3月14日晚間，「券茅」東方財富正式披露2023年年度報告。
2023年度，東方財富實作歸母凈利潤81.93億元，小幅下滑了3.71%。值得一提的是，東方財富自營固收業務在去年大放異彩，公司投資收益及公允價值變動收益同比大增100%。
隨著年報季的逐步展開，券商2023年業績情況也逐步浮出水面。上市券商方面，目前國海證券已披露年報，此外還有25家上市券商披露2023年業績快報或業績預告。受自營業務帶動，凈利潤同比實作正增長的占到八成以上。
凈利小幅下滑，自營業務表現亮眼
東方財富年報顯示，報告期內，公司實作營業總收入110.81億元，同比下降11.25%；實作歸母凈利潤81.93億元，同比下降3.71%。
分產品來看，東方財富的證券服務業務實作營收71.94億元，同比下滑8.44%；金融電子商務服務業務實作營收36.25億元，同比下降16.19%。
值得一提的是，受益於證券自營固定收益業務收益同比大幅提升，公司實作投資收益及公允價值變動收益（不包含在營業總收入中）22.36億元，同比增長100.31%。
證券業務方面，年報顯示，在滬深兩市成交額同比下降5.5%的背景下，東方財富證券的股基成交額同比實作正增長，經紀業務市場份額進一步提升。與此同時，東方財富證券的信用業務穩健發展，資產管理規模穩步提升，固定收益業務體系進一步完善，債券交易規模持續提升，投資業績穩健增長，市場影響力顯著提升。
基金銷售業務相關數據也出爐了。截至報告期末，天天基金共上線155家公募基金管理人18181只基金產品，非貨幣市場公募基金保有規模5496億元，權益類基金保有規模4029億元。報告期內，公司互聯網金融電子商務平台共計基金銷售額為15479億元。截至報告期末，天天基金累計基金銷售額超過10萬億元。天天基金服務平台日均活躍存取使用者數為147.7萬，其中，交易日日均活躍存取使用者數為187.8萬，非交易日日均活躍存取使用者數為68.8萬。
業內人士分析稱，雖受市場景氣度與公募基金費率改革的影響，天天基金仍顯示出一定的發展韌性。從2023年末的基金保有數據來看，天天基金的權益類基金保有規模在頭部代銷機構中同比降幅最低。隨著今年以來資本市場持續回升向好，預計權益類基金的市場規模有望擴大，天天基金預計可以展現出更強的業績彈性。
研發投入繼續增長，達10.81億元
在研發投入方面，東方財富也一如既往地加大投入力度。報告期內，公司研發投入金額達到10.81億元，同比增長15.49%，占營業總收入的9.75%，較2022年同期提升了2.26個百分點。
年報顯示，東方財富在去年重點加強AI能力建設，積極探索金融垂直大模型的自主研發和在各金融場景的套用。2024年1月，公司自主研發的「妙想」金融大模型正式開啟內測，憑借數據特色和演算法優勢，「妙想」金融大模型聚焦於核心金融場景不斷最佳化金融垂直能力，正有序融入公司的產品生態。
另外，為積極踐行「以投資者為本」的理念，東方財富還在去年推出了股份回購方案。截至2024年2月26日，公司已完成股份回購，累計回購金額近10億元，並擬將回購股份用途由原計劃用於股權激勵或員工持股計劃調整為全部用於登出。據悉，若東方財富此次調整回購公司股份用途並登出的議案，最終獲得股東大會透過並實施，則此次回購或成為歷史上上市券商回購登出金額最大的一單。
年報還顯示，在完成股份回購的同時，公司還制定了「質素回報雙提升」行動方案，從堅定聚焦主業、深化科技賦能、切實回報股東、完善公司治理、履行社會責任等方面不斷提升公司質素，為投資者創造更多價值。
自營業務帶動，券商去年凈利普遍同比增長
根據券商中國記者統計，截至目前共有26家上市券商披露了2023年業績情況，超八成凈利潤實作同比正增長。其中，國海證券為首家披露年報的上市券商，10家為業績快報，15家為業績預告。
從目前已經披露的券商來看，中信證券以600.47億元的營收、196.86億元的凈利潤穩居第一。暫居第二的是招商證券，營收為197.95億元，凈利為87.44億元。
其後的梯隊是申萬宏源與光大證券。其中，申萬宏源預計凈利約42至50億元，同比增長約50%至79%。
光大證券則以100.31億元營收、41.90億元凈利潤暫居第四。不過，光大證券的非經常性損益高達24.17億元，主要由全資子公司光大資本簽署執行和解協定事項和政府補助構成。去年9月，光大資本以26.4億元與招商銀行、華瑞銀行和解，而光大證券前期已就MPS相關訴訟事項計提了相應的預計負債及資產減值準備，因此得以「回血」約20億元—21億元。
從業績變動來看，中泰證券、財達證券、西部證券、東北證券、紅塔證券等券商均預計2023年凈利潤取得100%以上增長，而天風證券、太平洋證券均在去年扭虧為盈。海通證券、華林證券則在去年遭遇滑鐵盧，凈利潤同比下滑振幅超50%。
華創證券金融業徐康團隊在研報中表示，2023年券商自營業務將支撐營收小幅增長。分業務來看，2023年市場交投情緒有所回暖，兩融余額攀升，經紀業務方面四季度市場傭金率延續小幅下滑趨勢，預計43家上市券商（剔除東方財富）經紀業務收入同比下滑約10%；信用業務收入同比下滑約20%。
投行業務上，華創證券認為2023年股權承銷規模承壓，債承規模環比較為穩定，預計上市券商整體投行業務收入同比下降約21%。資管業務上，預計全年上市券商資管業務收入同比下降1.6%。自營業務方面，2023年四季度債市改善，預計上市券商自營收入同比增長63%。
責編：汪雲鵬
校對：彭其華
