NO.1 市場訊息
美英股市因節假日休市一日。
國際油價全線上漲，美油7月合約漲1.07%，報78.55美元/桶。布油8月合約漲1.2%，報82.82美元/桶。
國際貴金屬期貨普遍收漲，COMEX黃金期貨漲0.77%報2352.5美元/盎司，COMEX白銀期貨漲4.41%報31.845美元/盎司。
歐股主要指數收盤普漲，德國DAX30指數漲0.39%，法國CAC40指數漲0.46%，歐洲斯托克50指數漲0.38%。
NO.2 1140億元！ 六 大行擬向國家大基金三期出資
據國家企業信用資訊公示系統訊息，國家集成電路產業投資基金三期股份有限公司於5月24日成立。工行、農行、中行、建行、交行、郵儲銀行六家國有大行5月27日晚均公告參與出資。其中，建設銀行、中國銀行、工商銀行、農業銀行均出資215億元，持股比例均為6.25%；交通銀行出資200億元，持股比例5.81%；郵儲銀行出資80億元，持股比例2.33%。據計算，六大行擬向國家大基金三期累計出資金額1140億元。
NO.3 上海最佳化調整房地產市場政策
5月27日，上海釋出關於最佳化本市房地產市場平穩健康發展政策措施的通知。【通知】明確調整最佳化住房限購政策。一是最佳化非滬籍居民購房條件。縮短非本市戶籍居民家庭以及單身人士購房繳納社會保險或個人所得稅的年限，擴大購房區域。二是調整相關政策口徑。取消離異購房限制，調整住房贈與規定，支持企業購買小戶型二手住房用於職工租住。【通知】自2024年5月28日起施行。
NO.4 神十八航天員將擇機實施出艙活動
據中國載人航天工程辦公室訊息，自台北時間2024年4月26日順利進駐空間站組合體以來， 神舟十八號航天員乘組已在軌工作生活32天，將於近日擇機實施第一次出艙活動。 神舟十八號航天員乘組入駐空間站以來，先後完成了與神舟十七號航天員乘組輪換、空間站平台維護照料、生活和健康保障、艙外航天服巡檢測試、出艙活動準備等工作，進行了全系統壓力應急演練、醫療救護演練等在軌訓練專案，承擔的各項空間科學實（試）驗任務紮實穩步推進，按計劃完成了材料艙外暴露實驗裝置第二次出艙安裝。目前，神舟十八號航天員乘組狀態良好，空間站組合體執行穩定，具備開展出艙活動條件。（央視新聞）
NO.5 超長期特別國債又現「秒空」
5月27日，20年期特別國債發售。【每日經濟新聞】記者了解到， 有銀行的「24特別國債02」在兩分鐘之內被搶光 。業內人士曾對每經記者表示，個人購買長期國債，需要對自己的投資金額、期限、利率等進行綜合評估，同時對國債的條款以及提前贖回、轉讓等充分了解。
NO.6 監管摸排A股募集資金使用
5月27日，記者從知情人士處了解到，有地方證監局要求上市公司上報募集資金使用情況，對每筆資金使用情況進行詳細說明，對於轉變募集資金用途的，需要解釋原因；存在問題的，則需上報調整措施。值得註意的是，此番募集資金嚴查並非僅針對IPO專案，而是包括定增、可轉債等各類募資。記者梳理證監會及各地證監局官網發現，開年以來，已經至少有中信建投、招商證券、華泰證券、國信證券四家券商因持續督導的上市公司募集資金違規使用、信披不當而收下罰單。其中，中信建投被罰兩次。 (21世紀經濟報道)
NO.7 安徽滁河水質異常情況通報
