美的集團9月9日-9月12日招股 引入中遠海運(香港)等基石投資者

2024-09-10股票

美的集團(00300)於2024年9月9日-2024年9月12日招股，擬全球發售4.92億股H股，香港公開發售占約5.0%，國際發售占約95.0%，另有約15%超額配股權。每股發售股份52.00港元-54.80港元，每手100股，預期H股將於2024年9月17日上市。

據悉，該公司是一家全球領先、技術驅動的智能家居和商業及工業解決方案供應商。透過智能家居業務，該公司為消費者提供各類家用電器;透過商業及工業解決方案，公司為企業客戶提供各種解決方案，如家電壓縮機及電機、商用空調、工業機器人及供應鏈服務。該公司連續九年躋身【財富】世界500強榜單，業務遍及200多個國家及地區，在全球設有33個研發中心、43個主要生產基地，並在全球擁有超過19萬名員工。

受智能家居和商業及工業解決方案業務增長所帶動，該公司於往績記錄期間實作穩健的收入及利潤增長。於2021年、2022年及2023年，該公司的收入分別為人民幣3434億元、3457億元及3737億元，復合年增長率為4.3%，年度利潤分別為人民幣290億元、298億元及337億元。截至2023年4月30日止四個月至2024年同期，公司的收入由人民幣1314億元增長11.0%至人民幣1458億元，期內溢利由人民幣121億元增長12.5%至人民幣136億元。

假設發售價為每股H股53.40港元及發售量調整權及超額配股權未獲行使，全球發售募集資金凈額約259.72億港元。其中，募集資金凈額的約20%，預期在未來一至三年將用於公司的全球科技研發;募集資金凈額的約35%，預期在未來一至四年將用於智能制造體系及供應鏈管理升級的持續投入;募集資金凈額的約35%，預期在未來一至五年將用於完善全球分銷渠道和銷售網絡，以及提高自有品牌的海外銷售;募集資金凈額的約10%，預期將用於營運資金及一般公司用途。

另外，該公司已與基石投資者訂立基石投資協定，基石投資者已同意遵照若幹條件，按發售價認購或促使其指定實體認購可購入的若幹數目的發售股份，總金額約為12.56億美元。基石投資者包括：

中遠海運控股(香港)有限公司(中遠海運(香港))

UBS Asset Management (Singapore) Ltd.(UBS AM Singapore)

中國國有企業結構調整基金二期股份有限公司(國調基金二期)

Golden Link Worldwide Limited(Golden Link)

Splendor Achieve Limited (Splendor Achieve)

Supercluster Universe Limited(Supercluster Universe)

HCEP Master Fund (HCEP)

睿遠全球睿選-Global Superior Choice Series Fund 1 SP(GSC Fund 1)及睿遠全球睿選- Vision Fund 1 SP(Vision Fund 1，統稱「睿遠基金」)

CPE Investment XVI Limited (CPE Investment)、大家人壽保險股份有限公司(大家人壽)

Metazone Link (HK) Limited (Metazone)

Enreal Asset Management Limited(Enreal AM)