中國基金報 江右
超千億元市值的頭部券商巨頭，華泰證券海外布局的重大變化。
華泰證券擬出售一家美國控股子公司AssetMark的全部股權，這筆交易預計將獲得約17.93億美元（折合人民幣約130億元）現金。這筆資金對頭部券商華泰證券來說也是不小的體量。這項2016年買入的資產，如今出售也給華泰證券帶來不錯的收益，本次交易實作的收益預計約為7.9573億美元（折合人民幣約58億元）。
華泰證券擬出售 AssetMark
稱已達到收購戰略目標
4月25日晚間，華泰證券公告稱，擬向 私募股權投資管理公司GTCR旗下基金 整體出售所持有美國控股子公司統包資產管理平台AssetMark全部股權，每股對價為35.25美元，華泰證券預計將獲得約17.93億美元現金。交易完成後，AssetMark將從紐交所退市，交易的最終完成尚須獲得相關監管機構的批準及滿足其他交割條件。
公告表示，AssetMark是美國領先的統包資產管理平台，主要服務獨立投資顧問，為其提供投資策略及資產組合管理、客戶關系管理、資產托管等一系列服務和先進便捷的技術平台。
2016年10月底，華泰證券完成對AssetMark的收購。AssetMark保持了不錯的發展態勢，並且在2019年7月在紐交所上市。截至台北時間4月25日晚上10點左右盤中，AssetMark股價在34美元附近，總市值為25億美元。
AssetMark在2023年的營業收入為7.09億美元，凈利潤為1.23億美元，同比都有不錯增長。據了解，AssetMark目前管理資產規模約為1170億美元。
對於出售AssetMark，華泰證券表示，綜合考慮當前統包資產管理平台行業的競爭格局和公司國際業務進一步發展的需要，華泰證券出售所持AssetMark的全部股權。一方面，有助於實作較高的投資回報，實作公司利益和股東利益最大化，另一方面，有利於公司進一步最佳化資產和資源配置。
華泰證券稱，收購後亦充分借鑒統包資產管理平台行業的經營模式和AssetMark成功經驗，積極推動公司平台化發展和財富管理業務轉型升級，達成了收購AssetMark時設定的戰略目標。
收購7年多獲得不錯回報
將持續提升融入全球主流市場的廣度與深度
華泰證券表示，本次交易完成後，公司預計將獲得約17.93億美元現金，這些現金將用於補充公司營運資金以及其他一般公司用途。而根據現行可得財務資料，公司2024年從本次交易中實作的收益（合並報表稅前口徑）預計約為7.9573億美元，具體數據要以2024年財報為準。從2016年10月底完成收購，到如今出售，華泰證券獲得了不錯回報。
雖然此次要出售美國控股子公司，但對於「致力於成為兼具本土優勢和全球影響力的一流投資銀行」的華泰證券而言，國際化的腳步預計仍將繼續。
2010年在A股上市後，華泰證券於2015年在H股上市。此後國際化步伐不停，2019年在滬倫通機制下發行首單GDR，成為首家在上海、香港、倫敦三地上市、多地布局的中國金融企業。
據介紹，華泰證券以華泰國際為平台，以香港市場為橋頭堡，2023年IPO保薦數量穩居香港中資券商第一梯隊。美國子公司於2018年成立，隨後相繼獲得一系列重要業務牌照；透過設立新加坡子公司，國際業務向東南亞市場推進。近年來，在復雜多變的全球市場環境下，近三年華泰國際總資產年復合增長率達8.8%，截至2023年年末總資產超過2000億港元。
華泰證券表示，公司將堅定不移地深耕跨境一體化聯動，持續提升融入全球主流市場的廣度與深度，積極布局新興市場，著力打造兼具本土優勢和全球影響力的一流投資銀行，更好助力中國企業「走出去」和境外投資者「走進來」。
4月25日收盤，華泰證券A股報13.31元，漲0.23%，公司總市值為1202億元。
編輯：艦長
稽核：許聞
