標題內容定位：
多家銀行暫停無卡存取款→公司新聞排行榜NO.9
道指跌超400點，輝達CEO身家突破1000億美元→ 財經 新聞排行榜NO.1
北韓透過氣球向南韓投放大量汙物→ 財經 新聞排行榜NO.10
NO.1 市場訊息
美股三大指數集體收跌，道指跌411.32點，跌幅1.06%；納指跌0.58%，標普500指數跌0.74% 。熱門科技股多數下跌，貴金屬、半導體跌幅居前，黃金資源跌超6%，超微電腦跌4%，阿斯麥、美國黃金公司、AMD跌超3%，英特爾跌近3%，高通跌超2%，蘋果小幅上漲。輝達漲0.81%再創新高，公司創始人、CEO 黃仁勛的資產凈值首次突破了1000億美元，達到1007億美元，位列全球富豪榜第15 。房地產開發、醫療設施板塊走高，HCA醫療、德維特漲超2%。戴爾科技漲近8%，股價再創歷史新高；美國航空跌超13%，公司第二財季業績不及預期。 中概股普跌，納斯達克中國金龍指數跌0.86% 。微博跌近3%，小鵬汽車、愛奇藝、嗶哩嗶哩跌超2%，京東、阿裏巴巴、網易、百度、理想汽車跌超1%，富途控股、滿幫、騰訊音樂、唯品會小幅下跌。拼多多漲超1%，蔚來小幅上漲。
當地時間5月29日， 美聯儲釋出經濟狀況「褐皮書」顯示，全美的經濟活動從4月初至5月中旬持續擴張 ，大多數地區報告經濟活動略有增長，兩個地區報告經濟活動沒有變化。勞動力市場總體而言， 就業率小幅上升 ，八個地區報告就業率微增至適中，其余四個地區報告就業率沒有變化。物價方面溫和上漲。大部份地區表示，由於消費者抵制進一步漲價，而成本價格平均上漲，導致各行利潤率下降。「褐皮書」顯示， 預計物價近期將繼續溫和上漲 。
國際油價全線下跌，美油7月合約跌0.69%，報79.28美元/桶。布油8月合約跌0.67%，報83.38美元/桶。
歐股主要指數收盤普跌，德國DAX30指數跌1.1%，英國富時100指跌0.88%，法國CAC40指數跌1.52%，歐洲斯托克50指數跌1.31%。
NO.2 國務院印發【2024-2025年節能降碳行動方案】
5月29日周三，國務院印發【2024-2025年節能降碳行動方案】， 強調重點控制化石能源消費，強化碳排放強度管理，分領域分行業實施節能降碳專項行動 。方案提出，加快建設以沙漠、戈壁、荒漠為重點的大型風電光伏基地。合理有序開發海上風電，促進海洋能規模化開發利用，推動分布式新能源開發利用。有序建設大型水電基地，積極安全有序發展核電，因地制宜發展生物質能，統籌推進氫能發展。加快建設大型風電光伏基地外送通道，提升跨省跨區輸電能力。加快配電網改造，提升分布式新能源承載力。 積極發展抽水蓄能、新型儲能。大力發展微電網、虛擬電廠、車網互動等新技術新模式 。（中國政府網）
NO.3 財政部：1-4月國有企業營業總收入增長3.2% 利潤總額增長3.8%
5月29日，財政部釋出數據， 1-4月，國有企業營業總收入261923.6億元，同比增長3.2% 。 1-4月，國有企業利潤總額13813.2億元，同比增長3.8% 。1-4月，國有企業應交稅費20376.9億元，同比增長0.9%。
NO.4 應美方邀請 外交部副部長馬朝旭將訪美
5月29日，外交部發言人毛寧主持例行記者會。有記者問，前不久美國國務卿布林肯訪華時，中美雙方達成五點共識，其中包括雙方同意保持高層交往和各層級接觸。請問發言人能否介紹一下近期中美之間是否有高層交往或各層級的互訪？毛寧介紹， 應美方邀請，外交部副部長馬朝旭將於5月30日至6月2日存取美國，同美常務副國務卿坎貝爾舉行磋商 ，並同美國各界人士代表進行接觸和交流。（央視新聞）
NO.5 中央網信辦等三部門印發【資訊化標準建設行動計劃（2024—2027年）】