5月27日上午，安徽省滁州市生態環境局就媒體報道滁河水質出現汙染、有魚蝦死亡現象釋出情況通報。據現場調查發現，滁河全椒縣境內荒草圩至襄河口閘段、南京市浦口區段水面有死魚漂浮，部份河段水體發黑。經監測溯源， 位於全椒經開區的滁州富信石油助劑有限公司為主要汙染來源。 5月7日19時50分，該公司倉庫發生火災，導致倉儲的部份甘油、糖蜜連同消防廢水經地表徑流進入附近溝渠和管網。全椒縣透過築壩截汙抽排等措施，將外泄的汙染物集中收集存放和無害化處置。5月11日，全椒縣發生約50毫米降雨，尚未清理完畢殘留在溝渠和管網內的汙水經雨水徑流進入襄河、滁河，造成部份河段水體渾濁、黑臭，溶解氧下降，魚蝦死亡。（央視新聞）
NO.8 企穩訊號？北京二手房成交止跌
機構監測數據顯示，5月份以來，北京二手房成交量出現明顯企穩跡象。5月1日至5月26日，北京二手房成交量超過1.4萬套，全月預估成交量約1.7萬套，超過1.5萬套「榮枯線」。「 目前，北京二手房成交依然是‘以價換量’，價格整體仍然處於較低水平，預計價格企穩回升仍需時間。 」有鏈家資深中介人士告訴記者。 (中證金牛座)
NO.9 安徽銅陵市郊區大通鎮居民樓坍塌事故已致4人死亡
據安徽銅陵市郊區人民政府5月28日通報，5月27日13時40分左右，銅陵市郊區大通鎮龍苑小區48棟一側發生坍塌，5人失聯。經全力搜救，截至28日1時28分，5名失聯人員全被找到，其中4人經確認死亡，1人（女，12歲）正在全力救治中。目前，現場除險、善後處置、原因調查等工作正在有序進行。（央視新聞）
NO.10 國際新聞
以色列代表團最快將於5月28日送出新停火協定草案
當地時間5月27日晚間，總台獲悉，以色列談判代表團預計最快於28日向相關斡旋方送出新的被扣押人員交換和停火協定草案，以色列戰時內閣已批準該草案。
內塔尼亞胡稱以軍將繼續在加沙的戰鬥
當地時間5月27日，以色列總理內塔尼亞胡在議會發表講話稱，盡管國際社會紛紛譴責以色列在拉法的軍事行動，但以色列仍將繼續其戰鬥，並對以色列政府沒有真誠參與談判的說法表示否認。內塔尼亞胡稱，他不打算在實作所有目標之前結束加沙走廊的戰鬥。
以軍稱與埃及軍隊交火 致1名埃及士兵死亡
當地時間5月27日，以色列國防軍釋出通告，證實當天早間，在加沙走廊靠近埃及的邊境地區發生槍擊事件。以軍正在審查該事件，並與埃及方面進行討論。根據以色列方面訊息，當天早些時候，以色列國防軍和埃及軍隊在加沙走廊拉法口岸附近地區發生交火。訊息稱，交火造成1名埃及士兵死亡。以軍隨後與埃及方面取得聯系，雙方交火未再持續。此外，當地時間5月27日，埃及軍方發言人在一份聲明中說，埃及武裝部隊正在就當天加沙走廊拉法口岸附近發生的槍擊事件進行調查。據悉， 當天發生的槍擊事件造成一名埃及安全人員死亡。 （央視新聞）
伊朗宣布啟動總統選舉程式
據新華社，據伊朗伊斯蘭共和國通訊社26日報道，伊朗內政部長艾哈邁德·瓦希迪當天釋出政令， 正式宣布啟動第14屆伊朗總統選舉程式。
NO.1 馬斯克的xAI宣布獲得60億美元B輪融資
xAI： 馬斯克的xAI宣布獲得60億美元B輪融資。主要投資者包括安德森·霍洛維茨基金、紅杉資本等。
點評： 馬斯克在人工智能領域的投資備受關註，這次融資將為xAI的發展提供強大的資本支持，對人工智能行業的發展具有重要影響力。
NO.2 保時捷中國釋出與全體經銷商聯合聲明
保時捷中國： 5月27日，保時捷中國釋出與全體授權經銷商的聯合聲明。聲明稱，保時捷中國和全體授權經銷商始終保持著長期、互信的常態對話機制，「透過充分探討，我們一同尋求有效的方式來積極應對市場變化，在挑戰中發現新機遇。這些討論涉及到諸多層面，包括但不限於商務政策、本土客戶洞察、客戶服務以及電動化轉型等諸多關鍵領域」。
點評： 保時捷作為豪華汽車行業的領軍企業，與經銷商緊密合作，共同應對市場挑戰，這對行業發展和品牌戰略具有重要意義。
NO.3 深鐵接手萬科深超總地塊 萬科回應
