一、引言
在軟件開發的旅程中， 探索階段（discovery phase）如同指南針，為整個專案指明方向。它不僅是產品開發流程中不可或缺的一環，更是確保專案成功、降低風險、最佳化成本和提高預算、時間估算準確性的關鍵 。本文將深入探討軟件開發探索階段的工作原理及其益處，並著重闡述其流程、產出、團隊構成及潛在成本。
完善的基礎工作是任何企業取得成功的一個重要方面。正如在建造房屋之前需要精心規劃一樣，軟件開發也需要在專案啟動之前經歷一個周密的準備階段，即 探索階段。這一階段的核心目標是將初步的產品構想轉化為一套全面、細致的規劃，為後續的開發工作奠定堅實的基礎 。
一些企業為了迅速推向市場，可能會選擇 跳過探索階段 。然而，這種做法 往往會導致後期面臨復雜的技術挑戰、使用者體驗不佳或產品功能與市場需求不匹配等問題 。這些問題不僅會增加額外的開發成本和時間，還可能損害企業的聲譽和市場地位。
在 Sigma Software 公司，我們見證了眾多透過探索階段實作產品願景、提升開發效率和確保成功釋出的案例。這些經驗使我們深刻認識到，探索階段對於軟件開發的成功至關重要。
二、探索階段：軟件開發的穩健基石
探索階段，簡而言之，是一個對產品概念進行全面審視和定義的關鍵環節。它主要聚焦於產品功能、使用者介面/體驗、技術實作以及交付策略這四個核心方面 。透過這一階段的深入剖析，我們旨在確保軟件產品在後續開發過程中始終沿著明確且正確的方向前進，從而最終實作商業價值與使用者滿意度的和諧統一。
值得一提的是，產品探索（Product Discovery）與零叠代（Iteration Zero）是兩個相互獨立但相互關聯的活動。 產品探索著重於產品的定義與構思，而零叠代則致力於在前幾個開發沖刺階段中明確詳細的需求和要求，確保開發過程的順利進行 。
在軟件開發過程中， 探索階段扮演著至關重要的角色，它是連線產品構思與技術實作的橋梁。其核心目的是透過減少不確定性、降低潛在風險，並加強利益相關者之間的共識，從而增加產品成功的機率 。透過這一階段的工作，我們能夠確保專案從一開始就朝著正確的方向前進，為後續的開發工作奠定堅實的基礎。
那麽，探索階段究竟意味著什麽呢？簡而言之， 它是一個全面審視和定義產品概念的過程，主要涵蓋產品功能、使用者介面/體驗、技術實作和交付策略四個方面 。透過這一階段的深入探索，我們能夠確保軟件產品在開發過程中始終沿著正確的方向前進，最終實作商業價值和使用者滿意度的雙贏。
產品探索 vs. 零叠代
產品探索是一種創新商業和產品的方法。它主要依賴於驗證式學習、科學實驗以及叠代式產品釋出來縮短產品開發周期、測量進度，並快速獲取客戶反饋。這個過程的核心是快速找到目標使用者，透過快速的反饋和叠代，以最低的成本驗證需求假設。簡而言之，它旨在快速、低成本地驗證產品和創意的可行性。
產品探索是一個過程，旨在理解和定義產品的需求、目標使用者、市場需求等。這包括市場研究、使用者調研、競品分析等活動，以確保對產品的理解是準確的，並為後續的開發工作提供清晰的方向。
在產品探索這個過程中，團隊會建立一個價值定位，然後基於這個價值定位構建出產品原型，讓使用者試用，並透過收集和分析使用者行為數據來驗證假設。同時，產品探索也將使用者群體分為五類，包括技術狂熱者、天使使用者、早期大眾、後期大眾和追隨者。在這個過程中，團隊特別關註天使使用者，因為他們對問題和解決方案有深刻的認知，他們的反饋對於驗證產品假設至關重要。
零叠代，是敏捷專案的初始階段，主要為未來的開發工作做準備。它是敏捷實踐和專案成功的關鍵基礎。在零叠代期間，團隊會進行一系列活動，如專案啟動、團隊組建、建立專案章程、建立待辦事項列表、設定基礎設施、進行風險評估等，以確保團隊對專案的目標、範圍和要求有共同的理解，並為即將到來的開發工作奠定堅實的基礎。
零叠代通常是指在正式的軟件開發叠代開始之前的一個階段。在這個階段，團隊會進行一些準備工作，例如確定專案的範圍、建立技術基礎設施、進行架構設計、制定開發流程等。零叠代的目的是為了為後續的叠代做好準備，確保團隊在開始實際的開發工作之前有一個良好的基礎。
具體來說，產品探索更側重於理解產品的本質和目標，而零叠代更側重於為實際的開發工作做準備。產品探索的結果可能會影響零叠代的決策，例如專案的範圍、技術選型等。
此外，產品探索通常是一個持續的過程，它可能在整個專案周期中都在進行，以確保產品的方向與市場和使用者的需求保持一致。而零叠代通常是一個相對較短的階段，一旦準備工作完成，就會進入正式的開發叠代。
