泰山財經記者 胡明政
個人系公募基金公司通常以權益類產品立身，最近多被關註的達誠基金在成立之初宣揚的也是「以主動權益產品為主的產品定位」，然而，泰山財經記者關註到，目前為止達誠基金主動權益類基金的表現可以說是乏善可陳，規模和利潤均面臨較大壓力。
反觀固收類業務，卻成為達誠基金發力的重點。截至2023年底，其固收類產品管理規模達到了52.91億元，遠超主動權益類產品。與此同時，記者了解到，公司基金專戶產品規模也在不斷上升。
此外，一則媒體報道中稱公司與已被「雙開」的中信建投前高層李格平有牽連，更是將達誠基金推到了風口浪尖之上。
發力固收類業務，背離初心？
公開資料顯示，自2021年下半年起，達 誠 基金便停止了在主動權益類產品上的布局，轉而在隨後嘗試固收類產品，並在2022年3月推出了「達誠定海雙月享60天捲動」。
有數據顯示，「達誠定海雙月享60天捲動」在2022年成立時的規模為2.18億元，至2022年底該產品規模下降至0.84億元， 受此 影響，達誠基金截至2022年底管理基金總規模也只有3.55億元。不過從2023年下半年開始，「達誠定海雙月享60天捲動」的規模持續飆升，並在2023年底達到了32.48億元。與此同時，達 誠 基金另外一只固收類產品——達誠騰益規模也取得顯著增長，至2023年底達到20.32億元。
截至2023年底，達誠基金共管理的7只產品，規模合計55.05億元。其中，4只主動權益類基金合計管理規模僅有2.14億元，其余三只固收類產品去年底管理總規模合計52.91億元。作為一個號稱「明確以主動權益產品為主的產品定位」的公募基金公司，如今在產品布局中固收類產品對主動權益類產品形成「碾壓」之勢，達誠基金也因此被外界打上了「背離初心」的標簽。
另外，在業務風格方面，達誠基金還有一個明顯的轉變是對於基金專戶產品的的布局加大，對此，有媒體報道稱，達誠基金創始股東因「不賺錢」早有脫身之意，已在2023年冬天完成了股權的實際交割，購買者為上海幾家私募老板，只是表面上股權尚未變動，這與公司專戶產品規模增加是否有關聯，目前還無法確定。
針對達誠基金固收類產品規模短期內大幅增加以及在去年債基礎類別產品被市場追捧的情況下，公司加大專戶產品布局的原因，泰山財經記者曾向達誠基金去函了解詳情，但截至發稿未得到回應。
涉「雙開」大佬，影子股東浮現
實際上，作為個人系公募基金公司，外界此前對達誠基金的關註並不多。而其之所有出現在「聚光燈」下，與其在媒體報道中被指與被「雙開」的中信建投原黨委書記、總經理李格平有牽連相關，其中的「股份代持」和「影子股東」玄機多被報道。
日前，有媒體報道，李格平被查後，主動交代了其透過他人違規代持「個人系公募」達誠基金近14.3%的股權，暗地裏充當該公司「影子股東」。李格平於2023年5月9日案發，同年12月22日，有關部門通報了李格平「雙開」的訊息，指控他「靠金融吃金融」，利用職務之便為他人謀取利益，非法收受巨額財物，並違規持有私募股權基金。
值得關註的是，在李格平案發當月也就是2023年5月，任職達誠基金總經理的趙楠「因公司經營管理需要」離任，由李宇龍接任。從從業履歷上看，李格平曾在長江證券、中信建投證券等機構。而在達誠基金股東明細中，趙楠曾在長江證券研究所有過任職經歷，後來，他還擔任過中信建投證券自營部執行總經理。
據了解，成立四年多來，達誠基金的股權架構比較穩定，只有去年6月的一次變動。當時，李宇龍接替趙楠任公司總經理並出資500萬成為公司股東，持股比例為4.46%。李宇龍曾任數家美國資管機構基金經理、上交所執行經理、嘉合基金副總經理兼首席投資總監、國融基金總經理，還一度擬任友山私募基金（籌）總經理。
工商數據顯示，達誠基金目前的股權結構及持股比例為，宋宜農持股43.677%，章月平、趙楠分別持股22.293%、20.491%，徐蔓青、李峻、李宇龍持股比例均為4.5%左右。
上述股東中，宋宜農曾任長盛基金市場發展部總監，光大保德信基金首席市場行銷官，景順長城基金副總經理兼行銷長，方正富邦基金總經理，永贏基金董事、總經理。他與趙楠、徐蔓青、李峻均曾在方正富邦基金、永贏基金任職。如趙楠曾任方正富邦基金投資總監，永贏基金董事、副總經理（分管權益投資）；李峻曾任方正富邦基金交易總監、永贏基金交易總監；徐蔓青曾任方正富邦基金資訊科技總監、永贏基金資訊科技總監，他還曾擔任景順長城基金IT經理。
章月平、趙楠、李峻也都曾於中信基金任職。其中，章月平曾任中信基金董事會秘書、督察長；趙楠曾任中信基金研究總監、投委會委員；李峻曾任中信基金交易部交易員、交易總監。同時，章月平糊李峻也曾在中信證券任職，前者曾任中信證券計劃財務部總經理、稽核部總經理，後者曾任中信證券資產管理部投資經理。
對於上述媒體報道中提及的情況，泰山財經記者曾發函向達誠基金方面進行求證，但同樣沒有得到回復。
頻換高管，拷問公司管理
泰山財經記者了解到，包括前述李宇龍接替趙楠出任達誠基金總經理一職在內，公司先後頻繁出現高管變動，這也被外界認為是達誠基金管理失序的一個縮影。
除總經理外，達誠基金副總經理的變動更是頻繁。2021年5月19日，在基金銷售和行銷方面頗具經驗的沈結，來到了這家公司，任職副總經理，他此前曾任國金基金總經理助理兼行銷長、華福證券資產管理部副總經理、淳厚基金總助。然而，不足四個月，達誠基金便釋出了他的離職公告。
同年12月13日，管理著達誠基金其中一只主動權益類基金的副總經理劉晨離職，此時距離他進入達誠基金不足一年半。2022年5月18日，入職時間不到兩年，且掌管著達誠基金全部4只主動權益類產品的副總經理王超偉，因個人原因離職。
另外不斷換人的還有公司督察長一職，2019年6月21日，趙鵬擔任達誠基金督察長。2020年6月8日，趙鵬離任。彼時，他擔任該職務不足一年。曾任證監會北京監管局主任科員的覃高接任了趙鵬的職務。兩年半後，也即2022年12月15日，覃高因個人原因離職，由董事長宋宜農暫代其職。2023年6月13日，達誠基金找到了曾任國融證券總經理、國融基金董事長、慎遠投資董事長的丁險峰新任公司督察長。