萬科A（SZ000002，股價8.87元，市值1058億元） ： 深圳公共資源交易中心5月27日釋出公告顯示，萬科轉讓的深圳灣超級總部基地T208-0053宗地使用權由深圳地鐵集團和深圳百碩迎海公司以掛牌價22.35億元聯合競得。萬科方面表示，此次交易是公司堅決落地瘦身健體一攬子方案的舉措之一。透過交易完成，有助於減少非主業資產對資金的占用，聚焦資源做好、做強三大主業。深鐵集團參與競得專案土地使用權，體現了大股東以市場化、法治化的方式真金白銀支持萬科。萬科堅定看好深圳，將為深圳產業發展和城市建設繼續貢獻力量。（證券時報·e公司）
點評： 萬科透過轉讓非主業資產，集中資源發展主業，符合瘦身健體戰略，同時與深鐵集團的合作也有助於深圳產業發展和城市建設。
NO.4 被曝使用過期原料，茉酸奶致歉
茉酸奶 ： 5月27日，針對媒體報道的「茉酸奶門店使用過保質期原料，聞出餿味才廢棄」等相關問題，茉酸奶釋出致歉聲明稱，對此公司高度重視，並在第一時間內成立了內部專項稽核小組，經核查、核實，報道所涉及的4家門店嚴重違背了茉酸奶所提倡的「食品安全」理念，在日常營運中均未嚴格執行茉酸奶總部的營運操作和培訓標準，公司已經第一時間進行整改。 針對涉事加盟門店，茉酸奶總部已經安排即刻閉店，並將永久與其解除合約。同時，茉酸奶總部將對全國所有門店的「食材儲存、食品效期、水果保存」等問題再度進行全面細致的檢查，實作線上周報和月報核查，並對所有員工定期進行培訓和考核。聲明指出，本次事件反映出門店日常管理中的嚴重失誤，在此向大家表達誠摯的歉意。
點評： 茉酸奶的食品安全問題引發了公眾的擔憂，公司釋出致歉聲明並采取行動，對維護品牌形象和消費者信任至關重要。
NO.5 陳發樹被查？雲南白藥回應
雲南白藥（SZ000538，股價54.37元，市值970.10億元） ： 5月26日晚間，雲南白藥公告了股東陳發樹辭去公司董事職務訊息，引發市場圍觀。在辭職前夕，陳發樹本人已陷入被調查傳聞。而陳發樹的辭職，是否跟被調查一事有關？5月27日上午，記者向雲南白藥董秘辦了解詳情。當天下午，雲南白藥董秘辦相關人員回復稱，陳發樹離職原因，主要是因為工作調整，而辭職後，他也不再擔任公司及公司控股子公司任何職務。「目前公司方面沒有獲悉到陳發樹被調查的相關資訊。」雲南白藥董秘辦相關人員這樣表態。（第一財經）
上海醫藥（SH601607，股價18.43元，市值683億元）： 上海醫藥5月27日晚也公告，因工作調整，陳發樹辭去公司非執行董事等全部職務。值得註意的是，在陳發樹任雲南白藥聯席董事長期間，雲南白藥於2022年4月斥資109億元，透過定增成為上海醫藥第二大股東，目前持股比例為17.97%、市值約123億元。而上海醫藥和雲南白藥約定的合作期為三年，在合作到期之後，雙方關系何去何從，將備受市場關註。
NO.6 因逃稅超過30.2億美元被調查？傳音控股回應
傳音控股（SH688036，股價131.20元，市值1058億元）： 5月27日，有訊息稱，傳音控股在肯雅因逃稅超過30.2億美元而受到調查。 對此，記者致電傳音控股投資者關系熱線，傳音控股投資者關系工作人員回應記者稱：「經公司核實，該報道內容是錯誤失實報道。」 傳音控股投資者關系工作人員稱，公司沒有收到逃稅等相關指控。（中國證券報·中證金牛座）
NO.7 鐘薛高創始人在淘寶直播註冊賬號
鐘薛高： 5月27日，記者發現，鐘薛高創始人林盛悄悄開設淘寶直播賬號，該直播賬號名稱為「鐘薛高老林」，簽名為「好好做產品，好好還債，好好在一起」，目前該直播間已經開播，主播正在介紹產品。直播間裏鐘薛高相關人員表示，確實有計劃透過直播帶貨還債，5月28日正式開播，屆時林盛將到直播間帶貨。（澎湃新聞）
