在严控发行节奏的政策基调下，2024年前三季度IPO和增发明显放缓。据Wind数据统计显示，前三季度中国A股市场包含IPO、增发和可转债等多种方式在内的全口径募资事件共182起，较去年同期减少462起，合计募集资金达1868亿元，同比下降79%。
从券商承销维度来看，中信证券以421.69亿元的总承销金额位居承销金额榜榜首，承销数量35起；中金公司以279.20亿元的承销金额位居第二，承销数量为20起；华泰联合以206.63亿元的承销金额位居第三，承销数量为14起；排名第四的国金证券，承销金额118.68亿元，承销数量14起；中信建投以115.48亿元承销金额排名第五，承销数量20起。
就IPO新股上市首日表现而言，今年新上市的68股中，有39只个股在上市首日取得超100%的涨幅，51只个股换手率超过70%，交易活跃。
股权融资市场概览
1.1 近三年股权融资规模趋势
2024年前三季度A股融资事件共182起，同比减少462起；股权融资总金额为1868亿元，较去年同期下降79%。其中，IPO项目家数为68起，比去年同期减少199起；募集金额为449亿元，同比下滑86%。增发项目融资事件为72起，较去年同期减少174起；募集金额为888亿元，同比下降78%。可转债项目融资事件为29起，较去年同期减少78起，募集金额为236亿元，同比下降81%。
1.2 融资方式分布
具体从各个融资方式来看，2024年前三季度IPO发行68起，募资规模为449.44亿元，占比为24.06%；增发发行72起，募资规模达888.47亿元，占比达47.56%；可转债发行29起，募资规模236.34亿元，占比为12.65%；可交换债发行12起，募资规模275.80亿元，占比为14.76%；优先股发行1起，募资规模17.90亿元，占比为0.96%。
1.3 融资主体行业分布
从各个行业的融资情况分布来看，资本货物行业以355亿元的募资金额位列第一，材料行业以264亿元的募资金额排名第二，技术硬件与设备行业以221亿元的募资金额排名第三。
1.4 融资主体地域分布
从融资地域分布来看，广东以360.66亿元的募资规模排名地域榜第一，募资项目35起；浙江以293.88亿元的募资规模排名第二，募资项目36起；北京以219.73亿元募资规模排名第三，募资项目为10起；募资规模排名第四和第五的地区分别是上海和四川，募资金额分别为161.02亿元和138.69亿元，募资项目分别为13起和7起。
首发篇
2.1 IPO发行规模趋势
2024年前三季度IPO发行68起，同比减少199起；募资规模为449.44亿元，较去年同期下降86%。从季度分布来看，一季度IPO家数和金额最高，一、二、三季度募资家数分别为 31家、12家和25家，募资金额分别为 224亿元、79亿元和147亿元。
2.2 IPO上市板块分布
从上市板块来看，双创板块企业募集金额占全市场募集总额的53.31%，其中科创板IPO发行9起，募集金额87.78亿元，占比达19.53%；创业板IPO发行26起，募集金额151.80亿元，占比为33.78%。全面注册制后，双创板块依旧占据融资优势。上证主板IPO发行13起，募集金额142.34亿元，占比31.67%；深证主板IPO发行6起，募集金额39.14亿元，占比8.71%；北交所IPO发行14起，募集金额28.38亿元，占比6.31%。
2.3 IPO上市主体行业分布
从主体行业维度看，IPO募资规模排名第一的是技术硬件与设备行业，募资金额99亿元；排名第二的是资本货物行业，募资金额为93亿元；材料行业以67亿元的募资金额排名第三。
2.4 IPO上市主体地域分布
从地域分布来看，广东以89.32亿元名列IPO募资规模排行榜第一，首发数量为13起；江苏和上海分别以73.07亿元和68.02亿元的募资额位居第二和第三，IPO募资数量分别为11起和7起。
2.5 IPO融资金额Top10
2024年前三季度，IPO融资规模最高的为永兴股份，募资金额达24.30亿元；达梦数据与诺瓦星云分列第二和第三名，募资金额分别为16.52亿元16.29亿元。募资规模前十项目里，上证主板占据5席，科创板占据4席。
增发篇
3.1 近三年增发融资趋势
从增发融资近年趋势来看，2024年前三季度增发整体融资规模低于去年同期，增发项目融资事件为72起，较去年同期减少174起；募集金额为888亿元，同比下滑78%。其中，一、二、三季度增发项目分别为38起、20起和14起，募资金额分别为476亿元、235亿元和177亿元。
3.2 增发企业性质分布
