在今年一季度的調整行情中，作為「耐心資本」代表的社保基金，不懼市場調整逆勢加倉。Choice數據顯示，截至一季度末，社保基金公開持倉市值高達4275億元，創歷史新高。
持倉市值創歷史新高
隨著上市公司2024年一季報披露完畢，社保基金的最新持倉情況也浮出水面。Choice數據顯示，截至一季度末，社保基金相關賬戶在667家上市公司前十大流通股東名單中現身，持倉市值合計4275億元，創歷史新高。
從社保基金的歷史持倉市值情況看，盡管過去幾年市場震蕩，但社保基金的持倉總市值在逐步增加。截至2020年底，社保基金相關賬戶持倉總市值為3692億元；截至2021年底，小幅減少至3680億元；截至2022年底，增至3875億元；截至2023年底，首次突破4000億元，為4078億元。在今年一季度的震蕩行情中，社保基金逆勢加倉，持倉總市值再度增加。
從最新持股情況看，截至今年一季度末，全國社會保障基金理事會直接持有7家上市公司。其中，持倉市值最多的為農業銀行，期末持倉市值高達995億元；其次是工商銀行，持倉市值為651億元；持倉中國人保市值為291億元，位列第三。此外，持倉交通銀行市值為197億元，持倉京滬高鐵市值為154億元，持倉方正證券和國信證券市值分別為89億元和38億元。上述標的均為低估值價值股。
上述公司大多是作為早期戰略投資者入股或者財政劃撥而來。以農業銀行為例，在2010年A股上市前，社保基金作為戰略投資者入股，當年7月上市時，全國社會保障基金理事會持有110.7億股。2019年，財政部劃轉137億股給全國社會保障基金理事會。