點評： 鐘薛高創始人透過直播帶貨還債，這種新形式的債務處理方法引發了公眾的關註，對於企業經營和債務風險具有啟示。
NO.8 Z某和J某被抓！京東：正追查幕後金主
京東（JD，股價30.27美元，市值462.20億美元）： 5月27日，據@京東發言人，近日，公安機關反饋破獲一起針對京東的「黑公關」案件。犯罪嫌疑人Z某按照其上線「XX影片」負責人J某的安排，操縱大量賬號釋出抹黑造謠京東的不實言論，僅一個話題在同一時間內就使用600多個賬號（其中黃V超過200個）在網絡廣泛傳播。目前警方已抓獲Z某和J某，正在進一步追查其幕後金主，希望大家不信謠、不傳謠。
NO.9 永輝釋出胖東來合作門店調改細則
永輝超市（SH601933，股價2.35元，市值213.26億元） ： 5月27日，據河南永輝超市官微訊息，繼永輝超市與胖東來建立合作後，5月27日，永輝超市首次釋出門店調改公告。公告顯示，第一家調改的門店為永輝超市鄭州信萬廣場店，啟動調改時間為5月31日，預計於6月19日恢復正常營業。
點評： 永輝超市與胖東來合作後，此次門店調改有助於提升消費者的購物體驗，也是永輝超市拓展市場的一部份戰略。
NO.10 抖音：即日起實行熱點內容核實機制
抖音 ： 5月27日，抖音資訊安全中心公告，為維護良好的社區生態，落實「清朗·整治‘自媒體’無底線博流量」專項工作要求，切實打擊「不擇手段蹭炒社會熱點」「自導自演式造假」等違規行為，抖音即日起實行熱點內容核實機制，具體分為熱點事件當事人核實和疑似演繹內容核實兩項。
點評： 抖音加強熱點內容核實，維護社區秩序和平台信任度，對社交媒體行業的規範和監管具有重要意義。
5月27日，北向資金凈買入27.48億元。其中滬股通凈買入24.28億元，深股通凈買入3.20億元。北向資金成交活躍個股榜單中，凈買入個股共11只，金額最多的是 寧德時代（300750.SZ，收盤價：200.01元） ，凈買入4.275億元；凈賣出個股共9只，金額最多的是 濰柴動力（000338.SZ，收盤價：16.59元） ，凈賣出3.711億元。
5月27日，南向資金凈買入44.25億港元。南向資金成交活躍個股榜單中，凈買入個股共8只，金額最多的是 中國移動（0941.HK，收盤價：74.85港元） ，凈買入7.701億港元；凈賣出個股共6只，金額最多的是 藥明生物（2269.HK，收盤價：11.86港元） ，凈賣出2.171億港元。
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中信證券： 市場步入存量狀態，全球資金再平衡沖動降溫，基於預期修復的行情結束，現實逐步驗證後，穩步上行態勢將延續， 配置上建議繼續圍繞績優成長、低波紅利和活躍主題布局，減少輪動博弈。 行情轉向由政策、基本面和風險偏好逐步改善推動的穩步上行趨勢，有四個因素的驗證至關重要：一是地產政策轉向的效果及後續進一步的政策應對有待驗證，二是旨在最佳化供給端的產業政策需要時間逐步起效，三是三中全會各項改革方針的推出值得期待，四是復雜的地緣環境對市場風險偏好的影響需要消化。
每經記者：王帆
每經編輯：陳鵬程 王曉波
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每日經濟新聞
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