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蓝鲸新闻8月2日讯（记者 朱俊熹） TikTok的增长奇迹曾经离不开巨额买量，这给Meta和Google带来过巨额收入，而字节跳动自己也得以成为新的全球社交媒体巨头。现在，挥舞着钞票起舞的TikTok，把泼天富贵又洒到了AI和云供应商上，比如微软。
当地时间7月31日，硅谷科技媒体The Information报道称，TikTok是微软最大的AI云计算客户之一。有接触到内部财务文件的人士透露称，截至3月份，TikTok每月要支付2000万美元通过微软购买OpenAI的模型，占微软该服务销售额的近25%，推动这项业务年收入有望实现10亿美元。
该报道同时指出，销售额过于集中在TikTok这一家公司上可能会给微软带来风险。因为TikTok的母公司字节跳动同样投身于AI大模型的研发中，希望能推出在对话和图像生成领域与OpenAI相媲美的产品。一旦其AI技术成熟，TikTok可能会减少对微软的依赖，停止购买该服务。
就像数年前借力Facebook高速增长的故事一样，TikTok有机会在微软身上再复制一次——在自研大模型还不够成熟时，先用巨额资金获取到OpenAI最先进AI技术的使用权，以此慢慢积累经验和用户，为未来的爆发做准备——这是字节跳动早已用过并验证成功的增长方法论。
与OpenAI合作又竞争，微软疑虑重重
微软是紧随亚马逊之后的全球第二大云服务提供商。其核心云计算平台Azure面向企业客户、开发者等群体，提供基础设施即服务 (IaaS)、平台即服务 (PaaS)、软件即服务 (SaaS)等多种服务，满足客户从基础设施到高级应用程序开发的各种需求。多家数据平台的统计显示，Azure占据全球云市场约四分之一的份额，仅次于亚马逊的AWS。
TikTok与微软进行交易的则是Azure平台提供的云服务之一，Azure OpenAI服务。这项服务允许用户通过Azure平台访问OpenAI的模型，接入其内容生成、代码辅助等功能，同时能够享有Azure的安全等企业级功能。
对很多中国企业和开发者来说，微软的Azure OpenAI服务留出了一个使用OpenAI能力的窗口，也是国内调用GPT模型唯一的合规渠道。当OpenAI 6月宣布将收紧对中国的API接口时，微软（中国）还在其微信公众号上发布了一篇「何须平替？迁移到Azure OpenAI，简单快捷」的文章，现已被删除。
微软是OpenAI的最大外部投资者，投资总额达130亿美元。根据双方合作协议，Azure平台是OpenAI的独家云服务提供商，这巩固了微软在云市场中的竞争优势。微软有权转售OpenAI的模型，同时还能从OpenAI直接销售给客户的收入中赚取分成，并收取服务器租用费。
但这两个看似紧密绑定的合作伙伴在销售上的竞争开始加剧。据The Information此前报道，OpenAI自己销售的AI模型已经超过了微软。截至今年3月，OpenAI通过出售GPT-4等模型的访问权限已产生了约10亿美元的年化收入，而微软Azure OpenAI服务直到6月才达到10亿美元的年化收入。
OpenAI还组建了专门的销售团队，承诺让客户优先获得最新版本的对话式AI，将一些原Azure客户吸引过来。对此，微软也调整了Azure OpenAI服务的收费策略，降低客户在需求高峰期使用服务器的最低费用。直接向客户转售OpenAI模型会给微软带来更高的利润，报道援引知情人士消息称，OpenAI最初支付给微软的服务器租用费仅覆盖其使用Azure计算资源的成本。
8月1日，在微软最新提交给SEC的年度报告中，微软表示与OpenAI建立了长期合作伙伴关系，并是OpenAI的独家云供应商；同时微软也明确将OpenAI列为新兴竞争对手。同样，在6月的苹果WWDC上，OpenAI也成为了苹果Apple Intelligence的首要合作伙伴。这些错综复杂的合作竞争关系使得各个科技公司间的利益诉求都并非一致，反而各怀鬼胎，TikTok也因此得到了机会。
对微软而言，保证云业务的业绩增长至关重要。因为它需要向投资者证明：对OpenAI等创企的投资和在数据中心等人工智能基础设施上的巨额支出是合理的，能够获得回报。