為深入落實【「十四五」國家資訊化規劃】【國家標準化發展綱要】任務部署，近日，中央網信辦、市場監管總局、工業和資訊化部聯合印發【資訊化標準建設行動計劃（2024—2027年）】， 要求加強統籌協調和系統推進，健全國家資訊化標準體系，提升資訊化發展綜合能力，有力推動網絡強國建設 。（「網信中國」微信公眾號）
NO.6 安徽滁州全椒縣：免去楊俊、竇平、楊仁義三人相關職務
近日，央視曝光的安徽滁州「滁河水體汙染事件」引起高度關註。據「全椒縣人民政府釋出」官微訊息，5月29日下午，縣委常委會召開會議， 免去楊俊同誌的縣水利局黨組成員職務 。按照幹部管理許可權，市生態環境局黨組 免去竇平同誌的全椒縣生態環境分局黨組書記、局長職務和楊仁義同誌的黨組成員、辦公室主任職務 。公安機關已對相關涉案人員采取強制措施。會議強調，要在省內外專家的科學指導下，積極穩妥處置滁河水質汙染問題。
NO.7 國內機票燃油附加費下調
5月29日，記者從飛常準獲悉， 自6月5日起，航司將下調國內航線旅客運輸燃油附加費征收標準 ——800公裏(含)以下航段向每位成人旅客收取30元，800公裏以上航段向每位成人旅客收取50元；按成人普通票價10%計價的嬰兒免收燃油附加費。(中國交通報)
NO.8 安徽省全面取消首套、二套房貸利率下限
近日，記者統計發現， 安徽省16市已全面取消首套房和二套住房商業性個人住房貸款利率政策下限 。同時，降低商業性個人住房貸款最低首付比例，即首套房最低首付比例為不低於15%，二套住房最低首付比例為不低於25%。據悉，商業銀行可結合本機構經營狀況、客戶風險狀況、全省首付比例下限等因素，自主確定每筆貸款的具體利率水平糊首付比例。(安徽日報)
NO.9 國家煙草專賣局原副局長何澤華受賄、利用影響力受賄案一審宣判
2024年5月29日，遼寧省大連市中級人民法院一審公開宣判國家煙草專賣局原黨組成員、副局長何澤華受賄、利用影響力受賄一案，對被告人何澤華以受賄罪判處死刑，緩期二年執行，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產，在其死刑緩期執行二年期滿依法減為無期徒刑後，終身監禁，不得減刑、假釋；以利用影響力受賄罪判處有期徒刑四年，並處罰金人民幣三十萬元，決定執行死刑，緩期二年執行，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產，在其死刑緩期執行二年期滿依法減為無期徒刑後，終身監禁，不得減刑、假釋；對其受賄、利用影響力受賄所得財物及其孳息依法予以追繳，上繳國庫。（央視新聞）
NO.10 國際新聞
以軍稱已對整個「費城走廊」實作「戰術控制」
當地時間5月29日，以色列國防軍表示，已經對整個「費城走廊」實作了「戰術控制」。「費城走廊」是加沙走廊與埃及之間的軍事緩沖區，全長約14公裏。
法國做好準備承認巴勒斯坦國
據央視新聞，當地時間5月28日，法國總統埃馬紐埃爾·馬克龍存取德國期間表示， 法國準備在情勢需要時承認巴勒斯坦國 。同日，挪威、西班牙、愛爾蘭三國政府正式承認巴勒斯坦國。
聯合國官員：以色列對近東救濟工程處的認定「不可接受」
當地時間5月28日，聯合國總部舉行新聞釋出會，聯合國近東救濟工程處傳播主任朱麗葉·圖瑪透過遠端影片參會。 朱麗葉·圖瑪在接受記者提問時表示，以色列企圖將近東救濟工程處認定為「恐怖組織」的做法是不可接受的 。
北韓稱透過氣球向南韓投放大量廢紙和汙物
當地時間5月29日，北韓勞動黨中央委員會副部長金與正發表談話，稱北韓從28日晚 開始透過氣球向南韓投放大量廢紙和汙物 。金與正表示，此前南韓已多次向朝方投放裝有汙物的氣球，今後朝方將以南韓投放量的幾十倍來應對。（央視新聞）
NO.1 茅台董事長張德芹首次亮相股東大會
