摩根士丹利釋出研究報告稱，予永利澳門(01128.HK)「增持」評級，目標價上調12%至8.4港元，因為將今年EBITDA預期上調4%，並將維護資本支出假設下調25%，以反映管理層較低的指引，估值便宜。至於今年每股盈利預測上調9%，繼續假設今年的每股派息為零。明年業績預測大致不變，惟估計每股派息由0.45元下調至0.3元，即派息比率50%，預計後年才會回到2019年0.45元的水平，相當於股息率6.7%。同時，將中場收入占比預測略微下調至12.4%，之前預測為12.6%，市場預期為11.9%，因集團今年或面臨更多來自銀娛和美高梅的競爭。
本文源自金融界AI電報
