如果说AI代替人工，让打工人破防，恐怕人形机器人迭代迅速甚至进场打工，更让人猝不及防！
大家还记不记得前段时间在英伟达GTC大会上，几个人形机器人相当吸引眼球，黄仁勋在会上用不少篇幅介绍了几款机器人，以及英伟达开发的全球首款机器人大模型。
如果说英伟达的上一个万亿市值来自GPU和算力，要冲击下一个万亿市值并实现持续增长，恐怕机器人的开发和赋能将成为重要助力。敏锐的AI从业者或许要开始意识到，机器人行业有望成为下一个算力出口，而这并非夸张之言。
大模型和AI的迅速发展，正在成为训练机器人特别是人形机器人的最佳辅助，虽然这个行业「基础建设」仍处在初级阶段，可一旦核心技术问题有望突破解决，发展机遇到来，产业链大跨步发展也是迟早的事情。
去年12月底，优必选在港交所登陆上市，成为「人形机器人第一股」，这也是交易所历史上第一次由机器人完成敲锣仪式。就在前两天，优必选于3月28日发布2023年全年业绩报告，这是其正式登陆港交所后发布的首份年报，虽然营收增长幅度不大，但亏损收窄对于行业也是好消息。
从去年年底开始，机器人赛道一直受到关注，为什么大佬们纷纷下场参与机器人行业？无他，AI代替人工已经是进行时，下一个机器人代替或许已经在路上。也许就在不久的将来，我们会更加直观感受到人形机器人在更多行业有所应用。
「机器人第一股」
首年财报如何？
2022年特斯拉正式推出机器人——擎天柱Optimus，人形机器人热度开始回暖，甚至呈现爆发式增长。不过，囿于行业发展存在的历史难题暂未得到突破解决，行业有平息迹象，直到去年年底，随着AI和大模型迅速发展，再次引爆机器人赛道。
机器人行业正在加速发展，也让新项目和初创公司持续受到关注。很显然，ChatGPT代表的通用人工智能革命，让具备「具身智能」特性的人形机器人训练有了更多可能性。
就在英伟达GTC大会后没多久，当地时间2月24日，马斯克就分享了Optimus（擎天柱）的最新视频。视频中，Optimus步态稳健，行走体态也更接近人类，转向顺滑且没有僵硬的机械感，更重要的是，转向时并未停止前进。
在国内，在机器人这个赛道，优必选也是难得的「老人」了，2012年成立，从伺服驱动器的机器人零件开始做起，慢慢发展成为今天机器人领域的龙头企业。虽然在人形机器人赛道，优必选还是初级选手，但在机器人行业积累多年，有技术积累，又在风口之下，公司前景较为光明。
那么，上市后的优必选成绩如何？对于整个机器人行业来说，优必选盈利与否都直接关系到行业的发展信心。
我们来看财报。根据年报，2023年优必选全年总收入10.55亿元，同比增长4.7%，经调整EBITDA亏损5.15亿元，相比上一年度进一步收窄。在营收中，智慧物流业务全年贡献3.89亿元的收入，同比增长47.9%；消费级机器人及其他硬件贡献了2.53亿元的收入，同比增长91.5%。
总体看，2023年营收实现小幅增长，物流和机器人相关业务同比增速较快，整体亏损呈收窄态势，优必选的业绩看起来过得去，这一点跟历史数据对比也能看出来。公司2020-2022年，营收规模分别为7.4亿元、8.2亿元和10.1亿元；公司经调整净利润分别为-6.4亿元、-7.6亿元、-7.8亿元，亏损有扩大迹象，但在今年止步并收窄。
从数据来看，亏损只是小幅收窄，也跟优必选的研发投入增加有关。2023年优必选研发投入4.9亿元，同比增长14.5%，占2023年总营收的46.4%，近四年平均研发投入超50%。
对于机器人企业来说，研发实力就是公司的核心生产力，烧钱是行业普遍共识。好在从去年以来，机器人行业热度持续增加，让市场认可度和接受度有扭转提升。此外，研发投入带来的效果也十分明显。
以优必选为例，据其财报披露，截至2023年12月31日，优必选全栈式技术拥有2100余项机器人及人工智能相关专利，相比2022年增长31.25%，其中1200多项为发明专利，占比57%，400多项为海外专利，占比近20%。
在本月初优必选的股价曾一度暴涨，虽然公司市场占有率并不占优势，据优必选在招股书中披露，其在中国智能服务机器人及智能服务机器人解决方案产业排名第三，市场份额只有2.8%，短期涨跌更像是资金炒作的游戏，但也不可否认，资本对于机器人赛道的态度已经从停滞犹豫，转变为积极关注。
当然了，目前机器人市场集中度仍然很低，要看一家公司，还需要看其业务究竟有没有前景，换言之，看其有没有场景化应用的长期潜力。
要增长还得看应用
根据黄仁勋在GTC大会上的介绍，英伟达跟比亚迪将在机器人的开发应用上有更多合作。
而在此之前，英伟达已经和比亚迪合作，为比亚迪打造汽车和工厂数字孪生，辅助比亚迪汽车自动驾驶业务。未来，双方将进一步基于英伟达的ISSAC展开仓库自动机器人研发方面的合作。
显然，英伟达希望自己能成为机器人量产的上游供应商，通过其自身算力算法以及在软硬件的开发积累，成为AI机器人行业的「黄埔军校」，为不同行业的机器人研发，提供适配系统，帮助训练机器人。
英伟达显然也有这个实力。
机器人赛道特别是人形机器人这一细分领域，大佬们已经竞相押注，不光是英伟达，特斯拉人形机器人「擎天柱」早已吸引了不少关注，OpenAI、微软、亚马逊都在押注人形机器人赛道。
大佬的关注造就了机器人领域的再次火热，这跟大模型以及AI在最近一年的快速发展分不开。随着各家大模型迅速迭代，模仿学习、强化学习等算法成熟度日益提高，机器人领域也直接受益，特别是人形机器人的发展，有了突破性进展。
在众多机器人细分领域，人形机器人因为具有跟人类更相似的体型，更可能承载多样化的运作协调能力，但同样也需要更多的数据来训练，AI的加持为通用人形机器人的训练提供了海量数据。
亚马逊的人形机器人Digit，就已经开始进入仓库进行筛选、搬运物料等工作。
大热的人工智能机器人公司Figure AI，其自主开发的Figure 01基于OpenAI大模型的加持，目前已经在商业化层面落地，其AI和机器人技术已经融入汽车生产线，并跟宝马的斯巴坦堡汽车工厂展开合作。
「人形机器人第一股」优必选，旗下的Walker S产品也已经在蔚来汽车工厂进行「实训」。在2月22日优必选发布的工厂「实训」情景中，Walker S能够完成门锁质检、安全带检测、车灯盖板检测等工作，从视力到行走再到手部动作均自如流畅。
有行业人士认为，对于像是智能汽车、生物医疗等行业来说，这些行业的机器人已经有所发展、此前已有付费基础、且市场空间大、付费能力强，机器人特别是人形机器人或将在这些行业得到突破新发展。此外，类似行业规模大、产业链长，也将赋予人形机器人更多应用场景。
一个新事物落地，解决应用落地才能真正让中下游企业获益，一旦解决人形机器人能在哪些场景应用、成本多少、潜力多少等问题，相信人形机器人在各行各业的应用会更广阔。
也许要实现真正的具身智能还需要时间，毕竟人形机器人的供应链还不成熟，但行业发展一旦明确，谁能抓住供应链发展的机会，或许就找到了下一张通往AI世界的入场券。
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