微软本周公布的季度财报显示，Azure云计算平台和其他云服务收入增长29%，低于预期的30.6%，同时增速较前两个季度有所放缓。资本支出却大涨77.6%至190亿美元，几乎都是云计算和AI相关支出。微软管理层还表示，计划将继续扩大AI基础设施投资，这可能需要15年甚至更长时间才能获得回报。
消息公布后，微软盘后股价一度下跌7%。不过，在微软表示Azure的增长将在2025财年下半年加速后，跌幅收窄至4%。
AI时代，挥舞钞票的字节跳动再战海外
作为一个内容分发平台，AI技术是TikTok运营的核心要素之一。TikTok利用AI算法对用户的观看历史、内容偏好等进行分析，以推荐个性化的视频内容。另据科技媒体The Verge 5月报道称，TikTok正在测试将生成式AI纳入到搜索结果页面中，提供「搜索亮点」，这些结果被标注为使用ChatGPT生成。因此，TikTok对更强大的AI技术的需求正越来越大。
2023年底，字节跳动被曝通过微软购买了OpenAI的使用权，然后在其代号为「Project Seed」的大语言模型开发项目中，用OpenAI的API来对字节跳动自己的模型进行训练和评估。该计划主要涉及两款产品的研发，包括已经推出的AI助手豆包，以及当时还在开发中的一个聊天机器人平台。
随后OpenAI表示，所有API客户必须遵守其使用政策，已暂停字节跳动的账户。OpenAI的服务条款规定，其模型输出不能用于「开发任何与我们的产品和服务竞争的AI模型」。
字节跳动发言人当时回应称，其工程团队在评估和测试过程中非常有限地使用了OpenAI的GPT及其他第三方模型。GPT生成的数据在「种子计划」的早期开发中用于注释模型，之后已从字节跳动的训练数据中删除。字节跳动强调，已得到微软的GPT API使用授权，在非中国市场利用GPT支持其产品，但在中国市场是通过自研模型来支持豆包。
与国内其他大厂相比，字节跳动在AI大模型领域起步较慢，直到2023年8月才对外首发旗下的云雀大模型（现改名为「豆包」），而CEO梁汝波更是在一次全员会中对公司迟至2023年才开始讨论GPT表达了不满。
当字节跳动开始重视大模型后，一度也考虑过像阿里和腾讯一样对外部的明星创业公司进行投资，但最终其没有这么做，而是选择把所有资源投给自己，全力自研大模型和相关产品。从阶段性结果来看，字节跳动主打的策略是国内、海外市场两手抓，截至今年5月已面向海外陆续推出了7款AI应用产品，涉猎社交、教育等多赛道。
其中，字节跳动的不少AI应用是先在海外市场进行测试，再于国内推出的。例如其AI聊天机器人开发平台「Coze」在2023年12月上线海外市场，国内版本「扣子」于今年2月正式推出；AI对话应用「豆包」对应的海外版本为「Cici」。正如字节跳动此前回应，「Coze」和「Cici」接入的是OpenAI的GPT模型，「扣子」和「豆包」则是基于其自研大模型打造的国内产品。
很明显，在现金牛广告和电商业务的强力支持下，字节跳动这一移动互联网时代的「App工厂」并不甘于在AI时代落后，甚至展现出想要打造下一个TikTok式的全球AI应用的野心。
但TikTok也仍然在美国面临「非卖即禁」的困境，同时字节跳动也已经明确指出，出售TikTok的美国业务在商业和法律上都没有可能性。TikTok的美国云服务供应商甲骨文在6月发布的财报中警告称，如果TikTok遭禁，他们无法向TikTok提供云服务，且不能及时重新部署这些产能的话，收入和利润将受到不利影响。TikTok是甲骨文的重要客户，使用其云基础设施来存储和处理美国用户数据。
除甲骨文外，TikTok还使用亚马逊和谷歌的云服务。如今，随着TikTok对基于OpenAI的云服务的需求越来越大，微软在这一合作名单中的重要性正在快速提升。而微软也越来越急需向它的投资者证明，自己有能力收回对AI的数百亿美元投资。
几年前，在默默买量积累了数亿用户后，TikTok的崛起已经无法阻挡，而Meta亲自把这个难缠的对手送上神坛，仅仅为了换回几十亿美元的广告收入。如今，微软和OpenAI却似乎在重蹈Meta的覆辙。
