中國營運商破局，找到第二增長曲線
作者／ IT時報記者 錢立富
編輯／ 錢立富 孫妍
近日，美國最大的電訊供應商Verizon宣布了最新的裁員計劃，將在明年3月底裁掉4800名員工，約占現有員工規模4.5%。為此，Verizon將支付高達19億美元的遣散費。
這只是美國營運商裁員大戲的最新劇集。這些年，美國營運商瘋狂裁人，如在2023年，美國第二大營運商AT&T至少裁員6300人，Verizon裁員
2900人，第三大營運商T-Mobile裁員5000人。進入2024年，裁員風潮不止，除了Verizon，美國第四大營運商Dish
Network裁員約1/3。
圖源：pexels
美國營運商瘋狂裁員只是縮影，折射出當前全球電信業陷入收入增長乏力的困難處境。
數月前，全球市場調查公司Dell，Oro釋出了一份報告，分析了全球主流營運商在過去十年的發展情況，結果令人沮喪。報告顯示，占全球前80%收入的電訊供應商營收之和，在2014-2023年這十年的復合增長率為零。
可以說，全球營運商行業度過了沈淪的十年，究其原因，在於使用者市場趨於飽和，通訊業從高增長進入了低增長周期。
這十年，通訊技術快速躍遷，從3G、4G奔向了5G，使用者每月消費的數據流量急劇提升，從十年前的幾百KB、幾M提升至如今的幾十GB，但是使用者ARPU幾乎不隨技術進步而增長，當使用者滲透率達到一定水平，即進入使用者飽和期，通訊收入一般會出現低增長甚至零增長的現象。
中國營運商是個例外，信通院報告顯示，「十四五」期間，中國電信業收入年度復合增長率提升7.3%，幾近「十三五」復合增長率水平的兩倍，凈利潤則維持在9.5%以上。
中國營運商之所以成為例外，是因為在網絡業務這「第一曲線」的基礎上，開啟了以雲端運算為代表的「第二增長曲線」。以中國電信為例，2019年天翼雲收入為71億元，而到2023年，收入規模接近1000億元。新興業務收入成為拉動各家營運商收入保持快速增長的主要動力。
Verizon、AT&T等歐美老牌營運商不是沒想過進軍雲端運算領域，開啟「第二增長曲線」，但最後都鎩羽而歸。尤其是在2016年、2017年這段時間，當中國營運商紛紛加碼數據中心、發力雲端運算時，美國營運商紛紛將自家的數據中心出售給第三方，或者關閉自家的公有雲服務，比如Verizon將自己的數十個數據中心出售給了獨立數據中心營運商Equinix。
過去十年，尤其是過去五年，中國營運商處於高速發展時期，但如今，同樣遇到極大壓力和挑戰。
2024年上半年，中國電信業務收入增速「攔腰式」斬斷，尤其是流動數據流量業務收入同比下降，使得行業收入基本盤受到影響。電訊供應商面臨的網絡運維挑戰、營運成本壓力也不斷加大，明顯的佐證在於，中國三家營運商的CAPEX營收占比和OPEX營收占比都遠高於全球Top10營運商平均水平。
可以說，包括中國營運商在內的全球營運商，正處於新的轉型升級關鍵期，那就是以人工智能為代表的新一代資訊通訊，從而帶動整個產業迸發出更強大的生產力。
現在，人工智能已經成為全球電訊供應商關註的重點。GSMA的調查顯示，全球領先電信營運企業對AI的關註度最高，甚至超過了前期熱點領域政企數碼化服務和5G/5G-A/6G。
不過，在這過程中，各國電訊供應商在路線選擇上存在一定差異。一是以AT&T、Verizon為代表的美國營運商，因為之前的戰略舉措，在雲基礎設施方面沒有積累，目前定位於AI使用者的角色，利用AI推進智能化升級，提升自身生產經營效率；二是以西班牙電信、沃達豐等為代表的歐洲電訊供應商，與基礎大模型公司、專業模型公司、算力基礎設施提供商等生態合作夥伴聯合提供行業數碼化、智能化解決方案；三是以中國電信、中國移動、中國聯通等為代表的中國營運商，積極投資建設算力基礎設施，並在基礎大模型、專業大模型領域積極布局，整合自有和生態資源能力，面向消費者、政企客戶提供智能化、軟硬件一體化服務。比如在智算體系建設方面，中國營運商發展迅速，以中國電信為例，僅2024年上半年，就新增了10EFLOPS智能算力，超過上年全年新增規模。
毫無疑問，中國營運商對於人工智能擁抱得最為徹底，智能化發展體系更全面更強勁，目前從套用範疇和效果來說，也處於相對領先的位置。
過去十年，中國營運商率先從「網絡」營運商升級成為「網絡+雲端運算」營運商，開啟「第二增長曲線」，在全球電信業整體疲軟之時，卻是「風景獨好」。如今，又一次到了轉折關口，營運商須從「網絡+雲端運算」營運商向「網絡+雲端運算+AI」營運商升級，中國營運商擁有良好的基礎，但也面臨著不小的困難，比如算力基礎設施營運存在較大技術和商業挑戰、大模型商業閉環亟待建立等等。
我們期待著，中國營運商能率先破局，成功開啟「第三增長曲線」，迎來又一個豐收十年。
