中國經濟導報、中國發展網記者 崔立勇
普華永道4月5日釋出的【2023年中國銀行業回顧與展望——同心聚力，向新而行】顯示，2023全球經濟增長乏力，不同經濟體復蘇情況出現分化。中國經濟在轉向常態化發展後整體呈現穩中向好的趨勢，但仍面臨新的壓力。銀行業在做好「五篇大文章」的同時，還存在盈利能力、風險管理及資本管理等多方面挑戰。
普華永道中國金融業主管合夥人張立鈞表示：「2023年10月召開的中央金融工作會議指出要做好五篇大文章，銀行業緊緊圍繞會議精神，堅定不移走中國特色金融發展之路，積極最佳化信貸結構，圍繞客戶需求加強金融產品服務和創新，提供高質素金融服務。過去一年，中國銀行業整體執行平穩，主要金融機構經營穩健，金融監管全面加強，重點領域風險進一步得到有效防範和化解。」
2023年，受利息收入增速放緩影響，38家上市銀行整體凈利潤同比增長1.59%，增速持續回落，盈利能力分化。同時受貸款收益率下降和存款成本上升的雙重影響，上市銀行凈利差、凈息差持續收窄，利息收入、非息收入均大幅下降。而手續費及傭金收入在經歷了高速增長後也整體下降，增長潛力有待挖掘。
【2023年中國銀行業回顧與展望——同心聚力，向新而行】
普華永道中國北方區金融業主管合夥人朱宇表示：「2024年是中國實作‘十四五’規劃目標任務的關鍵一年。中國全年經濟增速目標設定在5%左右，經濟工作堅持‘穩中求進、以進促穩、先立後破’的總基調，大力推進現代化產業體系建設，加快發展新質生產力。銀行業將聚焦服務中國式現代化，推進內涵式高質素發展，服務國家重大戰略和重點領域，協調區域發展，做好‘五篇大文章’，積極最佳化信貸結構，加強金融產品的服務和創新，全力服務新質生產力。」
2023年，上市銀行總資產增速平穩。38家上市銀行總資產達到258.48萬億元，同比增速為11.46%，與2022年11.59%的增速相比保持穩定。其中大型商業銀行以12.81%的資產增幅繼續領跑。資產結構方面，各類別銀行資產結構分布同比變化較小，整體資產結構穩定。
【2023年中國銀行業回顧與展望——同心聚力，向新而行】
2023年全年，上市銀行客戶貸款持續增加，貸款余額147.94萬億元，較2022年增長14.84萬億元，增幅11.15%。其中大型商業銀行增速最快，其次是城農商行和股份制商業銀行。整體信貸投放加大了對普惠小微、綠色發展、制造業、科技創新的支持。貸款結構方面，零售貸款增速穩定，全年總額達55.49萬億元，同比增長5.12%，消費金融增速回升。
資產質素方面，截至2023年末，38家上市銀行不良率和關註率較上年末均有所下降，且不良率和關註率降幅一致，逾期率較上年末略升。大型商業銀行風險指標企穩，股份制商業銀行和城農商行逾期率持續高於不良率，需持續關註。對公貸款不良余額增加，而零售貸款不良率增長顯著，整體為0.94%，較上年增長0.07個百分點。
受商業銀行不良率的持續下降影響，截至2023年末，上市銀行整體撥貸比為3.04%，較上年末下降0.07個百分點，撥備覆蓋率為238.41%，較上年末增加1.17個百分點。近年來，上市銀行階段二貸款占比增長較為明顯，應關註後續信用風險暴露及【商業銀行金融資產風險分類辦法】的影響。
2023年末，上市銀行負債總額為237.81萬億元，較2022年末增加24.92萬億元，增幅為11.71%。負債結構方面，客戶存款占比仍然最大，是上市銀行主要的資金來源。理財產品收益回升，銀行理財市場存續規模達26.80萬億元，理財產品投資者數量增至1.14億。受益於營運穩健和客戶關系基礎，上市銀行私人銀行業務發展穩中有進。
在資本管理方面，截至2023年末，由於貸款規模增速擴張，盈利增速放緩導致內生資本積累不足，大型商業銀行核心一級資本充足率較上年末下降至11.97%。股份制商業銀行和城農商行則受到貸款增速整體放緩影響，核心一級資本充足率較上年末回升至9.98%，城農商行核心一級資本充足率持續上升至9.98%。
朱宇表示：「為更好地支持經濟高質素發展，銀行業應持續落實支持新質生產力的戰略舉措，深入研究各重點領域產業政策、發展動態、經營模式及風險特征，加快構建可持續的業務模式。在資源方面服務有效需求，服務民生保障，助力金融強國建設。」
