編者按： 作為液晶面板最重要的材料之一，偏光片產業的高質素發展將深刻影響整個顯示產業。近年來，中國全面推動和引領偏光片產業產能規模、工藝技術、產品套用，以及產業鏈上下遊協同的創新升級，產業的全球地位不斷提升。為了展示中國偏光片產業高質素發展的最新進展，中國電子報特推出「偏光片產業高質素發展系列報道」，敬請關註。
杉金光電大尺寸偏光片生產車間
中國偏光片產業正不斷向更大尺寸邁進。近一年來，國內三家行業領軍企業——杉金光電、恒美光電、三利譜相繼加碼新產能，且產能增加的方向明顯圍繞「超寬幅（指偏光片產線的橫向寬度在2000mm以上）」。業內人士分析認為，在中國多條超寬幅偏光片產線陸續量產，以及後續多條產線投資計劃落實之後，全球偏光片產業供給將加速向中國集中。
「超寬幅」成產業焦點
如今，全球偏光片需求處於換擋期。從中長期來看，在顯示面板產品大型化、高端化，以及新套用需求不斷加大等作用下，偏光片的大尺寸需求增速明顯。
根據Omdia數據，全球65英寸以上電視面板出貨面積占比在2022年為40%以下，到2025年將增長至50%。到2026年前，全球65英寸及以上偏光片需求面積的年復合增長率為15%左右。
隨著65英寸以上的大尺寸電視需求不斷增加，中國偏光片產能開始短缺。Omida 數據 顯示，2023年，按面積計算，中國偏光片產能缺口大約為13%，至2027年，缺口約縮減到7%。
為滿足市場需求，偏光片產業開始加速新產能釋放和布局，且產能增加的方向明顯圍繞「超寬幅」。
2024年1月，總投資超55億元的恒美光電（二期）全球首條3000mm超寬幅偏光片專案在昆山開發區開工建設，將於3年內建成投產，全部達產後可新增年產值超65億元；2023年5月，三利譜投資100億元在湖北建設兩條寬幅1720mm和兩條2520mm超寬幅偏光片生產線專案，設計產能為1.4億平方米/年；杉金光電繼2022在廣州新增2條2250mm的超寬幅前工程偏光片卷材生產線後，2023年6月，總投資30億元的超寬幅偏光片產線於張家港投產，專案達產後將年產偏光片5000萬平方米。建設超寬幅偏光片產線更貼合大尺寸面板需求漸升趨勢。
「顯示產品大尺寸化發展趨勢帶動偏光片超寬幅發展趨勢，超寬幅產線主要適合大型商顯、電視等產品。」杉金光電總經理朱誌勇在接受【中國電子報】記者采訪時表示，從2023年2月下旬開始，75英寸以上偏光片下遊市場需求增長旺盛。
根據Omdia報告數據，預計到2027年，65英寸以上大尺寸面板需求量增長至0.96億平方米，考慮裁切利用率及套切率，對應超寬幅偏光片需求約4億平方米。
以超寬幅提高產業競爭力
行業之所以看好超寬幅，一方面是為了滿足終端需求，另一方面也是出於對產能和切割效率的考慮。
恒美光電股份有限公司總經理嚴兵華對【中國電子報】記者解釋稱，超寬幅偏光片生產線相比窄幅生產線具有明顯優勢。超寬幅不僅可生產更大尺寸偏光片，提高偏光片單位面積的售價，還可提高偏光片的裁切利用率，使產品更具備成本優勢。
據嚴兵華介紹，偏光片的幅寬大小決定了面板的最大尺寸，此前全球最大偏光片生產線幅寬為2600mm左右，最多只能滿足115英寸面板的生產需求，而如果偏光片生產線的有效幅寬能達到2940mm，便可生產130英寸的面板，剛好滿足11代面板玻璃一切二，大大提高了面板廠的玻璃裁切利用率。
