文/楊劍勇
因制造業在生產過程中，不斷增加數碼化、自動化及智能化水平包括部署工業機器人，以此生產效率得到大幅提升，為工業機器人市場釋放潛力。據MIR睿工業數據，2023年中國工業機器人市場全年銷量累計28.3萬台，同比微增0.4%。
雖然工業機器人市場增速放緩，但內資工業機器人品牌扛住壓力，整體增長率達28%，遠高於全年工業機器人整體市場增速。 MIR睿工業數據顯示，2023年內資品牌的市場占有率達到45.1%，較2022年的35.5%提升了9.6個百分點。今年內資品牌的市場份額再提升。
（數據來源：MIR DATABANK）
2024年一季度工業機器人銷量同比微增4.8%左右，但內資品牌的市場份額提高了8%，達到48.8%。國產頭部廠商近兩年持續放量，規模化生產效應使得成本優勢進一步放大，進一步實作國產替代。
埃斯頓作為國內工業機器人龍頭，2023年位列中國工業機器人市場出貨量排名第二，國產品牌出貨量第一，市場份額進一步提升。 目前，有76款工業機器人產品，下遊套用行業包括光伏、鋰電儲能、新能源車、金屬加工、電子行業 (3C、PCB等)、汽車及汽車零部件行業及其他通用行業等。
隨著出貨量的快速增加，由此也開啟了增長空間，工業機器人及智能制造業務保持了快速增長。2023年，埃斯頓來自工業機器人及智能制造業務收入36.12億元，同比增長26.5%。其中工業機器人銷售增長率達40%，遠高於行業，從而驅動整體總收入穩健增長。2023年全年營收46.5億元，同比增長19.87%。
遺憾的是，埃斯頓增收不增利，2023年凈利潤同比下降18.8%，為1.35億元。2024年第一季度的凈利潤更是大幅下滑85%，凈利潤為653萬，扣非更是直接虧損1294萬，去年同期扣非後凈利潤為3210萬。
主要是堅持把實作銷售增長和市場份額快速提升列為重要目標，加大了銷售渠道建設以及全球化服務網點的鋪設，從而導致整體毛利率下降。2023年毛利率為31.93%，同比下降 1.92個百分點。其中工業機器人及智能制造業務毛利率為31.28%，同比下降2.09個百分點；自動化核心部件業務毛利率為34.19%，同比下降0.99個百分點。
但埃斯頓正在透過最佳化供應鏈、提升國產替代、實施制造精益管理等降本增效措施來抵消市場拓展對毛利率的影響。同時，工控巨頭匯川技術，凈利潤增速不及營收增速，主要在於制造業需求不佳導致的行業內卷和產品價格下滑，產品結構變化導致的整體毛利率下降。
值得一提的是，中國已成全球最大工業機器人市場，目前已占全球銷量的一半以上。雖然全球工業機器人市場主要由發那科、ABB、安川、庫卡四大廠商占據50%的市場份額。但近年來國內自主品牌競爭力有明顯提升。
外資品牌和國產品牌廠商在市場競爭中，目前，埃斯頓和外資品牌機器人仍存在一定的價差，具有一定的性價比優勢。這也是面對競爭激烈的工業機器人市場，埃斯頓結合市場變化，制定了較為靈活的價 格策略和商務策略，以進一步提升市場份額和品牌影響力。
隨著國產機器人效能、可靠性、品牌影響力的提升，客戶在選擇產品的過程中，已經越來越重視產品供應的自主可控及客製化需求。同時，中國制造業逐步向高端化邁進。那麽，高端制造裝備自主可控，國產機器人進一步提升效能及擴大套用領域，市場份額逐年增加，國產替代行程在逐步加快。
今年，埃斯頓將繼續堅持「通用+細分」的市場戰略，不斷拓展套用場景的廣度和深度，保持工業機器人在細分領域如新能源、焊接、金屬加工等的行業地位。尤其汽車及汽車零部件是正在重點推進的下遊行業。整車廠對工業機器人的穩定性、可靠性要求高，這是對包括埃斯頓在內的國產機器人廠家能力的考驗。
最後，智能制造已成為產業升級主旋律，且隨著新質生產力推進，將進一步驅動工業自動化行程，工業企業對智能制造的需求日益增強。 有數據顯示，中國已建成近萬家數碼化車間和智能工廠。在制造業升級背景下，推進傳統制造業加速向高端化、智能化、數碼化、綠色化轉型升級，這會進一步促進包括工業機器人在內的工業自動化行業的提質增效，加速產業向中高端突破及國產替代行程，這對於圍繞智能制造市場的廠商來說，有望繼續為其開啟業績增長空間。
楊劍勇，福布斯中國撰稿人，表達觀點僅代表個人。致力於深度解讀物聯網、雲服務、人工智能和智能家居等前沿科技。