三、探索階段的價值所在
在產品開發過程中，探索階段對於公司而言具有不可估量的價值。它不僅為產品的未來描繪出清晰的願景，還確保團隊成員之間的協同合作，實作資源的最佳化配置，並最大限度地降低開發過程中的風險。
1、勾勒產品的願景與定位
探索階段的首要任務是明確產品的願景和定位。透過深入分析目標使用者群體、市場需求以及競爭態勢，我們能夠勾勒出一個既符合市場需求又具備獨特競爭力的產品形象。這一願景不僅為產品的後續開發提供了明確的方向，還確保了產品最終能夠滿足使用者的真實需求。
2、促進團隊的協同與溝通
在探索階段，團隊成員共同參與到產品願景的討論和制定中，確保了所有人對產品的理解保持一致。這種共同的理解和願景有助於團隊成員更好地完成各自的任務，減少溝通障礙，提高開發效率。當團隊成員都明確知道產品的目標和方向時，他們的工作將更加有針對性和高效。
3、快速驗證與調整產品概念
透過探索階段制作的互動式原型，我們可以及早地向潛在使用者和投資者展示產品概念，收集他們的反饋和建議。這種快速的驗證過程有助於我們及時發現並調整產品概念中存在的問題，確保產品在正式開發前已經具備較高的市場接受度。此外，根據使用者的反饋，我們還可以進一步最佳化產品功能，提升使用者體驗，從而為產品的成功上市奠定堅實基礎。
4、精確預算與資源最佳化
根據 Fortunly 的統計，18% 的公司因成本超支而倒閉，而產品探索階段可以幫助你避免這種情況的發生。探索階段對於專案的預算規劃至關重要。透過深入了解產品的需求和範圍，我們可以更準確地估算開發成本和時間表，避免因範圍蔓延或隱藏復雜性而導致的預算超支。同時，明確的產品功能集有助於我們最佳化資源配置，確保在有限的預算內實作產品的核心功能，從而提升產品的市場競爭力。
5、降低開發風險與不確定性
最後，探索階段透過深入分析產品概念和市場需求，有助於我們提前辨識潛在的開發風險和不確定性。透過制定針對性的風險應對策略，我們可以降低產品開發過程中出現意外問題的可能性，確保專案的順利進行。這種前瞻性的風險管理方式不僅有助於提升產品的開發效率，還為公司的長期發展提供了有力保障。
四、產品探索階段的精細化步驟
每個組織的產品探索階段的工作流程可能各有特色，但其核心目標都是一致的：詳細描繪未來產品的願景。這一願景需要涵蓋產品、使用者介面/使用者體驗、技術/工程和交付四大核心方面。這些步驟共同助力我們深入理解並解決終端使用者的核心痛點和目標。
所有這些任務都旨在：
產品探索是軟件開發過程中的一個關鍵環節，它確保了團隊對即將構建的產品有深入且全面的理解。典型的產品探索活動包括：
1. 研討會與業務目標對齊 。與核心利益相關者（如CEO、業務負責人或產品負責人）進行研討會，是確保產品理念與業務戰略相一致的關鍵步驟。這些會議的目的是明確產品的核心目標、受眾的痛點及解決方案，並劃定潛在的專案範圍。此過程中，訪談和文件收集等活動將幫助團隊更全面地理解業務需求。
2. 市場與使用者分析 。深入的市場調研和使用者分析是產品探索的核心。透過了解目標市場的特點、競爭對手的態勢以及使用者的真實需求，團隊可以更加精準地定位產品，並確保其與市場需求緊密匹配。這些分析不僅幫助選擇正確的商業模式，還為產品的獨特賣點提供了有力支撐。
3. 使用者體驗與界面設計 。一旦產品構思得到確認，接下來的重點是設計出色的使用者體驗和界面。這包括建立線框圖以預覽未來界面、繪制使用者和資訊流圖以規劃使用者旅程，以及制作互動式原型來模擬產品的實際行為。這些工具不僅有助於團隊更好地理解使用者需求，還可以作為與潛在使用者驗證產品概念的有效手段。
使用者體驗/使用者介面通常包括三個方面：
4. 功能定義與優先級劃分 。在探索階段，明確定義產品的核心功能及其優先級至關重要。團隊需要記錄所有的功能性和非功能性需求，並根據使用者需求和業務目標來確定哪些功能是必不可少的，哪些是可以後續添加的。這種基於優先級的開發策略有助於團隊更加聚焦，確保MVP（最小可行產品）能夠快速驗證關鍵假設。
5. 產品願景與路線圖制定 。隨著探索的深入，團隊需要制定一個清晰的產品願景和路線圖。願景描述了團隊希望建立的產品的未來狀態，而路線圖則詳細規劃了如何實作這一願景。這包括確定關鍵的開發階段、主要交付成果和專案裏程碑。透過這些規劃，團隊可以確保所有成員都對產品的未來方向有清晰的認識，並按照既定的計劃推進。