貴州茅台（600519，股價：1674.00元，市值：21028億元）： 5月29日下午，素有「中國版巴菲特股東大會」之稱的貴州茅台股東大會在仁懷市茅台鎮茅台國際大酒店召開。據貴州茅台董秘蔣焰透露，今年股東大會參會人數超過1700人。值得註意的是，本次股東大會，是新任茅台董事長張德芹上任後首次出席。張德芹表示，茅台的穩定、健康、可持續發展需要堅定維護茅台的核心競爭力，並提出「三個服從」發展戰略：即當產量與質素發生矛盾時，產量服從質素；當效益與質素發生矛盾時，效益服從質素；當速度與質素發生矛盾時，速度服從質素。
公司將每10股派發現金紅利308.76元(含稅)，以2023年末公司總股本125619.78萬股計算，合計擬派發現金紅利387.86億元(含稅)。在本次股東大會前，貴州茅台已累計現金分紅2326.54億元，加上本次大會審議透過的分紅方案，貴州茅台分紅金額將突破2700億元。
NO.2 滴滴第一季度總營收491億元，同比增長14.9%
滴滴： 滴滴5月29日釋出截至3月底的第一季度財報。2024年第一季度，滴滴總營收491億元人民幣，同比增長14.9%；第一季度凈虧損13.5億元人民幣。第一季度核心平台交易總額（GTV）達到922億元人民幣，同比增長26.9%。
點評： 滴滴的業績增長意味著共享出行市場的復蘇，也反映了滴滴在行業中的有利競爭。
NO.3 聯想集團將向沙特主權財富基金附屬公司發行20億美元零息可換股債券
聯想集團（00992，股價：11.62港元，市值：1441億港元）： 5月29日，聯想集團在港交所公告，公司與Alat（沙特阿拉伯王國的主權財富基金Public Investment Fund的全資附屬公司）訂立戰略合作框架協定。預計戰略合作將使本公司加快正在進行的全球戰略轉型，增強全球影響力，完善生產布局多樣化，並充分利用資訊科技和商業服務產業在中東和非洲（MEA）地區龐大的未來增長潛力。除戰略合作框架協定外，本公司與Alat亦訂立債券認購協定，據此本公司將向Alat發行20億美元的零息可換股債券，所得款項凈額將用於償還本公司現有債務以及補充營運資金及一般企業用途。可換股債券為免息並將在發行後三年到期（可根據條款及條件延期三個月），到期時可根據條款及條件轉換為股份。
點評： 這一合作有助於聯想加速全球戰略轉型，提升全球影響力。
NO.4 貝萊德200億美元ETF成為全球最大比特幣基金
貝萊德（BLK，股價：757.32美元，市值：1125億美元）： 貝萊德旗下iShares比特幣信托基金已成為全球最大的原始加密貨幣基金，自今年年初在美國上市以來總資產已達到近200億美元。彭博組譯的數據顯示，這只交易所交易基金（ETF）5月28日持有價值196.8億美元的比特幣，超過了灰度比特幣信托基金的196.5億美元。第三大ETF來自富達投資，總資產為111億美元。（券商中國）
點評： 這一新聞反映出比特幣等加密貨幣在全球投資市場的影響力日益增強。
NO.5 山西省人民檢察院依法對周政決定逮捕
中糧集團有限公司： 央視新聞記者5月29日從最高人民檢察院獲悉，中糧集團有限公司原黨組成員、副總經理周政涉嫌受賄、貪汙、國有公司人員濫用職權一案，由國家監察委員會調查終結，移送檢察機關審查起訴。日前，經最高人民檢察院指定管轄，山西省人民檢察院依法以涉嫌受賄罪、貪汙罪、國有公司人員濫用職權罪對周政作出逮捕決定。該案正在進一步辦理中。
NO.6 三星電子將進行首次罷工
三星電子： 5月29日，三星電子全國工會表示，將進行該公司歷史上首次罷工。值得註意的是，三星電子是世界上最大的儲存芯片生產商，此次罷工，將威脅到全球關鍵的半導體供應鏈。在罷工訊息傳出後，三星電子股價跌幅擴大。自4月見頂以來，三星電子累計跌幅達到12%。（券商中國）
點評： 罷工可能對全球半導體產業鏈產生影響。
