學大教育(000526.SZ)2日公告擬收購珠海隆大70%的股權，並實作間接持有珠海市工貿技工學校和珠海市工貿管理專修學校（目標院校）70%的舉辦者權益，交易對價為5460萬元。
華泰證券認為本次收購有利於公司進一步完善公司中等職業教育、高等職業教育、產教融合、職業技能培訓為一體的高素質技能人才貫通培養體系，進一步拓展粵港澳大灣區的業務布局，打造多元化、高層次的職業教育戰略布局。預計公司2023-2025年經調整歸母凈利潤為1.61/2.32/3.12億元，可比公司24年PE Wind 一致預期均值約為23x，考慮到教育業務本身的逆周期韌性以及格局出清業績受益彈性更大，維持公司24年30倍PE，目標價為56.95元，維持「買入」評級。
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