隔夜，美股三大指數集體收漲，大型科技股多數上漲。消費電子方面， 「全球市值一哥」蘋果 股價再創歷史收盤新高，總市值達3.59萬億美元。據知情人士透露，在截至今年3月的一年中，蘋果公司在印度的收入近80億美元，較上年同期增長了約33%；其中iPhone占據了蘋果銷售額的一半以上。
華西證券表示，在 消費電子 需求復蘇，AI手機進入原生化階段的背景下， 以蘋果為引領者的AI 手機時代 加速到來， 或將深度利好蘋果產業鏈 。一方面，手機端芯片零部件升級驅動AI手機產業鏈量價齊升；另一方面，聯動其他AI智能終端帶來更為豐富的體驗，協同效應更為明顯。
芯片制造商 輝達 方面，全球頂級科技投資人占士·安德森（James Anderson）日前在一次采訪中預計，輝達未來十年內市值可能接近50萬億美元，超過當前整個標普500指數成分股公司的總市值（47萬億美元左右）。安德森認為， AI芯片的需求正以每年60%左右的速度增長 ，輝達的增長潛力無限，其上漲行情可能仍處於起步階段。
供應鏈也傳出訊息， 台積電 近期準備開始生產輝達最新Blackwell平台構架繪圖處理器， 輝達因需求強勁，增加對台積電投片量25% 。另外，台積電2nm制程傳出將在本周試產， 蘋果將拿下2025年首波產能 。
國信證券指出，臨近業績期， 電子板塊多個細分方向呈現出明顯提速的業績上行態勢，以PCB、半導體設計、面板、被動件、果鏈等環節的部份企業的業績預告為代表 ，行業在經歷了自「疫情剪刀差」、「中美貿易摩擦」等因素所引致的嚴重的「缺貨漲價周期」之後，在近2年的下行周期裏完成了 較為充分的去庫存和供給側出清 ，如今在AI算力需求的邊際拉動下、在新一輪終端AI化的創新預期中， 行業正迎來具備較強持續性的上行周期，建議重視電子板塊的配置性行情 。
據統計，截至7月15日，電子ETF（515260）標的指數（電子50指數）50只成份股中，已有19家上市公司預告中報業績，其中， 1 7 股 預盈， 1 7 股 預增， 1 0股預計翻倍增長 ， 韋爾股份 最高預增819%居首， 瀾起科技 預增600%以上。凈利潤方面，「果鏈龍頭」 立訊精密 預計實作歸母凈利潤超52億元，半導體器材龍頭 北方華創 預計實作歸母凈利潤超25億元，位居前列。
布局工具上， 電子ETF（515260） 緊密跟蹤電子50指數，覆蓋 半導體芯片 和 蘋果產業鏈 ，截至6月底， 含「芯」量40%，含「果」量25% ，全面覆蓋AI芯片、消費電子、汽車電子、5G、雲端運算等熱門產業龍頭公司，一鍵布局A股電子核心資產。看好消費電子和半導體發展機遇的投資者，或可重點關註。
註：電子ETF（515260）跟蹤的電子50指數近5個完整年度的漲跌幅為：2019年，59.61%；2020年，25.26%；2021年，3.27%；2022年，-38.63%；2023年，1.03%。
風險提示：電子ETF（515260）被動跟蹤中證電子50指數，該指數基日為2008.12.31，釋出於2009.7.22，指數成份股構成根據該指數編制規則適時調整。文中指數成份股僅作展示，個股描述不作為任何形式的投資建議，也不代表管理人旗下任何基金的持倉資訊和交易動向。基金管理人評估的該基金風險等級為R3-中風險，適宜平衡型（C3）及以上的投資者，適當性匹配意見請以銷售機構為準。任何在本文出現的資訊（包括但不限於個股、評論、預測、圖表、指標、理論、任何形式的表述等）均只作為參考，投資人須對任何自主決定的投資行為負責。另，本文中的任何觀點、分析及預測不構成對閱讀者任何形式的投資建議，亦不對因使用本文內容所引發的直接或間接損失負任何責任。基金投資有風險， 基金的過往業績並不代表其未來表現，基金管理人管理的其他基金的業績並不構成基金業績表現的保證，基金投資需謹慎。
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