自2006年我国开始推动光伏产业商业化以来，许多企业纷纷投资其中，如今正经历第三轮光电低谷。
第六个年头取消国家补贴，第二年全面停止补贴，这是否意味着光伏产业的发展离不开补贴呢？
广阔的二手光伏市场。
2021年，回收二手光伏板成为一个新兴行业，大量淘汰的光伏板被运送到中东和非洲那些无力自行建设电站和电网的国家。
一位在非洲从事工程项目的朋友曾和我聊起他的一个非洲朋友。
这个非洲人家庭条件相对较好，他对国际形势的变化高度关注，尤其是对中国贸易的兴趣浓厚。
2022年，他还邀请我朋友出席中非合作论坛，可见他的事业发展得相当不错。
这个非洲人是从光伏板回收行业起步的，他表示他在坦桑尼亚和乌干达拥有强大的人际关系，广泛铺设光伏板。
此外，他还提到，对于村里的人来说，安装二手光伏板是免费的。
朋友百思不得其解：你免费提供，怎么从中盈利呢？事实上，由于大多数非洲国家无法自行建设和铺设电网，而民众又存在着实际需求。
因此，当政府看到光伏板项目时，他们非常欢迎，并对其乐于投资，因为它既能解决民生问题，又能投入少、产出高。
因此，他们开始补贴这些从事光伏板买卖的商人。
除了获得补贴之外，这个非洲人主要的收入来源是销售二手电器。
从前，许多村庄没有电可用，但自从安装了光伏板之后，村民们就可以使用电力了。
我的非洲朋友与当地中国电器供应商合作，只要能帮助他们销售电器，中国企业就会赠送光伏板和一些储能设备。
然而，事实是，尽管电器在非洲越来越受欢迎，毕竟生活方式摆在眼前，很多非洲人早已习惯这种生活，认为电器可有可无。
非洲人最喜爱的还是电动摩托车，这种车成本低廉，极大地改善了他们的出行状况。
关键是电动车适用范围广泛，不论是家庭需要搬运重物去市场买菜，还是去市场做生意，还是无聊时在街上闲逛，都能派上用场。
作为非洲地区最发达的国家之一，南非的太阳能光伏装机量在2022年3月至2023年6月期间猛增了3.5倍，这表明其他非洲国家的需求量极为庞大。
二手光伏市场的兴盛，解决了我国光伏板淘汰后的去处问题，从某个角度上也展示了光伏市场稳定向好的情势。
光伏产业的最新低谷。
事实上，许多国内企业都开始涉足二手光伏板的回收业务，一经发现这个巨大的市场。
在过去的几年里，这个项目曾经有利可图，但自2023年下半年以来，国内二手光伏回收业务开始亏损。
一位工厂老板无奈地表示：「这个市值千亿的庞大市场，虽然看得见却无法触及啊。
」。
在一年之内，为什么曾经红红火火的二手光伏产业突然发生了如此巨大的变化呢？
据了解，这种情况的发生主要是由于2023年光伏板价格出现了大幅下跌所致。
这里所说的光伏板价格并非指二手回收价格，而是刚从工厂生产出来的光伏板价格出现了降价。
光伏板的一手组件价格从每瓦2元下降到了1.2元，这说明市场上的新型光伏板供应非常充足。
在这种情况下，二手光伏板也必须降价以促进销售，否则不如直接购买新光板，以获取更好的性价比。
二手光板价格受一手光伏组件价格影响而降低，这意味着二手回收的利润空间正在缩小。
然而，由于当前的回收技术较为复杂，缺乏资金支持研发，因此难以有效提取太阳能电池中的硅、铝、银等物质。
此外，原料的加工工艺也十分复杂，既有单玻、双玻等种类，又有单晶硅和多晶硅之分。
目前尚无统一设备进行处理，导致成本过高。
这种变化导致二手光伏回收的利润骤降了80%。
此外，将西部的二手光板运送到东部工厂，运费也是一项不可忽视的费用。
许多货车司机因为运费低、装卸不便而拒绝承接这项业务。
最终，每块光伏板的平均利润往往仅为5分钱，要收回建厂成本非常困难。
二手光伏板市场的冷清似乎也暗示了整个光伏板行业的寒冬将至，毕竟整个市场的光伏材料都在大幅降价，这种情况还不足以表明问题的存在吗？
许多人认为，正是因为过去两年光伏产业失去了国家补贴，一旦不再依靠补贴就无法赚取利润。
看来，光伏产业在未来几年内也可能走向衰退。
光伏产业的三次低谷。
作为一种新兴产业，我国的光伏产业虽然已经发展了近20年，但真正风靡的时间仅有10年。
然而，在这么短的时间内，光伏产业却经历了三次低谷。
2011年和2018年的前两次低谷，以及我要说的最近的低谷，其原因各不相同。
我国商业光伏产业在2011年左右逐渐被大众所熟知，大批企业纷纷涌入投资。
那时还没有赚钱，纯粹是因为上游的光伏材料产能依然很低，导致原材料价格异常昂贵。