此外，幅寬越大的偏光片生產線可套切的產品就越多，能夠提高偏光片的裁切利用率和產品價值。據悉，2500mm以上的超寬幅偏光片產線對於不同尺寸面板的裁切效率都超過95%，大大降低了超大尺寸偏光片的成本。三利譜方面也表示，超寬幅偏光片生產專案的實施將為公司未來發展帶來廣闊的市場空間，鞏固公司的行業領先地位。公司將進一步擴大在大尺寸偏光片的市場占有率。
據業內人士介紹，相較於窄幅產線，超寬幅產線不僅投資成本高，且生產難度更大。例如，幅寬越寬，對於制程能力要求越高，對於光學均一性、良率確保等方面的要求也更為苛刻。
不過，正是由於超寬幅偏光片的生產對於器材和工藝的要求高，因此也提高了競爭門檻，隨著中國超寬幅偏光片的加速發展，中國偏光片產業的全球競爭力也將越來越強。
根據CINNO Research數據，截至目前，全球已建成的2米及以上的超寬幅產線共19條，中國占據其中的12條。中國在超寬幅偏光片方面無論從產能還是技術來看都走在行業前列。
業內人士分析認為，在中國多條超寬幅偏光片產線陸續量產，以及後續多條產線投資計劃落實之後，全球偏光片產業供給將加速向中國集中。
CINNO Research研究總監張姍姍向【中國電子報】記者表示，目前中國LCD偏光片的市場份額已經達到54%，其中LCD TV偏光片的市場份額達到61%。預計2026年這一比例有望達到70%，產業優勢地位逐漸顯露。
Omdia相關分析師認為，在未來的大型電視用偏光片市場上，杉金光電、恒美光電等本土企業的全球競爭力將進一步增強。
恒美光電2600mm偏光片產品下線
要「越走越寬」更要「越走越精」
雖然超大寬幅被認為是偏光片的未來趨勢，但是短期內超寬幅產線並非越寬越好，也並非越多越好，根據市場主流尺寸選擇合適的寬幅生產才更具效率。
朱誌勇指出，目前主流面板尺寸需要的偏光片寬幅還是以1490mm/1720mm/2300mm這三個尺寸為主。因此，在超寬幅偏光片需求還未完全起量的情況下，過多的投資也會造成產能過剩，不利於行業健康發展，因此要避免盲目投資，避免同質化競爭。
業內人士認為，偏光片企業除強化大尺寸產品競爭力之外，應該投入更多精力開發精細化、高端化產品。例如，IT、OLED及車載用的高端偏光片等。
據朱誌勇介紹，在OLED用偏光片方面，杉金光電針對大尺寸和中小尺寸OLED兩種套用方向同時進行開發，目前OLED手機用偏光片已透過客戶認證，量產在即，OLED電視用偏光片已完成自主開發，處於客戶認證階段；在車載用偏光片方面，杉金光電已擁有了滿足高耐久性PVA(聚乙烯醇)和PSA（壓敏膠）方案的車載偏光片核心技術，透過並購LG化學布局OLED及車載用高端偏光片；在VR顯示端用偏光片方面，杉金光電業已完成技術和專利儲備，正在加快推進產品開發。「杉金光電將透過推動高端偏光片產品的國產化突破，完善和最佳化產品結構，提升綜合競爭力。」
恒美也在強調高端布局。據嚴兵華透露：「在大尺寸偏光片產品初具規模後，恒美將會利用現有1500mm產線來開發OLED及車載高端偏光片產品，預計將在2024年給客戶送樣。」
三利譜方面則表示，公司正積極布局OLED用偏光片，手機用OLED偏光片已批次供貨；可折疊OLED用偏光片目前處於研發和生產線設計階段，尚未量產出貨；電視用OLED偏光片也具有相關的技術儲備。
作者丨谷月
編輯丨邱江勇
美編丨馬利亞
監制丨連曉東
