停牌10個工作日後，國聯證券迎來回歸。5月14日晚間，國聯證券釋出公告稱，公司擬以11.31元每股的價格透過發行A股股份的方式購買民生證券100%股份，並募集不超20億元的配套資金用於發展民生證券業務。同時，公司股票將於5月15日開市起復牌。
4月25日，國聯證券稱，正在籌劃透過發行A股股份的方式收購民生證券控制權並募集配套資金。鑒於上述事項存在不確定性，國聯證券股票將於4月26日起停牌。
具體來看，國聯證券此次擬發行A股股份購買國聯集團、上海灃泉峪企業管理有限公司等46名主體合計持有的民生證券100%股份。此次重組的股份發行價格為定價基準日前120個交易日A股股票交易均價，即11.31元每股。
收購價格方面，國聯證券方面表示，當前標的公司的審計、評估工作尚未完成，本次發行股份購買資產所涉及的交易價格，將以符合【證券法】規定的資產評估機構出具並經有權國資監管機構備案的評估報告的評估結果為依據，由交易各方協商確定。
國聯證券擬向不超過35名特定投資者發行A股股票募集配套資金總額不超過人民幣20億元，且發行A股股份數量不超過2.5億股。
同日，多家公司釋出公告，擬向國聯證券出售所持民生證券股份。北京利爾公告稱，公司全資子公司洛陽利爾擬向國聯證券出售所持民生證券1.47億股股份。時代出版也釋出公告表示，擬向國聯證券出售所持民生證券7347.54萬股股份。佐菲雅公告，公司全資子公司廣州佐菲雅投資有限公司擬向國聯證券出售所持民生證券約2.94億股股份。
作為此次合並的主角，國聯證券創立於1992年11月，註冊資本28.3億元。2023年國聯證券實作營業收入29.55億元，同比增長12.68%；民生證券成立於1986年，註冊資本為113.84億元，是中國成立最早的證券公司之一。去年上半年實作營業收入23.21億元，同比增長39.57%；歸母凈利潤為6.62億元，同比增長55.39%。
圖片來源：國聯證券
來源：北京日報客戶端
記者：夏驊