NO.7 中國消費者訴蘋果反壟斷案一審宣判
蘋果（AAPL，股價：190.29美元，市值：29179億美元）： 5月29日下午，中國首例消費者起訴「蘋果稅」壟斷案一審宣判，上海知識產權法院認定蘋果公司在中國區軟件市場顯然具有市場支配地位，但駁回消費者金某關於停止收取30%「蘋果稅」的不公平高價行為，以及停止「套用內購買」強制使用Apple Pay搭售行為的訴求。「我們將針對本案上訴至最高人民法院。」本案的原告代理律師王瓊飛表示。（每日經濟新聞）
點評： 該判決對中國市場的壟斷行為規範有一定示範作用。
NO.8 融創被強制執行14億元，累計被執行超272億元
融創房地產集團有限公司： 天眼查法律訴訟資訊顯示，近日，融創房地產集團有限公司及旗下武漢融創基業控股集團有限公司新增一則被執行人資訊，執行標的14.14億余元，涉及營業信托糾紛案件，執行法院為陜西省西安市中級人民法院。天眼風險資訊顯示，融創房地產集團有限公司現存710余條被執行人資訊，被執行總金額超272億元。
點評： 公司被執行超過270億元的金額可能對公司財務狀況和聲譽造成不利影響。
NO.9 多家銀行宣布：暫停無卡存取款
銀行： 近日，交通銀行釋出公告稱，為推進業務高質素發展，加強風險管理，於2024年5月24日起停止個人手機銀行無卡取款功能中的預約取款服務。客戶仍可透過交通銀行智能機具辦理有卡取款、掃碼取款或前往銀行營業網點辦理取款業務。據券商中國記者了解，近年來，中國銀行、建設銀行、光大銀行、中信銀行等多家國有行及股份行先後宣布暫停無卡存取款相關業務。業內人士表示，此舉系銀行為降本增效而做出的調整，另外自助器材的無卡現金類業務易造成金融風險，也使得多家銀行陸續跟進收緊該業務。
點評： 多家銀行相繼暫停無卡存取款業務，反映出銀行業在風險管控上的重視。
NO.10 圓信永豐基金被列入經營異常名錄？回應：已向相關部門提出申訴
圓信永豐基金： 據澎湃新聞報道，近日，記者查閱國家企業信用資訊公示系統發現，圓信永豐基金因登記的住所或者經營場所無法聯系，於2024年5月22日被廈門市市場監督管理局列入經營異常名錄。對此，圓信永豐基金內部人士回應道，公司主要業務經營團隊位於上海，目前一切執行正常，關於「經營異常名錄」一事，已向相關部門提出申訴，要求將公司移出經營異常名錄。
點評： 公司積極回應並提出申訴，有助於恢復市場信心。
5月29日，A股市場全天沖高回落。板塊方面，有色金屬、光伏、固態電池、AIPC等板塊漲幅居前。
5月29日，北向資金凈買入33.99億元。其中滬股通凈買入23.71億元，深股通凈買入10.28億元。北向資金成交活躍個股榜單中，凈買入個股共9只，金額最多的是 紫金礦業（601899.SH，收盤價：18.45元） ，凈買入2.196億元；凈賣出個股共11只，金額最多的是 格力電器（000651.SZ，收盤價：41.18元） ，凈賣出2.515億元。
5月29日，南向資金凈買入67.74億港元。南向資金成交活躍個股榜單中，凈買入個股共11只，金額最多的是 農業銀行（1288.HK，收盤價：3.74港元） ，凈買入7.856億港元；凈賣出個股共1只，金額最多的是 中國移動（0941.HK，收盤價：73.9港元） ，凈賣出0.725億港元。
華源證券： 當前快遞行業競爭溫和，珍惜當前的業績確定性及潛在彈性。頭部企業接受份額在合理範圍內波動，腰部企業策略靈活，後排企業期望盈虧平衡。在行業需求超預期，產能利用率提升，加盟商生態體系修復等多重訴求下，行業迎來競爭緩和期，業績能見度提高，後排企業也有望釋放業績彈性。建議關註： 韻達股份、圓通速遞、申通快遞 等。
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