疯狂的英伟达，风光的黄仁勋。
铅笔道作者丨祝枝衫
英伟达创始人黄仁勋又迎来喜事。
当地时间2月6日，美国国家工程院公布了一批新增院士名单，「皮衣老黄」上榜。
在美国，国家工程院院士头衔是工程界的最高荣誉之一，用以表彰「对工程研究、实践或教育做出杰出贡献的人」。黄仁勋的入选理由是「他用高性能的图形处理单元（GPU)，推动了AI革命」。
黄仁勋是继特斯拉创始人马斯克、微软CEO纳德拉之后，第三位上榜的科技产业界领军人物。
从去年到现在，老黄真可谓名利双收。在这轮生成式AI带来的巨变中，由于英伟达GPU扮演不可替代的作用，英伟达股价坐上了火箭。黄仁勋也被称为AI教父。
去年初，英伟达股价150美元。一年后的2月6日，盘前一度突破700美元（目前682美元），涨了4.66倍，总市值达到1.69万亿美元（约合人民币12.02万亿元），成为全球第一家市值突破万亿美元的半导体公司，总市值排名全球第六。
尽管全年财务数据还没有出来，但专业数据公司Factset预测，英伟达在2023财年（截至2024年1月）的营收将达到上一财年的2.2倍，增至588亿美元。另外，三星电子2023财年（截至2023年12月）的营收预计为490亿美元，英伟达2023财年营收为539亿美元。
若预测准确，英伟达将成为半导体行业新的「盟主」——1992年至2017年，「头把交椅」属于英特尔，2017年至2022年由英特尔和三星电子轮流「坐庄」。英伟达2022年在什么位置？区区第12名。这大概相当于英超联赛积分榜下半区的切尔西队一波19连胜，到季末反超了强队曼城和利物浦，拿了冠军。
公司行情暴涨，老板跟着吃饱。英伟达CEO黄仁勋的财富在2023年急剧膨胀：他持有8700 万股股票，靠着股票增值，他的身价增长了300多亿美元，达到440亿美元之巨。按照这个数字，他跻身全球最富30人的行列。黄仁勋在去年的财富增幅超过了马斯克、贝索斯等人。
2016 年，当黄仁勋向OpenAI交付第一块老一代GPU时，几乎没人能预料到7年之后GPU会在由 ChatGPT 引发的AI革命中扮演什么样的角色。当时，英伟达产品的最终客户是游戏玩家，而不是搞机器学习的项目组。但黄仁勋很早就意识到，与英特尔等公司擅长的CPU相比，GPU擅长并行计算的独特架构更适合处理AI大模型所需的大量同步数据运算。
OpenAI的投资方微软造了一台超级计算机，配备了约2万块英伟达A100 GPU（p00的低配版）。亚马逊、谷歌、甲骨文和 Meta很快也下了类似的大订单，购买 p00 来建设它们的云基础设施和数据中心，自此对GPU的需求大涨，高端GPU堪比黄金。
如今，黄仁勋称英伟达为「AI工厂」。靠着AI需求，其数据中心部门2023年三季度的销售额达到 145 亿美元，几乎是2022年同期的四倍。
而市面上p00一芯难求。过去只在消费电子产品才会出现的景象，罕见地出现在企业级芯片的采购中：科技行业的每个人等上几个月，花上大把的钞票来购买一款可能连其真容都见不到的产品，英伟达p00，一种能在训练AI过程中显著提升运算效率的芯片。马斯克开玩笑说，这玩意比毒品还难搞到。
GPU的瓶颈也让业界清醒地认识到，依赖英伟达供货有风险。为了降低成本和分散风险，谷歌在其内部TPU（张量处理器）上投入了大量资金，而亚马逊和微软最近也展示了自己的定制 AI芯片。
不过，这些巨头也不会完全依赖自产芯片，还将继续维持和英伟达的良好关系，毕竟做AI芯片英伟达才是专业的，未来更强的GPU多半还得从英伟达那儿进货。黄仁勋对客户们的心理其实很清楚，他明确说了，不介意客户们成为对手，在供货上会一视同仁。
去年11月，英伟达将p00升级为功能更强劲的 p00，并表示将于今年第二季度发货。亚马逊和谷歌已经下单了。据多位分析师平均预测，2024年英伟达还将领跑，盈利将增长近 70%（可能会更高）。2024年，机会仍然属于英伟达。
本文不构成任何投资建议。封面图来自微信图库。本文参了澎湃新闻、智通财经等报道，一并致谢。
