開篇：當前，國內經濟正從以傳統動能為驅動力的模式轉向新動能驅動模式。新動能，如數碼經濟、人工智能和高端制造等，是未來增長潛力最大的領域。近期，這些新動能領域的產業催化劑不斷增加，有望逐步體現在股市的投資機會中。我們精選了2024年產業發展將經歷重大變革、有望成為主要投資主線的十大產業趨勢，供各位投資者參考：
三，消費電子：硬軟件雙翼齊飛， AI引領消費電子新潮流
在軟硬件的加持下，AI正在引領消費電子的新潮流。科技產業的發展通常是從基礎設施逐漸擴充套件到硬件終端，就像流動互聯網從3G、4G發展到智能電話一樣。目前，AI產業也在按照這個規律發展。預計到2023年，國內外的AI基礎大型模型將陸續投入使用，而2024年將會看到各種基於AI模型的消費電子產品，比如AIPC、AIXR、AI手機等陸續亮相。
AI驅動的消費電子產品已經開始商業化了，最適合搭載大模型的就是帶有AI顯卡和AIGC套用的AIPC。因為效能、記憶體和散熱都比手機好，所以AI PC有可能最先成為大量生產的AI終端。今年1月，輝達推出了GeForce RTX 40 SUPER系列顯卡，這些都是由輝達自家的Ada Lovelace架構（第三代RTX）驅動的。在AI驅動的DLSS 3技術的幫助下，RTX 40 SUPER系列的效能翻倍，支持超過500種RTX遊戲和套用。在軟件方面，輝達還釋出了很多生成式AI驅動的PC套用和服務，比如ACE能讓玩家和NPC用自然語言交流，實作即時反饋；TensorRT大大提升了文生圖AIGC套用Stable Diffusion的出圖速度，讓每秒百圖成為可能；Chat with RTX技術Demo能將PC端的大模型和本地數據連線起來，更好地理解使用者。硬件和軟件一起發力，AIPC行業迎來了重磅催化，有望引領新一輪的PC消費熱潮。
XR可穿戴器材和AI生成內容的深度結合，能推動新的產業發展。現在的問題是，XR行業缺少好的內容，主要是因為制作成本太高，而AIGC可以透過AI技術建立3D場景，為XR行業提供大量的虛擬空間和角色。比如騰訊在2023年的開發者大會上就展示了他們的3D虛擬場景自動生成解決方案，幾周時間就能建出一個25萬平方米的3D虛擬城市，這在過去需要好幾名美術師花好幾年才能完成。另外，LLM模型和SAM模型也能提升XR器材的語言互動和物體辨識能力，讓使用者的體驗更爽。總的來說，AIGC可以大大降低內容生產的成本，提高使用者體驗，加速XR生態的發展，推動整個行業的前進。
AIGC給手機加了點料，各大廠商都在推動移動端的AI套用。高通、谷歌這些大佬們都在手機端搞生成式AI，國內的手機廠商也在研究大模型的套用，讓手機AI智能助手更強大。從2023年8月開始，國內外的智能電話品牌都開始用上AI功能，各種AI手機也陸續出來了。手機廠商現在主要在做能裝本地大模型的智能電話，這樣手機就能實作智能互動、AI文本創作、AI修圖、即時語音轉譯等功能了。隨著AI在系統協同方面越來越成熟，使用者的使用體驗也會越來越好。移動端的科技革新有望縮短換機周期，帶動全球智能電話出貨量增長。
AI熱潮預計會在軟硬件的助推下，逐漸擴充套件到中下遊消費電子產品的市場。建議重點關註：首先，AIPC，就是那些裝有AI驅動顯卡和AIGC套用的個人電腦，像聯想、惠普這樣的大公司會很快進入這個領域，我們可以關註一下國內PC產業鏈的機會；其次，AIXR，就是能與AIGC深度結合的可穿戴器材，蘋果可能會引領這個產業鏈的快速發展，國內的XR器材生產產業鏈也可能受益；最後，AI手機，就是安裝了本地AI大模型的流動通訊器材，華為、谷歌、VIVO這些在大模型上有所突破的公司可能會成為領頭羊。
