本次發行用於計畫融資；排名第二的是昊華科技，募資額達到72.44億元，用於融資收購其他資產。
機構篇-總榜
4.1 券商承銷總金額排名Top10
從券商承銷維度來看，中信證券以421.69億元的總承銷金額蟬聯承銷金額榜榜首；中金公司以279.20億元的承銷金額位居第二；華泰聯合以206.63億元的承銷金額位居第三；隨後是國金證券和中信建投，承銷金額分別為118.68億元和115.48億元。
4.2 券商承銷總家數Top10
從券商承銷數量來看，中信證券以35起承銷數穩居榜單第一；中信建投和中金公司並列第二，承銷數量均為20起；國泰君安以15起的承銷數位居第四；國金證券和華泰聯合並列排名第五，均承銷14起。
機構篇-先發
5.1 IPO承銷金額Top10
從IPO承銷金額來看，中信證券以72.53億元的承銷金額穩居第一；華泰聯合承銷金額59.13億元，排名第二；排名第三和第四的分別是中信建投和海通證券，承銷金額分別為43.69億元和43.16億元。
5.2 IPO承銷家數排行榜
從IPO承銷數量來看，中信建投以9起承銷數量排名第一；中信證券，海通證券和國泰君安並列第二，承銷數量均為7起。
5.3 科創板IPO承銷金額排行榜
科創板IPO承銷金額最高的是海通證券，承銷金額18.85億元；位居第二和第三的是中金公司和招商證券，承銷金額分別為18.39億元和16.36億元；華泰證券和中信證券分別以15億元和14.25億元的承銷金額位居第四和第五。
5.4 創業板IPO承銷金額Top10
創業板IPO承銷金額位居榜首的是民生證券，承銷金額為26.20億元；中信建投以21.69億元的承銷金額位居第二；中金公司承銷金額17.51億元，位居第三；華泰證券位居第四，承銷金額16.81億元；國泰君安位居第五，承銷金額12.97億元。
5.5 北交所IPO承銷金額Top10
2024年前三季度北交所承銷金額最高的是中信建投，承銷金額為6.99億元；排名第二的是第一創業承銷保薦，承銷金額為5.55億元；排名第三的是民生證券，承銷金額為3.01億元。
機構篇-增發
6.1 增發承銷金額Top10
從增發承銷金額來看，中信證券以245.45億元的承銷金額位居第一；中金公司以131.70億元的承銷金額位居第二；招商證券以78.62億元的承銷金額位居第三；國金證券排名第四，承銷金額為74.99億元。
6.2 增發承銷數量Top10
從增發承銷數量來看，中信證券以18起承銷數量位列第一；中金公司和國金證券分別以12起和8起承銷數量位居第二和第三。
機構篇-可轉債
7.1 可轉債承銷金額Top10
從可轉債承銷金額來看，中信建投以40.75億元的承銷金額位居第一；排名第二和第三的分別是中信證券和中金公司，承銷金額分別為39.81億元和27.00億元。
7.2 可轉債承銷數量Top10
從可轉債承銷數量來看，中信證券以6起承銷數量位列第一；排名第二和第三的分別是中信建投和國金證券，承銷數量分別是4起和3起。
發行中介篇
8.1 會計師事務所IPO審計數排行榜
從會計師事務所排行榜來看，審計家數最多是容誠會計師事務所，審計家數為17家；天健和立信會計師事務所分別以8家和7家審計家數，分列二、三名。
8.2 律師事務所IPO業務排行榜
從律師事務所IPO排行榜單來看，國浩律師事務所以14家業務數名列第一；上海錦天城和北京中倫律師事務所並列第二，業務家數均為7家。
8.3 資產評估機構IPO業務排行榜
從資產評估機構榜單來看，中水致遠資產評估有限公司以8家評估家數位居榜單第一；坤元資產評估有限公司評估4家，位列第二名。
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