2008年，光伏材料最为昂贵，成本一度攀升至每度电4元，甚至发一度电会倒亏3.5元。
当时，这些企业唯有依靠补贴才能勉强维持经营，否则这个产业根本无法立足。
在2009年至2016年期间补贴不断，随着光伏产业材料成本的持续下降，工厂也迎来了难得的稳定发展时期。
从2018年开始，国家逐渐减少了补贴力度，计划到2022年完全取消补贴。
因此，在2018年，一批依赖补贴的人被吓退了，而那些打算长期从事此行业的企业得以留下。
这些企业实际上早已预见到了这种趋势，并且一直在为此做准备。
目前的光伏产业已经不再依赖补贴，那么为什么还会出现这种全行业的萧条呢？
2019年光伏硅料产量仅为19万吨，而2022年却超过了400万吨。
在短短的三年时间里，光伏材料的数量翻了十倍，这种大幅降价让许多人感到不安，他们担心原材料价格的暴跌会导致光伏厂本身的资产价值下降。
此外，许多外行人并不关注原材料价格，而是关注光电价格。
光电价格下降后，市场上的用电量超过了电站在电力供应方面的承载能力，从而导致了电站价值贬损。
与此同时，光伏产业的技术难题尚未得到解决，例如储能和运输的限制。
由于光电和风电等发电方式波动较大，因此储能和运输环节至关重要，直接决定了实际的使用量。
特别是在储能不足的情况下，工厂可能会动用大量厂房来存放储能设备，而且还存在着发生火灾的隐患。
在重重顾虑之下，许多人对光伏产业持怀疑态度是完全可以理解的。
光伏产业未来会凉吗？
首先，我想表达的观点是，光伏产业不仅不会衰落，而且必然会持续蓬勃发展，即便是短期内的低谷也不会使一些从业者丧失信心。
为什么我如此坚信呢？因为对于那些从事硅料生产的上游工厂来说，这次所谓的「低谷」虽然让他们亏损严重，但他们在过去的几年中积累了足够的利润，足以应对今年的亏损，甚至未来的几年亏损也能承受得住。
相比之下，上游的亏损却成了下游组件生产和发电厂商难得的盈利机会。
光伏发电成本因原材料价格下降而降低，这对光伏产业来说是个好消息。
今年之所以出现这种极端情况，主要是因为产业存在「结构性过剩」问题。
也就是说，上游原料组件的发展速度超过了下游的接纳能力。
2021年那一轮行情的上涨也源于国外需求的突然增加，导致国内出现了供不应求的局面。
对于光伏这种新兴产业来说，市场暴涨和暴跌是非常常见的现象。
这本质上类似于养猪，如果人口缓慢增加，猪肉的消费也将呈现出线性增长的趋势。
在这种情况下，供需保持平衡，可以确保猪肉价格的稳定。
然而，当养猪户注意到今年猪肉供应短缺、价格大涨时，他们纷纷大幅增加出栏量，导致下一年猪肉价格暴跌。
同样，光伏产业上游的迅速扩张也符合这个「猪肉周期律」。
可以预料到的是，今年光伏下游的发电厂商基于对未来的乐观预期必定会扩大生产，以确保下游需求跟上材料供应，从而逐渐稳定材料价格。
让我对光电充满信心的重要指标，除了对光伏市场的乐观情绪之外，还有光电价格始终低于火电价格这一事实。
目前，光伏发电成本已降至每千瓦时0.15元，仅略高于每千瓦时0.07-0.15元的水电，而火电价格则始终保持在每千瓦时0.28-0.32元。
我国可开发的水电资源总计达到6亿千瓦，几乎所有可开发的河段都已得到利用，因此水电的规模不会发生显著变化。
为了减少对煤炭资源的依赖以及满足环境保护的需求，目前火电比重一直在降低，而风电和光电的比重则一直在提升。
尽管在光电上下游企业之间竞争激烈，但从宏观角度看，火电下降比例和光电上升比例每年都在按计划进行，实现了非常稳定的产业变化。
在引发许多人担忧的风电和光电储能问题上，其实不必过于恐慌。
2023年，风力发电量达到0.89万亿千瓦时，光伏发电量达到0.58万亿千瓦时，二者合计达到1.47万亿千瓦时，超过了全国1.3万亿千瓦时的居民用电量。
目前，我国居民及商业用户的总用电量已达9.7万亿千瓦时，风力和光电的使用量占比已达到14%，整体的浪费率实际上不超过3%。
由于许多地方的新能源发电无需存储和运输，产生后即在当地消耗掉。
通过国家的合理调配，完全可以将包括火电和水电在内的储能资源用于东部地区的供电，而西部地区则能够完全消耗掉当地的风电和光电。
因此，光伏行业拥有资源丰富和环保经济这两个巨大优势，不太可能衰落。
尽管目前储能和运输技术尚未成熟，但考虑到火电占据的主导地位，这些技术的发展并不迫切。
我相信，随着科技的进步，我们将能够攻克这些技术难题，最终实现电力这一便宜且环保的能源在社会中的广泛应用。
