家電巨頭美的集團(0300.HK)9月17日正式登陸港股市場,公司上市首日最終收漲7.85%,報59.1港元/股,310億港元的募資額也創下了港股市場近三年之最。伴隨著美的集團港股上市,市場上「A+H」股再添一只,經Wind統計,截至目前「A+H」股已達149只。另外,經北京商報記者梳理,年內A股市場還有吉宏股份、赤峰黃金、百利天恒、鈞達股份、龍蟠科技等多家公司正在籌劃H股發行,謀求「A+H」兩地上市。
募資額破港股近三年紀錄
9月17日,美的集團登陸港股上市,公司早盤漲超9%,之後保持高位震蕩態勢,截至收盤,公司漲幅7.85%,股價報59.1港元/股,總市值為4424億港元。
據了解,美的集團本次全球發售H股總數為5.66億股(行使超額配售權之前),每股H股發售價為54.8港元,經計算,公司H股正選募資約為310億港元,經扣除全球發售相關承銷傭金及其他估計費用後,公司將收取的全球發售所得款項凈額估計約為306.73億港元。
值得一提的是,美的集團此次H股發行募資額創下港股市場近三年新高。針對相關問題,北京商報記者致電美的集團方面進行采訪,不過未有人接聽。
就年內上市新股來看,截至目前,港股市場已有45股上市。美的集團上市前,港股市場募資最高的是茶百道,公司募資凈額約為24.63億港元。
上市首日表現方面,漲幅居首的是經緯天地,公司今年1月12日登陸港股市場,上市首日大漲164%;首日漲幅超100%的還有泓基集團,今年3月8日上市,首日漲幅136%。首日漲幅超10%的則有16股。
按照美的集團9月17日「首秀」表現,公司首日漲幅在年內上市港股中排在第19位。
另外,45股中,共有黑芝麻智能、茶百道、嘀嗒出行等16股上市首日出現破發,破發率35.56%。
對比去年同期來看,港股市場今年較為活躍。經統計,在2023年1月1日—9月17日,港股市場則有38股上市,首日漲幅最高的是中天湖南集團,漲幅約為126.27%,上市首日漲幅超10%的共有9股。
「A+H」股已有149只
隨著美的集團H股發行上市,市場上「A+H」股再添一只。
經Wind統計,截至目前,含A股的港股共有149只,包括凱萊英、金力永磁、華新水泥、天齊鋰業、中國中免、諾誠健華等。
從上述149股行業分類來看,多聚焦在金融、可選消費、能源、醫療保健、工業、材料等領域,並且多數為行業內大型企業。
兩地上市模式來看,主要包含「先H後A」「先A後H」「A+H同步」三種模式,美的集團即「先A後H」。
以「先A後H」模式來看,在美的集團之前,最新港股上市的是億華通,公司2023年上市;2022年,采用該模式「A+H」兩地上市的則有中國中免、天齊鋰業、華新水泥、金力永磁等4股。
就近十年來看,采用該模式「A+H」兩地上市個股數量最多的是在2015年,當年有春立醫療、福耀玻璃、廣發證券、紅星美凱龍、中國通號、佛瑞特玻璃等14股在港股上市。
投融資專家許小恒對北京商報記者表示,「A+H」兩地上市最初主要是「先H後A」實作兩地上市,之後中興通訊成為中國首家「先A後H」上市公司,該模式開始不斷出現,這種模式體現了中國資本市場的逐步完善,以及與國際接軌的現狀,「A+H」同步上市的情況則較少,主要案例是工商銀行、中信銀行。
多股排隊「先A後H」兩地上市
北京商報記者註意到,截至目前,市場上還有吉宏股份、赤峰黃金、順豐控股、百利天恒、安井食品、鈞達股份、龍蟠科技等多只A股正在尋求H股發行上市。
9月14日,順豐控股釋出了「關於香港聯交所審議公司發行H股的公告」,香港聯交所上市委員會於9月12日舉行上市聆訊,審議順豐控股本次發行上市的申請,順豐控股本次發行上市的聯席保薦人已於9月13日收到香港聯交所向其發出的信函,其中指出香港聯交所上市委員會已審閱公司的上市申請。
吉宏股份也在今年8月27日披露了H股發行上市進展公告,稱公司已於8月23日向香港聯交所更新遞交本次發行申請,並於同日在香港聯交所網站刊登本次發行更新申請資料。
赤峰黃金、百利天恒、安井食品、鈞達股份、龍蟠科技等個股H股發行則處於遞交申請材料、上市聆訊、證監會備案等不同階段。
獨立經濟學家王赤坤在接受北京商報記者采訪時表示,「A+H」上市可以緩解公司融資約束,提高企業資訊披露質素,可以為企業獲得更多的外源融資,並提高資金使用效率,進而促進企業成長,這是越來越多的企業開始謀求「A+H」兩地上市的原因。
政策面上,證監會也發文支持內地行業龍頭企業赴香港上市。今年4月19日,證監會釋出5項資本市場對港合作措施,其中指出,境外上市備案管理制度規則釋出實施一年來,已有72家企業完成赴港首次公開發行(IPO)備案,赴港上市融資渠道暢通,有力支持內地企業利用兩個市場、兩種資源規範發展。證監會將進一步加大和有關部門的溝通協調力度,支持符合條件的內地行業龍頭企業赴港上市融資。
北京商報記者 馬換換