6月26日，A股探底回升，三大指數集體收漲，創業板領漲，漲幅1.8%，深證成指也漲超1%，科創50漲超1.5%，4800股上漲，市場情緒也全面回暖，至於市場大漲，又傳出小作文，「救市閉門會」，反正每一次上漲各種小作文滿天飛。唯一不好的就是量又縮了，縮量普漲，必然是分化。所以周四市場有懸念啊。
盤面上看，AI套用端全線大漲，PCB板塊也再度走強，半導體午後拉升領漲。
01//AI套用端全線大漲，王者再臨還是一日遊
今日AI套用端方向全線大漲，Sora、多模態AI、ChatGPT等領漲，當虹科技、因賽集團、會暢通訊、深圳瑞捷、中文線上20CM漲停，信雅達、中廣天擇、華揚聯眾、新華網、重力傳媒、聲訊股份等近10股漲停，萬興科技、瑞聲科技、昆侖萬維、華策影視等漲超13%。
AI套用端的全線大漲，主要受到訊息面的刺激。訊息面上，OpenAI在6月25日淩晨明確，將從7月9日起停止其不支持的國家和地區的API使用，中國在禁用之列；昨日下午，多家國內大模型廠商立刻上線了相應的「搬家」方案。分析人士認為，這或將倒逼中國的大模型公司加速自主研發，並促使更多的創業公司選擇中國國產大模型。
更多是訊息刺激，很難有持續性，主要是前期炒作過，當前AI套用端還沒有難以形成大面積的業績兌現。
因此，筆者認為更多是一日遊行情，謹慎去追漲。
02//PCB再度大漲，持續性強，逢低布局
今日PCB再度大漲，滿坤科技、中英科技20CM漲停、駿亞科技、天津普林漲停，四會富仕、金百澤漲超10%，鵬鼎控股、燕麥科技、金祿電子、勝宏科技、奧士康等個股漲幅居前。
PCB大漲，主要是下遊需求回暖，導致產業鏈進入新一輪的產業周期。隨著人工智能、5G通訊、汽車電子等領域的快速發展，高效能PCB的需求不斷增長，特別是HDI PCB，其在提供更復雜電路布局和更高整合度方面的優勢使其成為市場增長的關鍵驅動力。
從市場博弈來看，近期市場調整中，消費電子和PCB均有強勁的韌性，一方面有短線活躍品種帶動如滿坤科技、天津普林，另一方面有像鵬鼎控股、金祿電子、滬電股份等趨勢龍頭護盤，一旦市場出現修復這樣的板塊就有望得到資金的優先抱團。
此外，還有半導體午後也大發拉升，也充分體現了這一點，資金抱團在以消費電子產業鏈為代表的半導體、PCB等方向。
所以，重點布局上還是要看半導體、消費電子、PCB、光模組等AI硬件端。
03//指數探底回升，企穩了？
今日滬指探底回升，收出一根中陽線，對25日的陰線形成了反包，但遺憾的是指數並未站上5日均線，這主要是量能不足所致。目前還不能完全判定指數企穩，但有這樣的苗頭。
指數連續2個交易日下探至2月29日開盤價2943附近後均是探底回升，這表明這一線存在強勁的支撐，2月29日光頭光腳大陽線是對2月28日大陰線的反包所形成的對空頭致命的一擊，因此這一線若要跌破必然是中陰線級別。
而今日的反包，可以看出短線有企穩的訊號，若周四周五的反彈能放量，就可以進一步的確定了。
以上觀點不構成任何操作建議，股市有風險，投資需謹慎。本報，告基於獨立、客觀、公正和審慎的原則制作，資訊均來源於公開資料，本公司對這些資訊的準確性和完整性不作任何保證。