从增发企业分布来看，中央国有企业和民营企业是增发募资的主体角色，募资总额分别为303.94亿元和300.32亿元；其次为地方国有企业，募资总额为158.46亿元；公众企业和外资企业募资金额分别为59.34亿元和57.58亿元。募资家数方面，民营企业占据绝对性份额，高达46起，占比64%。
3.3 增发主体行业分布
从增发行业分布来看，资本货物、能源和材料行业募资金额处于领先地位，分别募资148亿元、136亿元和136亿元。汽车与汽车零部件行业和技术硬件与设备行业增发募资额分别为96亿元和82亿元，位居第四名和第五名。
3.4 增发主体地域分布
2024年前三季度增发融资规模最高的区域为北京，6起项目募资金额141.24亿元；浙江和四川分别以123.70亿元和119.07亿元的募资额位居第二和第三，募资项目分别为14起和4起；广东以93.26亿元的募资金额位居第四，募资家数12起；黑龙江以80.78亿元的募资金额位居第五，募资家数2起。
3.5 增发项目融资Top10
2024年前三季度，增发募资规模最大的项目为中国石化，募资额高达120亿元，本次发行用于项目融资；排名第二的是昊华科技，募资额达到72.44亿元，用于融资收购其他资产。
机构篇-总榜
4.1 券商承销总金额排名Top10
从券商承销维度来看，中信证券以421.69亿元的总承销金额蝉联承销金额榜榜首；中金公司以279.20亿元的承销金额位居第二；华泰联合以206.63亿元的承销金额位居第三；随后是国金证券和中信建投，承销金额分别为118.68亿元和115.48亿元。
4.2 券商承销总家数Top10
从券商承销数量来看，中信证券以35起承销数稳居榜单第一；中信建投和中金公司并列第二，承销数量均为20起；国泰君安以15起的承销数位居第四；国金证券和华泰联合并列排名第五，均承销14起。
机构篇-首发
5.1 IPO承销金额Top10
从IPO承销金额来看，中信证券以72.53亿元的承销金额稳居第一；华泰联合承销金额59.13亿元，排名第二；排名第三和第四的分别是中信建投和海通证券，承销金额分别为43.69亿元和43.16亿元。
5.2 IPO承销家数排行榜
从IPO承销数量来看，中信建投以9起承销数量排名第一；中信证券，海通证券和国泰君安并列第二，承销数量均为7起。
5.3 科创板IPO承销金额排行榜
科创板IPO承销金额最高的是海通证券，承销金额18.85亿元；位居第二和第三的是中金公司和招商证券，承销金额分别为18.39亿元和16.36亿元；华泰证券和中信证券分别以15亿元和14.25亿元的承销金额位居第四和第五。
5.4 创业板IPO承销金额Top10
创业板IPO承销金额位居榜首的是民生证券，承销金额为26.20亿元；中信建投以21.69亿元的承销金额位居第二；中金公司承销金额17.51亿元，位居第三；华泰证券位居第四，承销金额16.81亿元；国泰君安位居第五，承销金额12.97亿元。
5.5 北交所IPO承销金额Top10
2024年前三季度北交所承销金额最高的是中信建投，承销金额为6.99亿元；排名第二的是第一创业承销保荐，承销金额为5.55亿元；排名第三的是民生证券，承销金额为3.01亿元。
机构篇-增发
6.1 增发承销金额Top10
从增发承销金额来看，中信证券以245.45亿元的承销金额位居第一；中金公司以131.70亿元的承销金额位居第二；招商证券以78.62亿元的承销金额位居第三；国金证券排名第四，承销金额为74.99亿元。
6.2 增发承销数量Top10
从增发承销数量来看，中信证券以18起承销数量位列第一；中金公司和国金证券分别以12起和8起承销数量位居第二和第三。
机构篇-可转债
7.1 可转债承销金额Top10
从可转债承销金额来看，中信建投以40.75亿元的承销金额位居第一；排名第二和第三的分别是中信证券和中金公司，承销金额分别为39.81亿元和27.00亿元。
7.2 可转债承销数量Top10
从可转债承销数量来看，中信证券以6起承销数量位列第一；排名第二和第三的分别是中信建投和国金证券，承销数量分别是4起和3起。
发行中介篇
8.1 会计师事务所IPO审计数排行榜
从会计师事务所排行榜来看，审计家数最多是容诚会计师事务所，审计家数为17家；天健和立信会计师事务所分别以8家和7家审计家数，分列二、三名。
8.2 律师事务所IPO业务排行榜
从律师事务所IPO排行榜单来看，国浩律师事务所以14家业务数名列第一；上海锦天城和北京中伦律师事务所并列第二，业务家数均为7家。
8.3 资产评估机构IPO业务排行榜
从资产评估机构榜单来看，中水致远资产评估有限公司以8家评估家数位居榜单第一；坤元资产评估有限公司评估4家，位列第二名。
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