今天分享的是【科技專題研究：銅連線：撥開AI網絡銅進光退的迷霧】
精選報告來源：快查行業庫
報告共計：34頁
【科技專題研究：銅連線：撥開AI網絡銅進光退的迷霧】探討了AI網絡中銅連線的相關內容，主要包括：
- 銅連線的優勢及市場情況
- 優勢：銅連線包含銅纜及連結器，在短距場景下，相比光纖連線具有性價比、穩定性、功耗優勢，是AI集群短距傳輸優選方案。
- 市場格局：高速銅連線市場長期由海外巨頭壟斷。全球來看，安費諾、莫仕、泰科等在連結器和線纜占據較大份額。國內廠商透過供應線材、元件及代工等方式為海外公司配套，或打破海外壟斷實作國產替代。
- 輝達GB200伺服器架構對銅連線的影響
- 架構特點及銅進趨勢：輝達GB200伺服器架構呈現「銅進」趨勢，從DGX p00到GB200，隨著GPU升級、頻寬提升和集群密度增加，銅連線在背板連線、近芯片連線及機櫃間I/O連線等方面優勢凸顯。NVL72/NVL362單方案對應銅連線價值量分別為65/72萬元，測算25年GB200銅連線市場規模可達245億元。
- 對國內的影響：國內營運商、互聯網廠商及華為等對超節點、高密度的AI集群組網有追求，可能受輝達方案帶動，在國內AI智算建設中增加銅連線。
- 相關產業鏈及重點公司
- 產業鏈：包括上遊材料、中遊線材及線纜和連結器、下遊終端客戶。
- 重點公司：海外有安費諾、莫仕、泰科等巨頭；國內包括線材及線纜供應商沃爾核材、精達股份等，高速背板連結器廠商華豐科技、中航光電等，高速I/O連結器廠商意華股份、立訊精密等，連結器元件及代工商鼎通科技等。
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