AI人工智能已成為今年A股市場的核心趨勢。其發展速度極快，並已廣泛套用於各個行業。年初文生影片推出的大型AI模型Sora，激發了市場對AI的極大興趣，隨後市場上湧現出眾多AI產品。針對AI的各個細分市場，我將進行一番詳細解析。
首先介紹Sora概念，A股市場大約有20家與Sora相關的公司，但真正能與文生影片媲美的公司並不多。歷史上，像傳統互聯網產品那樣，最終只有少數幾家能夠脫穎而出。不僅僅是A股的這20家公司在研發Sora，像百度、字節跳動和騰訊這些科技巨頭也在積極開發，還有一些尚未上市的公司也在參與其中。雖然參與者眾多，但最終能夠成功的公司寥寥無幾。就像去年的ChatGPT，許多公司經歷了一場過山車般的旅程。Sora概念被過度炒作，其潛在價值被誇大。
接下來說說Kimi概念，Kimi智能助手的確是一個功能強大且易於使用的工具。然而，它僅僅是一個工具，只能提升接入Kimi技術的公司產品的效能。這對公司業績的實際提升還是一個未知數。真正從Kimi產品中受益的是開發Kimi的公司月之暗面。
再談多模態AI，與Sora的文生影片相比，它的套用場景更為廣泛，市場細分也更明顯。因此，能在這一賽道中存活下來的公司將會更多。
AI+套用領域，AI的作用主要是賦能企業，使其產品具有更強的競爭力。但如果產品本身質素不佳，即使加入AI技術也難以大幅改善。AI技術的加持只能使優秀的產品變得更優，更完善。在這個領域中，能否脫穎而出主要取決於公司的產品或服務本身，最終還是看業績。
AI算力和芯片是AI技術發展不可回避的重要方面。全球主要依賴輝達的高端AI算力芯片。在輝達停止供應高端芯片後，國內只有華為的AI昇騰算力芯片可用。國內的AI算力伺服器市場仍然強勁，多家公司能夠生產這類伺服器。從長遠來看，AI算力伺服器市場前景看好。
AI的兩個主要套用領域是AI手機和「AI+醫療」。手機和醫療都是龐大的市場，涉及的企業眾多，這為未來優秀的公司提供了廣闊的舞台。這兩個板塊的市場尚未被過度炒作。
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