6. 技術架構與技術棧選擇 。在選擇技術棧和整體產品架構時，團隊需要充分考慮產品的需求、團隊的技能以及未來的可延伸性。這一階段的關鍵是明確產品將基於哪些技術、框架和工具進行構建，並強調在實施過程中需要特別關註的關鍵領域。基於這些考慮，團隊可以建立一個技術產品模型，為後續的開發工作提供堅實的基礎。
7. 工作量、時間與團隊規劃 。最後，對產品開發所需的工作量、時間和團隊進行精確的估算和規劃至關重要。考慮到市場反饋可能導致產品需求的變化，團隊應重點關註 MVP 範圍的實施，並保持長期開發預算的大致水平。透過為 3~6 個月的解決方案開發制定詳細的工作量和成本估算，團隊可以更好地規劃預算、尋找短期投資並了解產品的長期成本。在此基礎上，規劃團隊的組成並制定相應的開發時間表，確保專案能夠按計劃順利進行。
五、探索階段的交付成果
在軟件工程的探索階段，根據業務需求、產品復雜度以及所屬行業的特性，所生成的交付成果會有所不同。無論是自主開發還是與外包公司合作，確保獲得全面且細致的交付成果都是至關重要的。這些成果應當涵蓋產品、使用者介面/使用者體驗、技術以及未來解決方案的交付策略等多個方面。通常，我們會提供以下核心交付成果：
1. 產品相關文件
2. 使用者體驗（UX）/使用者介面（UI）文件
3. 工程/技術文件
4. 交付策略文件
這些交付成果共同構成了探索階段的堅實基礎，為後續的產品開發提供了明確的方向和依據。
六、探索階段開發團隊及其角色
產品探索是一個綜合性的過程，涉及多個專業領域的知識。僅僅依靠單一角色是難以完成這一任務的。為了確保探索階段的成功，需要組建一個多元化的團隊，包括不同專業背景的成員。如果需要其他技術專家（如資訊保安專家、數據工程師、AI/ML 專家、測試自動化專家等）的經驗，他們也可以參與探索階段的工作。根據產品的規模、復雜度和目標，探索團隊的大小和組成可能會有所不同。以下是探索階段需要參與的幾個重要角色：
探索階段開發團隊及其角色
1、產品經理
產品經理是產品願景的推動者和守護者，確保產品與公司戰略和目標保持一致，同時滿足使用者的需求。產品經理的職責包括：
2、專案經理
專案經理負責協調和管理探索階段的各項活動，確保專案按時、按質完成。專案經理的職責包括：
3、軟件架構師
軟件架構師是技術實作的專家，負責規劃產品的整體技術架構。其職責包括：
4、使用者介面/使用者體驗設計師
UI/UX設計師負責產品的視覺呈現和使用者互動體驗。其職責包括：
5、測試工程師
測試工程師負責驗證產品的功能和效能是否符合預期。其職責包括：
七、探索階段的預期時長與成本考量
探索階段的持續時間通常介於 2~6 周之間，這主要取決於專案的復雜性以及所需分析的深度。為了成功推出一款產品，必須在產品創意、使用者體驗/使用者介面設計、技術以及交付策略這四個核心領域進行全面而細致的工作。
我們強烈建議進行全面的探索分析，以確保產品開發的所有方面都得到了充分的考慮和準備。然而，如果您在某些領域（如產品或使用者體驗）已經有了充分的覆蓋，並且對這些方面的完成度有極高的信心，那麽您可以選擇性地重點關註技術和交付策略等其他方面。
一般來說，專註於技術和交付策略的探索階段可能需要 2~4 周的時間，這同樣取決於研究的深度。透過這一階段的工作，您將能夠獲得關於架構和基礎設施的清晰願景、合適的技術堆疊選擇、專業的技術建議，以及基於初步和深度探索分析的精確估算（其精確度可達到 90%）。而涵蓋所有四個方面的完整產品探索，則通常需要 4~6 周的時間，具體時長取決於探索的深度和廣度。
在成本方面，需要註意的是，不同供應商提供的報價可能會存在顯著差異。這主要是由於專案的復雜性、合作形式、供應商的責任範圍以及定價模式等多種因素的綜合影響。因此，在選擇供應商時，除了考慮成本因素外，還需要綜合考慮其專業能力、專案經驗和服務質素等方面。
八、最終反思
在為初創企業和成熟企業提供多年產品開發服務的過程中，我們深刻認識到，產品的成功不僅取決於其背後的創新理念，更在於如何將這些理念正確地轉化為實際的產品。盡管我們的客戶來自不同的行業，擁有各異的規模、流程和目標，但產品探索階段已被反復證明是一種能夠顯著提升產品開發可預測性和成功率的有效方法。
透過在產品探索階段投入必要的時間和預算，企業能夠為未來的可持續營運奠定堅實的基礎。這種投入不僅有助於減少開發過程中的不確定性和風險，還能夠確保產品與市場需求和使用者期望緊密契合，從而為企業的長期發展奠定堅實的基礎。因此，我們堅信，在產品開發的早期階段進行全面的探索和分析，是一種極具價值的投資策略。
