國信證券研報指出，溫氏股份(300498.SZ)預計2024H1歸母凈利12.5-15億元，同比扭虧為盈。認為公司業績表現優秀，經測算，預計公司2024Q2頭均肥豬養殖盈利接近220-240元，對應生豬養殖完全成本接近14.5 元/kg，成本穩健下降。公司生豬產能儲備充裕，現有種豬場竣工產能約4600 萬頭，育肥階段有效飼養能力合計約3500萬頭，預計未來出欄有望保持穩健增長，將受益於豬價景氣回升帶來的量價齊升紅利。維持「優大於市」評級，並維持盈利預測，預計公司24-26年歸母凈利潤為75.9/158.2/120.3億元，對應當前股價PE為17/8/11X。
