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仁東控股重組迎來進展:中信投資、廣州資產、招商平安資產等中選預重整投資人

2024-10-09財經

藍鯨新聞10月9日訊(記者 黃玉潔) 10月8日晚間,金融科技相關上市公司仁東控股(002647 .SZ)釋出【關於公開招募和遴選重整投資人的進展公告】。截至當日收盤,仁東控股報價6.51元,觸及漲停板。

公告內容顯示,公司臨時管理人依法確定產業投資人/戰略投資人中信資本(中國)投資有限公司(下稱「中信資本」),財務投資人廣州資產管理有限公司、深圳市招商平安資產管理有限責任公司、珠海橫琴水木同德股權投資基金管理企業(有限合夥)及北京豐匯投資管理有限公司組成的聯合體為公司中選預重整投資人。

該陣容可謂豪華。

其中,戰投中信資本的母公司為中信資本控股有限公司(下稱「中信資本控股」)。股權穿透後,中信資本控股的大股東為中信股份(0267.HK)完全控股的一家子公司,二股東為騰訊控股(0700.HK)完全控股的一家投資公司,三股東為卡塔爾主權財富基金卡塔爾投資局的全資子公司,四股東為富邦人壽。

官網顯示,中信資本控股成立於2002年,是一家主攻另類投資的投資管理及顧問公司。公司的核心業務包括私募股權投資、不動產投資、結構融資、資產管理及特殊機會投資,管理資金逾150億美元。

官網介紹,中信資本控股旗下的私募股權投資部門信宸資本是中國最活躍的私募股權投資基金之一。部門針對全球各地企業開展兼並收購業務。自成立以來,透過旗下管理的基金,部門已在中國,日本及美國等地完成超過100宗投資。截至目前,旗下管理基金的資金總額為87億美元。

資料顯示,中信資本控股投資的公司中不乏有阿裏巴巴、京東數科、分眾傳媒、哈藥股份、小豬短租等企業,投資領域囊括「衣食住行玩」。

仁東控股主營業務涵蓋第三方支付、互聯網小貸等。

其中,第三方支付品牌為「合利寶」。合利寶成立於2013年7月,總部位於廣州,為合利金融旗下子公司,於2017年被仁東控股收購,並於2019年獲支付牌照續展。合利寶擁有中國人民銀行頒發的【支付業務特許證】,業務類別包含儲值賬戶營運Ⅰ類、支付交易處理Ⅰ類,範圍覆蓋全國,具有跨境人民幣業務資質。

據官網內容,合利寶重點布局智慧零售、金融科技、跨境、電商虛擬、航空旅遊、教育等行業,提供支付及增值服務。線下產品包括智能POS、大POS、電簽POS等。藍鯨新聞了解到,合利寶業務主攻線下小微商戶。

引入中信投資後,對仁東控股的主營業是否會有資源稟賦加持仍未可知。不過值得一提的是,去年11月,PE巨頭凱雷把持有的28%的全部股權轉讓予麥當勞全球。在交易完成後,麥當勞全球在麥當勞中國的持股比例從20%增至48%,麥當勞中國的持股股東同步變更為中信資本(52%)及麥當勞全球(48%),中信資本繼續保持控股地位。

財務投資人方面,廣州資產成立於2017年,是由越秀資本牽頭設立的廣東省級地方資產管理公司,擁有「對公批次、對公單戶和個貸不良貸款批次轉讓」全業務資質。官網介紹,目前公司註冊資本為63.09億元,資本實力居全國地方資產管理公司前列。

另一財務投資人招商平安資產,是經深圳市人民政府批準設立,並經原中國銀監會備案的深圳市首家具有金融機構不良資產批次收購處置業務資質的地方資產管理公司。公司成立於2017年3月10日,註冊資本30億元,由招商局集團下屬招商局金融控股有限公司出資51%,平安集團下屬中國平安人壽保險股份有限公司出資39%,深圳市投資控股有限公司出資8%,中證信用增進股份有限公司出資2%。

仁東控股此番公開招募和遴選重整投資人,關聯其資產重組。

具體來看,2024年5月,仁東控股收到北京樂橙互娛科技有限公司(下稱「申請人」) 送達的【通知書】,申請人以仁東控股不能清償到期債務,並且明顯缺乏清償能力,但具有重整價值為由,向廣東省廣州市中級人民法院(下稱「廣州中院」或 「法院」)送出對仁東控股進行重整及預重整的申請,廣州中院於2024年5月7日立案審查。

2024年5月24日,仁東控股收到廣州中院送達的【通知書】,廣州中院同意公司預重整,預重整期間為3個月。

2024年6月,仁東控股收到廣州中院送達的【指定臨時管理人決定書】,廣州中院指定君合律師事務所上海分所(主辦機構)、廣州金鵬律師事務所作為聯合體擔任公司預重整期間的臨時管理人。

2024年7月,仁東控股釋出【關於臨時管理人公開招募和遴選重整投資人的公告】。

2024年8月,仁東控股收到廣州中院送達的【通知書】,廣州中院同意公司預重整期間延長至2024年11月24日。

至今年9月,仁東控股釋出公告稱聘任新管理團隊。此次任命了三位副總經理,分別是:章凱、蘇永炎、沈汶萊。公告顯示,章凱、蘇永炎為合利寶核心管理層,沈汶萊此前任職平安集團。

2024年以來,有關上市公司並購重組的政策陸續出台。

今年4月,新「國九條」明確提出加大並購重組改革力度,多舉措活躍並購重組市場。6月,「科八條」指出,更大力度支持並購重組,支持科創板上市公司開展產業鏈上下遊的並購整合,提升產業協同效應。今年9月,證監會釋出【關於深化上市公司並購重組市場改革的意見】(即「並購六條」),以發展新質生產力和支持產業整合為出發點,從監管包容度、稽核、中介服務等環節進一步提升並購重組效率。