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三六零私有化財團解散,周鴻祎升為第一大股東,承諾一年不減持

2024-08-10股票

8月2日,三六零安全科技股份有限公司(601360,簡稱「三六零」)釋出關於控股股東解散清算相關事項暨股東權益變動的提示性公告。

公告顯示,天津奇信誌成科技有限公司(簡稱「奇信誌成」)為三六零控股股東,本次解散清算系奇信誌成部份股東根據【股東協定】的相關約定(約定解散條款已成就) 提議要求,非因奇信誌成經營層面出現解散事由或資不抵債導致的破產清算。本次權益變動系奇信誌成擬將其持有的三六零股份透過非交易過戶方式進行分配所致,不觸及要約收購。

具體權益變動情況為:奇信誌成解散清算期間,將表決權委托給周鴻祎行使,二者互為一致行動人,周鴻祎控制的三六零股份表決權比例沒有變化,仍為51.38%;奇信誌成完成股份分配後,其各股東由透過奇信誌成間接持有三六零股份變更為直接持股,奇信誌成持有三六零股權比例由 46.14%下降至0,其上層股東天津欣新盛股權投資合夥企業(有限合夥)(簡稱「欣新盛」) 直接持有三六零股權比例由0上升至6.06%;周鴻祎由直接持有三六零5.24%股權和透過奇信誌成間接持有三六零8.02%股權,變更為直接持有三六零13.26%股權,為上市公司第一大股東。

在奇信誌成解散清算期間,不涉及控股股東及實際控制人變更,公司控股股東仍為奇信誌成,實際控制人仍為周鴻祎。周鴻祎承諾奇信誌成解散清算股東會議決議作出之日起12個月不減持。

奇信誌成成立於2015年12月2日,其股東為周鴻祎及36家投資人(參與三六零私有化買方團),持有上市公司股份3296,744,163 股,占上市公司總股本 46.14%,股份來源為三六零重大資產重組非公開發行的股份,已分別於2021年3月1日、2021年5月17日解除限售並上市流通,不存在質押情形,其中41355861股處於凍結狀態。

2015年是三六零啟動私有化退市的年份,全現金私有化交易估值約93億美元。時任奇虎360董事長周鴻祎,時任奇虎360總裁、現任奇安信董事長齊向東,以及360員工持股公司、險資、私募在內的36家外部投資者組成私有化買方團。

2018年2月28日,360完成借殼江南嘉捷電梯股份有限公司在A股上市,殼公司江南嘉捷證券程式碼與證券簡稱變更為601360和三六零,周鴻祎成為公司實際控制人,奇信誌成成為公司最大股東。

此前數年,奇信誌成並未進行大額減持,與私有化貸款有關。根據公開資訊,奇虎360於2015年12月與買方團達成協定,93億美元的私有化對價包括由招商銀行牽頭的銀團向奇虎360發放約34億美元的貸款,其中約30億為並購貸,4億美元為過橋貸款。奇信誌成將所持有的三六零股份全部質押給招商銀行,作為【貸款合約】項下貸款的擔保。

2016年5月27日,奇信誌成與招商銀行股份有限公司深圳分行、上海浦東發展銀行股份有限公司深圳分行、興業銀行股份有限公司北京分行等機構簽訂【奇虎360私有化銀團貸款合約】,奇信誌成向招商銀行等六家銀行貸款30億美元等值人民幣,借款期限為7年。奇信誌成所有股東將所持奇信誌成的股權質押給招商銀行。同時,交易完成後,三六零多數股東所持有上市公司股權質押給招商銀行。

據【奇虎360私有化銀團貸款合約】顯示,該筆貸款償還時間為自2018年12月至2023年6月,分7期每半年償還本金。官方稱200億貸款已於2023年6月全部還清,清算後360公司將回歸更加簡單的治理結構。

上市公司持有百分之五以上股份的股東、實際控制人統稱大股東,【上市公司股東減持股份管理暫行辦法】第十六條規定,因離婚、法人或者非法人組織終止、公司分立等導致上市公司大股東減持股份的,股份過出方、過入方應當在股票過戶後持續共同遵守本辦法關於大股東減持股份的規定;上市公司大股東為控股股東、實際控制人的,股份過出方、過入方還應當在股票過戶後持續共同遵守本辦法關於控股股東、實際控制人減持股份的規定。法律、行政法規、中國證監會另有規定的除外。

公告顯示,按照目前適用的法律法規及交易所規則,奇信誌成與周鴻祎、胡歡(周鴻祎前妻)共享大股東減持額度,在任意連續90個自然日透過集中競價交易方式總計減持股份總數不超過三六零股份總數的1%、透過大宗交易方式總計減持的股份總數不超過三六零股份總數的2%。

另外,奇信誌成股東承諾,透過清算得到奇信誌成股票後,無論經過多少次清算再分配,最終拿到股票的股東仍需持續共同遵守1%+2%的減持額度限制。